行业资讯速览:
◆美商务部与中兴通讯达成协议:取消制裁。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据《美国之音》消息称,美国商务部周三表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,中兴公司将能够恢复运营。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)禁令将在中兴向美国支付 4 亿保证金之后解除。该协议是中兴上月与美国商务部达成的 14 亿美元和解协议的一部分,目的是重新获得与美国供应商做生意的权利。中兴智能手机和网络设备的零部件依赖于美国供应商。新的和解协议包括中兴上月向美国财政部支付 10 亿美元罚款,以及如果中兴通讯违反最新和解协议,美国可以没收托管账户的 4 亿美元。去年,中兴已支付近 9 亿美元的罚款。(资料来源:DoNews)
◆京东金融签署 130 亿元 B 轮融资协议 投后估值 1330 亿人民币。7月 12 日消息,京东金融宣布近期已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了具有约束力增资协议计划,融资金额约为 130 亿元人民币,投后估值约 1330 亿人民币。依照惯例成交条件,此轮融资预计将在 2018 年第三季度完成。截至目前,京东金融累计服务金融机构超过 700家,并与金融机构共同服务 800 万线上线下小微商户和 4 亿个人用户。除了深耕金融数字化服务之外,京东金融还相继布局了城市计算、数字化企业服务、智能机器人等创新业务,服务边界不断打开,实现从金融科技到数字科技的进阶。(资料来源:DoNews)
◆IDC 公布 2018 Q1 云 IT市场收入:浪潮第四,华为第五。根据市场研究公司 IDC 的数据,2018 年第一季度,全球企业在服务器、存储和网络基础设施产品上花费 129 亿美元,同比增长 45%。公共云基础设施的季度收入在过去三年中增长了一倍以上,在 2018 年第一季度达到 90 亿美元,同比增长 56%。私有云销售额达到 39 亿美元,与去年同期相比增长了 26.5%。Q1 全球云基础设施收入的前五名分别是:戴尔(市场份额:15.9%,收入:20.5 亿美元);HPE/新 H3C 集团(市场份额:11.5%,收入:14.8 亿美元);思科(市场份额:7.2%,收入:9.23 亿美元);浪潮(市场份额:4.1%,收入:5.33 亿美元);华为(市场份额:3.5%,收入:4.53 亿美元)。(资料来源:新浪科技)
公司动态:
截至 2018 年 7 月 15 日,我们跟踪的 TMT 行业(不包括电子)441 家公司中共有 285 家(其中:计算机 158 家,传媒 89 家,通信 3 8 家)披露2018 年半年度业绩预告,其中续亏 17 家(其中:计算机 13 家,传媒 3 家,通信 1 家);首亏 21 家(其中:计算机 14 家,传媒 6 家,通信 1 家);预减 30 家(其中:计算机 11 家,传媒 14 家,通信 5 家);略减 31 家(其中:计算机 14 家,传媒 14 家,通信 3 家);不确定 5 家(其中:计算机 2家,传媒 2 家,通信 1 家);扭亏 18 家(其中:计算机 13 家,传媒 3 家,通信 2 家);略增 68 家(其中:计算机 46 家,传媒 13 家,通信 9 家);预增 70 家(其中:计算机 33 家,传媒 26 家,通信 11 家);续盈 25 家(其中:计算机 12 家,传媒 8 家,通信 5 家)。
在这 285 家公司中,共有 241 家(计算机 155 家,传媒 49 家,通信 37家)公司披露了 2018 年业绩增速情况,其中,152 家(计算机 99 家,传媒30 家,通信 23 家)净利润增速下限不低于 0,85 家(计算机 54 家,传媒17 家,通信 14 家)净利润增速下限不低于 30%,60 家(计算机 37 家,传媒 14 家,通信 9 家)净利润增速下限不低于 50%。
投资建议:
上周大盘强力反弹,TMT 板块收复部分前期跌幅。我们认为在中国新兴经济依然保持较好发展势头、5G 产业建设持续快速推进的大背景下,投资者应理性、客观地回归到经济发展的客观规律和优质上市公司经营的基本面。建议继续重点关注 2018 年半年报业绩超预期的公司以及 5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能板块相关优质标的。当前 TMT 行业总体基本面依然向好,我们认为 TMT 行业估值具有非常显著的上升空间,因此维持其“看好”评级。
风险提示:
市场波动风险;5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能发展速度低于预期风险等。