2019 年中国CDN 市场规模预计将达250 亿元:专业研究机构中国信息通信研究院表示:预计2019 年,中国CDN 市场规模将达250 亿元,同比增速达39%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】CDN 是各类互联网业务开展的重要基础技术。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从市场竞争来看,价格战已经告一段落,网宿科技+腾讯+阿里的行业格局已经基本形成;从技术演进来看,CDN 与边缘计算的融合将是行业趋势。我们认为,在国家政策的推动下,高清视频将会领先于其他互联网应用,成为CDN在边缘计算领域的首个应用场景。能够与高清视频内容供应商成为合作伙伴的,将在市场竞争中取得领先地位。
腾讯公司开展国内首次数据中心400G 组网测试:目前,100G 网络架构已经成为数据中心网络的主流架构,并在2016 年-2018 年驱动了光模块行业的快速增长。作为100G 网络的演进方向,400G 已经成为业内的共识;腾讯公司的此次组网测试,意味着国内互联网公司的400G 网络架构已经开始从规划向应用迈进。我们认为,国内的光模块产业链有望再次迎来一个快速增长期。
AT&T 将在76 个国家推白盒网络并计划升级网络到400G:作为美国最大以及全球规模最大的通信运营商,AT&T 始终引领着通信运营商的发展方向。我们认为,AT&T 所推崇的白盒网络以及400G 网络将大概率成为行业发展方向。这两个新技术将为通信产业链带来新一轮的技术升级周期。
通信板块行情回顾:2019 年第15 周,通信(中信)板块指数下跌2.58%。落后沪深300 指数0.77 个百分点;领先:中小板指数1.19 个百分点,创业板指数2.01 个百分点。在中信通信行业3 个二级行业指数中,除通信设备制造好于行业整体水平外,电信运营II 和增值服务II 两个指数均弱于行业整体水平。电信运营II 下跌3.99%,通信设备制造下跌2.36%,增值服务II 下跌2.83%。
风险提示:1、运营商5G 资本开支不及预期会使行业增长不及预期:目前来看,运营商的5G 部署进程基本于预期一致,若是再次出现类似中兴通讯的不可控事件,国内运营商的5G 部署进程有可能会不及预期,从而使得行业增长不及预期;2、高清视频的推广应用不及预期:虽然工信部等部委的行动计划指出要在2020实现4K频道在中央广播电视总台和有条件的地方电视台的开办,但是收费情况尚不明朗。若是收费过高,用户的接受度有可能会较低,从而使得推广应用不及预期;3、400G 网络部署进程不及预期:虽然400G 网络已经成为业内主流趋势,但是在组网互操作性以及技术实现方案方面仍有很多需要解决的问题。若是这些问题不能顺利解决,400G 网路部署进程将不及预期。