主要观点:
一、基金数量、份额、资产净值
根据 WIND 数据统计,截至 2018 年三季度市场共有 5020 只基金(初始基金)交易品种,共计 129993 亿交易份额,合计 132234 亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分类看,股票型基金净值占比 12.59 %。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)债券型基金净值占比 13.93 %。货币市场型基金净值占比 67.46 %。
二、基金发行
2018 年前三季度共发行基金 551 只,较去年同期减少 163 只;发行份额 6310 亿份,较去年同期增加 704 亿份。
三、基金利润
2018 年第三季度公布业绩的各类基金(WIND 开放式基金分类)共获得利润-67.5 亿元。二级市场表现低迷的背景下,股票型、混合型基金连续三个季度亏损,第三季度股票型基金亏损 312.6 亿元,混合型基金亏损 887.8 亿元。经济下行压力,流动性转向中性偏松,避险情绪等因素支撑债券市场持续向好,债券型基金第三季度获得净利润281.3 亿元。具有规模优势的货币型基金仍是基金盈利的主要来源,货币市场型基金第三季度获得净利润 832.9 亿元。
四、基金持股仓位
三季度偏权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位(加权平均)为 79.97%。三季度混合型基金仓位 73.97%,股票型基金仓位91.55%。
五、基金板块持仓市值分布
从基金重仓股持仓市值分布来看,第三季度偏权益类基金持仓集中于主板市场(市值占比 70.55%),其次为中小板市场(市值占比 17.77%),创业板市场占比相对较低(市值占比 11.68%)。与第二季度相比,基金重仓股主板持仓绝对市值以及相对市值均有提升,创业板,中小板持仓绝对市值以及相对市值均有下降。
六、基金重仓股持股比列
数据显示偏权益类基金重仓股中,三季度共有 12 只个股被锁定超 20%以上的流通股筹码。
七、重仓股持有基金家数
重仓个股持有基金数看,三季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。偏权益类基金重仓股中,共有 24 只个股获得 200 只以上基金持有。
八、基金重仓股持仓变化
三季度偏权益类基金共披露 1371 只重仓股,持仓总市值 8332.3 亿元,较二季度的8716.1亿元有所上升,其中594只个股获得基金继续增持;减持 525 只个股。权益类基金三季度新进重仓股 215 只,三季度退出重仓个股 272 只。
九、行业配置
行业配置看,三季度基金超配制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作,批发和零售业,租赁和商务服务业,文化、体育和娱乐业,农、林、牧、渔业,房地产业,科学研究和技术服务业,教育等家行业。
与二季度相比,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,卫生和社会工作,综合等行业市值占比有所提升。