策略观点:
股市评述:大盘昨日小幅震荡整理,量能略收,大单资金延续净流出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前十日均线延续向上,但五日均线已经拐头向下。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)那么需密切关注分钟线指标变化,今日或 30 分钟 MACD 有金叉,那么指数短线或仍有拉高动能。
财政部连发 4 份通报,公布云南、广西、安徽、宁波等地政府违法违规举债担保问责案例。除撤回承诺函、终止相关协议,多名负责人还受到党内严重警告、行政撤职等处分,部分地市被要求向省政府作书面检查,并被全省通报。估计地方显性隐性负债将得到较好控制,但地方投资力度也估计也会有所下降,风险降低,增速承压。
7月17日,鲍威尔出席美国参议院金融委员会的听证,就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述。鲍威尔的本次证词提到,美国经济所面临的风险大致均衡,当前最佳途径就是保持渐进加息,FOMC 意识到加息太快或太慢的风险。他认为,适度的工资增长显示就业市场没有导致高通胀。利率和金融条件仍有利于经济增长,美国减税和联邦开支政策将支持经济扩张。他表示,失业率处于低位,预计将进一步下滑,美联储缩表顺利进行中,海外增长前景依旧稳固,支持了美国出口和制造业。尽管住宅建筑业今年没有增长,但显著好于几年前。听证会期间美元收回跌幅上涨,美股转涨,黄金走低。
目前沪深股市估值不高,已经具有较好投资价值。但中美贸易战有激化趋势、金融防风险过程中实体经济信用风险有所增加等有一定利空影响,股市短期可能会有震荡和反复,中 期建议关注业绩确定、估值不高、股价涨幅不大的优质上市公司。
融资资金
7 月 16 日,A 股融资余额 8908.70 亿元,环比增长 3.50 亿元;融资融券余额8978.40 亿元,环比增长 3.90 亿元。融资余额减融券余额 8839.00 亿元,环比增长 3.10 亿元。
陆股通、港股通
7 月 17 日,沪股通深股通当日净卖出 6.33 亿元,其中买入 70.34 亿元,卖出76.67 亿元,累计净买入 5191.98 亿元。港股通沪市深市当日净卖出 8.18 亿港元,其中买入 33.75 亿港元,卖出 41.93 亿港元,累计净买入 8178.89 亿港元。
货币市场
7 月 17 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5910%,上涨3.40BP,SHIBOR 一周为 2.7030%,上涨 0.40BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.6143%,上涨 3.03BP,一周为 2.8743%,上涨 3.66BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.4808%,下跌 0.00BP。
美股、欧股、恒指
7 月 17 日,道琼斯工业平均指数报收 25119.89 点,上涨 0.22%;标普 500指数报收 2809.55 点,上涨 0.40%;纳斯达克指数报收 7855.12 点,上涨0.63%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5422.54 点,上涨 0.24%;德国 DAX指数报收 12661.54 点,上涨 0.80%;英国富时 100 指数报收 7626.33 点,上涨 0.34%。亚太市场方面,日经指数报收 22926.53 点,上涨 1.01%;恒生指数报收 28181.68 点,下跌 1.25%。
美元,人民币汇率
7 月 17 日,美元指数上涨 0.49%,报 94.9727。欧元兑美元下跌 0.43%,报1.1661。美元兑日元上涨 0.53%,报 112.8750。英镑兑美元下跌 0.91%,报1.3115。人民币兑美元即期汇率报 6.6790,升值 0.07%。离岸人民币兑美元即期汇率报 6.7228,贬值 0.30%。人民币兑美元中间价报 6.6821,贬值 0.09%。
黄金、原油
7 月 17 日,COMEX黄金期货下跌 1.10%,报收 1227.40 美元/盎司。WTI原油期货下跌 0.63%,报收 66.68 美元/桶。布伦特原油期货下跌 0.38%,报收 71.60 美元/桶。COMEX铜期货下跌 0.81%,报收 2.7450 美元/磅。LME铜 3 个月期货下跌 0.51%,报收 6161 美元/吨。