上周 A 股市场资金合计净流入 24.08 亿元,前一期 A 股市场资金合计净流入 239.07 亿元,资金面环比大幅减弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要的减项资金为北上资金大幅净流出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
陆港通资金:净流出 129.01 亿元,大幅减持消费。上周陆股通净流出 129.01亿元(前值净流入 44.10 亿元),其中深股通净流出 90.86 亿元(前值净流入22.46 亿元),沪股通净流出 38.15 亿元(前值净流入 21.63 亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、休闲服务、化工、农林牧渔和传媒行业,分别净流入 5.55 、5.51 、3.41、2.94 、2.79亿元;资金净流出较高的行业为食品饮料、电子、家电、建材和机械设备行业,分别净流出 73.69 、15.64、11.51 、6.04 、3.64 亿元。
融资余额:融资余额继续上涨。截至 4 月 12 日,融资余额为 9571.05 亿元,上周上涨 200.95 亿元(前值上涨 237.90 亿元),增幅较前值小幅回落。上周两融日均交易金额为 1002.17 亿元,前值 1037.62 亿元;上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 10.74%,前值 10.71%,两融交易占比较前期持平。
基金发行:上周公募基金发行金额环比基本持平。上周公募基金发行 69.55亿元,前值 63.34 亿元,周发行金额环比基本持平。截至目前,公募基金 4月累计发行 132.89 亿元,较 3 月同期大幅回落。
产业资本:上周产业资本净减 12.80 亿元。上周产业资本净减持 12.80 亿元(前一期产业资本净减持 5.11 亿元)。分板块来看,主板净减持 5.89 亿元,中小板净减持 4.23 亿元,创业板净减持 2.64 亿元。
IPO 发行:上周 IPO 募资 19.17 亿元。上周 IPO 募资 19.17 亿元,前值 20.98亿元。本周预计 4 家公司上市发行,预计募资 33.22 亿元。
主要指数基金申赎情况:上周上证 50、沪深 300、创业板及中证 500 指数基金净申购金额分别为-10.39、-7.96、0.80、3.06 亿元,合计净赎回 14.48 亿元,其中上证 50 净赎回金额最高。2019 年 3 月,上证 50、沪深 300、创业板及中证 500 指数基金累计净申购-20.83、-86.52、-21.27 及-41.70 亿元,2月下旬以来指数基金延续净赎出状态。
市场资金价格:上周央行未展开公开市场操作,无逆回购到期量。资金价格方面,短期利率大幅上行,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 48.80 和 39.99 个 BP 报2.7254%、2.6691 %。SHIBOR 隔夜、1 周、2 周及 1 个月利率分别上升 123.50、25.10、42.90 和 2.20 个 BP。长端利率小幅上涨,国债到期收益率 1 年期、10 年期利率分别上升 4.41、6.55 个 BP 报 2.5200%、3.3334%。
风险提示:产业资本大幅净减持,陆股通净大幅净流出。