策略观点:
股市评述:大盘昨日震荡回落,量能有所放大,大单资金连日来呈现净流出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指数分钟线走弱,短线或仍有调整动能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
郭树清召开银行业座谈会,要求做好服务民营企业和小微企业相关工作。大中型银行要充分发挥“头雁”效应,加大信贷投放力度,合理确定普惠型小微贷款价格,带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率明显下降。要分类施策,为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”,谋求双赢,坚决摒弃“一刀切”的简单做法。
网传央行近日窗口指导银行,将额外给予 MLF 资金,用于支持贷款投放和信用债投资。对于贷款投放,要求较月初报送贷款额度外的多增部分按 1:1 给予 MLF 资金,多增部分为普通贷款,不鼓励票据和同业借款。对于信用债投资,AA 及以上评级按 1:1 比例给予 MLF,AA 以下评级按 1:2给予 MLF 资金,要求必须为产业类,金融债不符合。这有利于对冲目前信用收缩情况,有一定利多影响。
目前沪深股市估值不高,已经具有较好投资价值,信贷政策出现一些微调措施也有一定利多影响。但中美贸易战有激化趋势、金融防风险过程中实体经济信用风险有所增加等有一定利空影响,股市短期可能会有震荡和反复,中期建议关注业绩确定、估值不高、股价涨幅不大的优质上市公司。
融资资金
7 月 17 日,A 股融资余额 8918.00 亿元,环比增长 9.30 亿元;融资融券余额8986.40 亿元,环比增长 8.00 亿元。融资余额减融券余额 8849.50 亿元,环比增长 10.50 亿元。
陆股通、港股通
7 月 18 日,沪股通深股通当日净卖出 1.05 亿元,其中买入 73.26 亿元,卖出74.31 亿元,累计净买入 5190.93 亿元。港股通沪市深市当日净卖出 5.02 亿港元,其中买入 38.47 亿港元,卖出 43.50 亿港元,累计净买入 8173.87 亿港元。
货币市场
7 月 18 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5250%,下跌6.60BP,SHIBOR 一周为 2.7020%,下跌 0.10BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.5299%,下跌 8.44BP,一周为 2.8198%,下跌 5.45BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.4708%,下跌 1.00BP。
美股、欧股、恒指
7 月 18 日,道琼斯工业平均指数报收 25199.29 点,上涨 0.32%;标普 500指数报收 2815.62 点,上涨 0.22%;纳斯达克指数报收 7854.44 点,下跌0.01%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5447.44 点,上涨 0.46%;德国 DAX指数报收 12765.94 点,上涨 0.82%;英国富时 100 指数报收 7676.28 点,上涨 0.65%。亚太市场方面,日经指数报收 22838.34 点,上涨 0.19%;恒生指数报收 28117.42 点,下跌 0.23%。
美元,人民币汇率
7 月 18 日,美元指数上涨 0.14%,报 95.1047。欧元兑美元下跌 0.20%,报1.1638。美元兑日元下跌 0.03%,报 112.8400。英镑兑美元下跌 0.34%,报1.3070。人民币兑美元即期汇率报 6.7145,贬值 0.53%。离岸人民币兑美元即期汇率报 6.7464,贬值 0.35%。人民币兑美元中间价报 6.6914,贬值 0.14%。
黄金、原油
7 月 18 日,COMEX黄金期货下跌 0.01%,报收 1227.30 美元/盎司。WTI原油期货上涨 1.87%,报收 67.93 美元/桶。布伦特原油期货上涨 1.91%,报收 72.97 美元/桶。COMEX铜期货上涨 0.71%,报收 2.7640 美元/磅。LME铜 3 个月期货上涨 0.54%,报收 6194 美元/吨。