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　　【通威股份】中报点评:通威股份(600438)-半年报业绩高增长，产能投放助力成长
　　核心摘要：2019年上半年，我国光伏制造产业规模稳步提升，各环节产量增长明显，海外市场需求旺盛为主要驱动力，上半年光伏产品出口额同比增长31.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内市场相对低迷，上半年新增装机11.4GW，同比下降超50%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）随着国内补贴项目、平价项目相继落地，下半年国内市场需求有望集中爆发。公司硅料及电池片业务规模优势明显，新产能逐步投放带动生产成本下行，可有效对冲PERC电池片价格下行影响，盈利能力稳步提升，有望深度受益国内市场旺季，业绩高增长可期。
　　盈利预测与投资建议
　　预计公司2019～2021年EPS分别为0.87元、1.04元、1.22元，对应PE分别为14.7倍、12.3倍、10.5倍。给予公司“买入”评级。
　　风险提示:国内光伏市场不及预期；产业链价格持续下行。
　　【旭升股份】中报点评:旭升股份(603305)-业绩持续承压，中报低于预期
　　核心摘要：公司公告2019年中报业绩，1-6月实现营业收入5.0亿元，同比增长2.2%；归母净利润8478.5万元，同比下滑36.1%。
　　上半年行业景气低迷，公司业绩乏力
　　公司Q2实现营业收入2.5亿元，同比下滑9.5%；实现归母净利润4692.3万元，同比下滑39.9%。公司业绩持续承压，主要原因是：1）上半年汽车行业产销整体低位运作，低于年初预期，市场消费动能不足，下游需求低迷，并向中上游传导，零部件企业收入普遍承压；2）受中美贸易战影响，特斯拉的部分产品小幅降价。
　　公司是特斯拉在国内的核心供应商之一，特斯拉1H19对公司的收入贡献约52.1%，行业景气低迷和中美贸易战致公司短期业绩承压，中长期看特斯拉成长红利有望支撑公司业绩增长，预计公司2019～2021年EPS分别为0.52元、0.60元、0.67元，对应PE分别为45.3倍、39.3倍、34.9倍。维持公司“增持”评级。
　　风险提示:特斯拉销量不及预期，产品价格下降，中美摩擦升级。