上周国内股市筑底反弹,上证综指和深证成指上周收益率分别录得2.00%和2.46%;此外,上周国内债市收益率表现涨跌不一,中证全债和中证国债周度收益率未能成功翻红。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周海外权益市场多数下跌,国际油价及金价纷纷下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期各类型基金均成功录得正收益,采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为2.01%和1.79%,指数型基金表现最好,净值平均上涨2.32%;QDII基金本期平均收益率为0.97%。
权益类:信息技术主题基金收益领先
分行业来看,在28个申万一级行业中,本期计算机行业以5.24%的收益率排名首位,通信行业紧随其后,收益率录得4.67%。政策面消息抬升科学技术及一带一路板块,相关主题基金收益上扬,信息技术主题基金本期净值平均涨幅达3.10%,一带一路主题基金收益率为2.97%。受大金融板块利好因素推动,金融地产上周延续前期较优表现,本期平均收益率录得2.57%。
权益类板块动态:金融主题基金近四周收益表现较优
今年以来A股板块收益持续性欠佳,轮动特征明显,过去12周各类型主题基金收益表现跌宕起伏。上周沪深两市在多重因素影响下开始上行,在大金融板块的带动下,互联网金融和金融地产在近四周的表现中一直处于优势地位,本期排名依旧靠前。且得益于近期良好表现,金融地产在过去十二周中平均排名水平优于其他主题基金。医药生物在经历市场负面情绪大幅下跌后,上周有回调趋势。在政策利好因素背景下,一带一路上周表现突出,在各类主题基金排名中位列第一。
综合来看,由于各主题板块收益持续性欠佳,各主题基金收益表现均存在较高的波动性。过去十二周港股通和农业主题基金业绩排名相对稳定,业绩表现较好。
固收类:利率债基金受调整,可转债基金表现最优
在货币政策和财政政策的因素影响下,上周债市情绪受压,各类指数收益率涨跌不一,可转债表现最优。中证企业债和中证转债指数收益率分别为0.05%和1.02%,中证全债和中证国债上周收益率分别录得-0.08%和-0.32%。
从投资方向上看,主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为-0.39%、0.14%和0.98%,可转债基金业绩表现最优。
QDII类:大中华及亚太股票类QDII收益上涨
上周五受土耳其里拉兑美元暴跌的影响,欧美股市大幅收跌,大中华及亚太股票本期表现最优,平均收益率录得2.78%。美股三大股指走势分化,标普500指数和道琼斯指数收益分别下跌0.25%和0.59%。美国股票类QDII本期平均收益率达0.73%。此外,受美元指数持续走强的影响,黄金主题类QDII一直未能成功录得正收益,本期排名落后。
从今年以来收益表现来看,美国股票类QDII以15.66%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位;油气及资源类QDII紧随其后,净值平均上行15.33%。