◆3Q2018 零售行业基金重仓比例为1.7%,环比上升0.1 个百分点
3Q2018 商贸零售行业(中信一级)共有35 只个股成为基金重仓股,较2Q2018 减少7 只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3Q2018 零售行业的基金重仓持股总市值为141.81亿元,占基金重仓持股总市值的1.70%,占比在29 个中信一级行业中排名第18。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3Q2018 零售行业总市值占A 股总市值的1.66%,基金整体高配0.04 个百分点。从季度变化来看,3Q2018 零售行业的基金重仓持股比例较2Q2018 提升0.13 个百分点。
◆前5 名个股的重仓市值占零售行业的82.8%,环比上升5.5 个百分点
从基金重仓市值来看,3Q2018 零售行业基金重仓市值前5 名的个股为永辉超市、苏宁易购、南极电商、芒果超媒、家家悦,基金重仓市值分别为28.61、28.56、27.60、25.94、6.69 亿元。前5 名个股的重仓市值合计为117.40 亿元,占零售行业总重仓市值的82.79%,前5 名市值占比较2Q2018 提升5.50 个百分点。从重仓市值的变动来看,3Q2018 零售行业基金重仓市值增长最多的股票为永辉超市、家家悦、苏宁易购,重仓市值分别增加21.90、4.78、4.79 亿元,重仓市值降低最多的股票分别为南极电商、芒果超媒、莱绅通灵,重仓市值分别减少8.26、5.84、2.63亿元。
◆苏宁易购仍为基金持有数最多的个股
从重仓持有基金数来看,3Q2018 零售行业持有基金数最多的个股分别为苏宁易购、永辉超市、南极电商、芒果超媒、家家悦,持有基金数分别为115、69、46、44、35 个。从重仓持有基金数的季度变动来看,3Q2018零售行业持有基金数增加最多的个股为永辉超市、厦门国贸、老凤祥,持有基金数分别增加46、8、7 个。持有基金数减少最多的个股为天虹股份、跨境通、豫园股份,持有基金数分别减少20、11、10 个。
◆超市行业龙头的基金重仓持股数量大幅提升
从子行业龙头来看,超市行业龙头(永辉超市)的持有基金数较2Q2018 增加46 个,基金重仓持股数量较2Q2018 增加2.63 亿股,基金重仓持股总市值较2Q2018 增加21.90 亿元。3Q2018 家电3C 零售行业龙头(苏宁易购)的持有基金数较2Q2018 增加2 个,基金重仓持股数量较2Q2018 增加4261.18 万股,基金重仓持股总市值较2Q2018 增加4.70 亿元。百货行业龙头(天虹股份)的持有基金数较2Q2018 减少20个,基金重仓持股数量较2Q2018 增加885.01 万股,基金重仓持股总市值较2Q2018 减少242.07 万元。黄金珠宝行业龙头(老凤祥)的持有基金数较2Q2018 增加7 个,基金重仓持股数量较2Q2018 减少153.62 万股,基金重仓持股总市值较2Q2018 减少3516.20 万元。
◆风险提示:
居民消费需求增速未达预期,地产后周期影响部分子行业销售增速,人工费用上涨速度过快。