本周行情:
计算机(申万)板块指数-1.98%,行业排名21/28;
上证综指-1.19%,深证成指-1.38%,创业板指-1.09%;
涨幅前五:诚迈科技(+54.67%)、同有科技(+25.63%)、深信服(+13.85%)、任子行(+12.41%)、天夏智慧(+12.19%);
跌幅前五:海联金汇(-19.25%)、汉得信息(-16.94%)、汇金股份(-15.46%)、数字认证(-15.41%)、飞天诚信(-14.22%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
重要事件
1、近日,国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布了《中国云计算产业发展与应用白皮书》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2、10月18日,第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会正式开幕。
投资建议
近日,国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布了《中国云计算产业发展与应用白皮书》(以下简称《白皮书》)。白皮书显示,“5G+云+AI”成为推动我国数字经济发展的重要引擎,预计到2023年中国云计算产业规模将超过3000亿元、政府和企业上云率将超过60%。
云计算是人工智能、大数据、物联网等新兴技术的应用载体,在我国数字经济由消费侧向供给侧深化发展中发挥着重要作用,发展云计算产业势在必行。目前,我国云计算市场用户仍以互联网原生行业,如游戏、电商、视频为主,而金融、政府、工业等对私密性、稳定性、实时性要求较高、系统迁移难度较大的行业其整体迁移时间较晚,导致我国云计算市场的体量仍与我国的经济总量并不相称,并存在着其市场结构以私有云为主、服务模式中企业级SaaS服务市场占比偏低等问题。我国云计算市场的发展空间仍很广阔。
此外,随着中美贸易摩擦或将向长期化、复杂化方向发展,美国陆续将华为、中科曙光、海康威视、科大讯飞等多家高科技公司列入“实体清单”,通过对国内企业进行基础软硬件产品的“断供”,以遏制中国在云计算、人工智能、5G等高科技领域的发展。
我们认为,我国云计算上游芯片、中游IT基础设备和下游云生态全产业链环节都必须实现自主可控,才能保证中国云计算产业的健康可持续发展。而走引进消化吸收路线的国内硬件设备厂商可以实现对国外企业相关产品的国产化替代,具备向产业链上游拓展的市场空间,并有望凭借国际主流指令集既有生态完善、应用适配较多的优势迅速形成规模化效应。结合目前国家层面上对于自主可控的战略需求,我们看好云计算领域具备核心技术企业的中长期发展前景,相关上市公司的发展值得期待。
建议关注
绿盟科技(推进从产品到解决方案和安全运营的战略转型)
中国长城(收购飞腾实现从芯到端的布局)
光环新网(IDC业务拓展迅速)
太极股份(电子政务龙头)
风险提示:
宏观经济波动;产业竞争加剧;技术进步放缓。