投资建议  
        本月重点推荐：三一重工、杰瑞股份  
        核心组合：三一重工、杰瑞股份、安徽合力、北方华创、先导智能、中联重科、徐工机械、锐科激光、上机数控、内蒙一机（本周调入上机数控）  
        上周报告：上机数控（603185）深度：《光伏切片机全球龙头，拓展上游单晶硅业务，成长空间大》，首次覆盖，买入评级；叉车行业月度点评：5月销量下滑，出口承压，1-5月国内销量仍同比增长6%，重点看好安徽合力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        核心观点：近期重点看好工程机械、光伏设备龙头    
        （1）工程机械："专项债"托底基建，持续看好龙头  持续稳定的更新需求、高速增长的出口驱动的复苏进程持续。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）看好市场份额持续提升的三一重工、徐工机械、中联重科、安徽合力。近期：5月挖掘机销量约降2%符合预期，5月三一销量+15%，徐工+11%；"专项债"托底基建，我们测算，如果专项债使得基建投资增速提升2个百分点，有望提升未来一年挖掘机销量增速3-7个百分点。  
        （2）科创板：上周中微半导体等5家过会；本周华兴源创科创板首发  上周行业5家公司过会，包括中微公司（国产半导体设备）、中国通号（轨道交通控制系统龙头）、交控科技（轨交信号系统总包商）、光峰科技（激光显示龙头）、西部超导（国内唯一的低温超导线材商业化生产企业），科创板第一股华兴源创将于6月27日首发。科创板有望推动产业创新和重大突破，重点看好半导体/光伏/锂电/激光设备、新材料等新兴成长板块。  
        （3）成长板块：继续看好半导体、锂电与光伏设备、激光器等  
        【半导体设备】自主可控、进口替代、加速追赶。看好北方华创。关注上周中微半导体过会。  
        【光伏设备】平价上网推进，设备需求（新增产能+新产品迭代）空间打开。推荐金刚线切片机龙头上机数控（首次覆盖）。          
        【锂电设备】全球化与集中化推进动力电池提质降本，新一轮设备采购需求开启。看好具备出海能力、绑定核心电池厂商的先导智能。本周工信部启动新能源汽车安全隐患排查工作，对动力电池质量、性能把控趋严。  
        【激光器】应用场景拓宽；进口替代，国产龙头市场份额和议价能力持续提升；中低功率段价格战趋缓，下半年成本端将有较大下降空间，支撑毛利率回升。持续看好锐科激光中长期机会，关注锐科激光本周限售股解禁。  
        （4）油服：国家能源安全驱动，三大油公司资本开支确定性高增长。看好龙头杰瑞股份。上周布油上涨5.85%。  
        （5）军工：聚焦整机装备、资产整合受益平台、军民融合核心标的。看好坦克装甲车龙头内蒙一机。关注上周高端航材西部超导科创板过会。  
        风险提示  基建及地产投资低于预期；原材料价格大幅波动；全球贸易摩擦加剧风险。