上周A股市场交易情绪回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】日均换手率1.04%(前值1.15%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)日均成交量542亿股(前值681亿股),日均成交额6400亿元(前值7323亿元)。两融方面,两融交易占比10.81%(前值10.72%)。上周融资融券余额10538.28亿元(前值10455.95亿元);融资买入额日均值661.06亿元(前值767.93亿元),融券卖出额日均值14.01亿元(前值16.79亿元)。分板块来看,主板日均主动净买入136.77亿元(前值净卖出154.51亿元);中小板日均主动净买入49.92亿元(前值净卖出53.89亿元);创业板日均主动净卖出42.64亿元(前值净卖出38.18亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降7.19%(前值下降15.04%),沪深300环比下降9.57%(前值下降9.20%),中证500环比下降1.18%(前值下降7.53%),本周解禁1693.76亿元。
上周市场资金净流入409.97亿元(前值净流入132.19亿元)。流入方面:单周两融余额上升82.33亿元(前值上升194.86亿元);公募基金新发行315.5亿元(前值202.92亿元)。陆股通呈现周度净买入195.51亿元(前值净买入207.94亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是家电(24.64亿元)、食品饮料(15.32亿元)、非银行金融(12.29亿元);流出方面:IPO融资规模44.36亿元(前值355.05亿元);重要股东二级市场净减持规模68.58亿元(前值净减持37.91亿元),净减持前三行业分别为电子(40.07亿元)、机械(5.43亿元)、医药(3.98亿元)。
上周主要ETF净流入4.29亿元(前值净流出14.99亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回3.9亿份、净申购1.50亿份、净申购0.04亿份、净申购0.56亿份;净流出11.88亿元、净流入6.29亿元、净流入0.27亿元、净流入1.03亿元。
上周披露拟减持计划规模上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划71家,拟减持计划合计规模约134.35亿元(前值96.47亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为光启技术(25.31%)、秦安股份(17.46%)和ST摩登(16.96%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案2家,公告拟回购股份占流通股比例分别为新天药业(5.68%),兴业科技(3.85%)。
宏观流动性短松长紧。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼0亿元(前值净回笼500亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007上周收于2.63%(前值2.38%),R007-DR007上周收于0.26%(前值0.20%)。国债利率方面,上周1年期国债收益率下降,收于2.26%(前值2.27%)。5年期国债收益率上升,收于2.87%(前值2.86%)。10年期国债利率持平,收于3.08%(前值3.08%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。