本周A 股市场资金合计净流出22.13 亿元,上周A 股市场资金合计净流入246.71 亿元,资金面环比转弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要的减项资金为北上资金净流入减少。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
陆港通资金:净流入51.21 亿元,继续加仓食品饮料、非银。截至11 月9日,本周陆股通净流入51.21 亿元(上周净流入346.34 亿元),其中深股通净流入6.53 亿元(上周净流入100.58 亿元),沪股通净流入44.69 亿元(上周净流入245.75 亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金本周净流入金额最高的行业为食品饮料行业,资金净流入11.80 亿元,其次是非银、建材、医药、交运和银行行业,分别净流入9.23 、7.15 、6.34 、3.20 、3.00亿元;资金净流出前五的行业为电子、房地产、传媒、公用事业和家电,分别净流出3.83、2.84、2.25、1.43 亿元。
融资余额:融资余额小幅回升,两融交易维持活跃。截至11 月8 日,融资余额为7616.75 亿元,较上周五上升25.65 亿元(上周下降51.10 亿元)。本周两融日均交易金额为280.83 亿元,前值282.46 亿元;本周融资融券交易额占比全部A 股成交额均值为8.21%,前值8.30%,两融交易占比维持较高比例,两融交易表现活跃。
基金发行:公募基金发行延续回暖趋势。本周公募基金发行33.45 亿元,前值32,61 亿元,周发行金额小幅回升。10 月公募基金累计发行523.10 亿元,较9 月(125.83 亿元)大幅提升369.78 亿元。7 月以来公募基金发行金额逐月提升。从公募基金周度数据来看,发行金额逐步企稳回升。私募基金发行金额持续萎缩,远低于2017 年同期水平。
产业资本:本周增减持基本持平。本周产业资本净减持0.03 亿元(上周产业资本净减持6.98 亿元)。分板块来看,主板净增持5.72 亿元,中小板净减持3.56 亿元,创业板净减持2.19 亿元。比较来看,且主板增持力度强于中小创。
IPO 发行:本周IPO 发行66.75 亿元。本周新股发行66.75 亿元,无增发配股。
解禁前瞻:当前解禁压力较小,12 月解禁压力较大。从时间的分布来看,11 月解禁压力较10 月小幅上升,12 月解禁股票数量较高,为年内解禁高峰期。
主要指数基金申赎情况。本周上证50、沪深300、创业板及中证500 指数基金净申购金额分别为31.28、11.29、4.75 及-4.55 亿元,其中上证50 净申购规模较大,中证500 净赎回规模较大。
本周无公开市场操作,无逆回购到期。下周将有国库现金存款2200 亿元到期。资金价格方面,短端利率小幅回落,截至11 月9 日,银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)五日移动均值分别下降6.74 和12.58 个BP 报2.5532%、2.5672%。SHIBOR 隔夜、1 周及 1 个月利率分别下降43.90、5.00、2.30BP。长端利率回落,国债到期收益率1 年期和10 年期分别下降11.77BP、5.49BP 报2.6586%、3.4763%。
风险提示:产业资本大幅减持,IPO 发行规模大幅增加。