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顺络电子研究报告:天风证券-顺络电子-002138-高管增持彰显信心,长期受益5G发展-181017

股票名称: 顺络电子 股票代码: 002138分享时间:2018-10-17 14:42:53
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 潘暕
研报出处: 天风证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 768 KB 分享者: wen****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公告:公司披露高管增持计划,拟以自筹资金于未来  6  个月内增持公司股份,增持金额预计不低于  1  亿元且不高于  2  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        点评:高管增持乃基于对公司未来长期发展的信心及股票价值的合理判断。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        我们深度推荐公司,半年度业绩和三季度指引范围超市场预期,符合我们预期,长期看好  5G  动能下公司发展。
        电感业务平稳增长,非电感业务加速发展。公司电感类产品新增国际大客户订单,汽车电子突破大厂认证,强调短期内电子元器件国产化替代及  5G射频元件增量。非电感业务无线充电加速发展。公司募投项目稳步进行,其中片式电感和精细陶瓷项目有望明年达产,增厚年税后利润约  1.5  亿
        5G  建设加速,基站电感需求增长。LTCC  是  5G  基站天线材料最佳方案,总体  5G  基站陶瓷滤波器市场上看  300  亿元,据公司年报,公司长期布局LTCC  研发生产,有望深度受益。
        投资建议:维持公司盈利预测,预计公司  18-20  年归母净利润分别为:5.49/7.40/9.17  亿元,维持目标价  22.1  元,维持“买入”评级。
        风险提示:被动元器件行业发展不及预期,无线充电行业发展不及预期

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