基本结论
基金业绩表现回顾:5 月权益类基金呈下挫态势,其中股票型、被动指数型、以及量化选股型基金的月度平均跌幅均超 5%,而混合-积极配置型基金的平均跌幅也达 4.85%;相比之下,混合-保守配置型基金的月度跌幅仅为0.76%,而量化-对冲策略基金更是取得了 0.21%的平均正收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】固定收益类品种方面,债性较纯的债券-完全债券型、债券-短期纯债型、债券-指数型基金业绩增长相对明显;但部分参与权益市场投资的债券-普通债券型基金的平均跌幅为 0.56%,而参与转债投资的债券-可转债型基金的月度跌幅更是达 2.99%,连续两月遭遇重挫。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海外方面,港股投资类基金本月平均跌幅为6.07%;同时,QDII 基金本月平均跌幅也超 4%,其中 QDII-能源类、QDII-股票类基金跌幅明显。此外,值得一提的是,在近期市场风险偏好急剧下降的背景下,贵金属标的配置价值得以提升,受次影响商品型基金 5 月取得了近3%的业绩增长。
基金发行成立情况:5 月共新发基金 78 只,募集规模合计 873.94 亿份;虽然近期中美贸易摩擦的升温打击市场风险偏好,但在发行市场滞后效应影响下,本期基金募集情况并未受到过大波及;同时在去年同期发行市场低基数的背景下,本期基金平均募集规模较去年同期提升明显。从新发基金结构上看,本期债券指数型基金的募集规模达 315.26 亿份,仍居各类型基金发行规模的首位,而债券型及混合型基金分别以 205.19 亿份和 154.78 亿份的发行规模位列二、三位。本月首批科创板基金顺利完成募集,科创板基金整体10%左右的配售比例也说明投资者对于参与科创板的投资热情较高。
基金发行及重点推荐:目前共有 106 只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金数量较上期有所增加。从发行端来看,目前市场在侧重债券稳健收益的同时,对于权益市场的风险偏好尚未出现明显回落;同时第二批 5 只三年封闭式科创主题基金也将于近日发售,从而为投资者参与科创板提供投资先机。综合考虑多重因素,建议对“工银瑞信添慧”、“华夏创业板低波蓝筹ETF”、“华夏创业板动量成长 ETF”、“万家科创主题 3 年”、“兴全多维价值”、“银华积极精选”以及“中欧匠心两年”等在发基金进行重点关注。
近期基金市场要闻:
聚焦重点领域,公募 REITs 脚步渐近
首批科创板概念指数基金上报,基金公司积极筹谋指数型产品
组合债基金行将出炉,两亮点提升配置价值
第二批 5 只科创主题基金获批,皆为 3 年封闭期运作
重要基金经理变更:
5 月基金经理的变动情况较上月小幅减少,在较为关注的重点基金经理变动方面,吴培文先生加入“汇丰晋信价值先锋”的管理团队,与是星涛先生共同管理该产品;芮晨先生不再负责“交银数据产业”基金的管理,由田彧龙先生接任;谢书英女士卸任“鹏华文化传媒娱乐”基金的经理一职,由贺宁先生负责该基金的日后管理;而邱杰先生加入“前海开源沪港深创新”基金,与史程及苏天杉先生展开合作。