投资要点:
股市资金流入
融资融券方面:截至上周末,融资余额10411.52元,融券余额126.75亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】与前一周相比,融资余额净增加90.92亿元或0.88%;减少9.27亿元或6.8%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)融资杠杆资金净流入104亿元。
上周公募基金投资于A股的股票型以及偏股混合型基金合计发行成立12只,募集资金约189亿元,发行规模较前一周有所回升。今年以来截至2020/1/17计发行成立25只,累计募集约495亿元。机构股票持仓比例方面,上周末股票型基金的平均股票投资比例86.7%,混合型基金平均股票投资比例为59.32%,基金持股比例有所回落。
北上资金陆股通:上周北上资金净流入196亿元。其中,沪股通净流入75.4亿,深股通净120亿。值得注意的是,北上资金连续22周净流入,其中连续26周净流入深市。
股市资金流出
南下资金港股通:上周港股通买入393亿人民币,卖出293亿人民币,净买入100亿人民币(前一周港股通买入393亿元人民币,卖出283亿元,净买入110亿元人民币)。
产业资本增减持:上周产业资本增持4.3亿元,减持133亿元,净减持129亿元。减持主要来自中小板,上周主板净减持37.4亿,创业板净减持21.8亿,中小板净减持69.8亿。与前一周相比,中小板减持规模略有回升。
解禁方面,本周解禁市值预计约3082亿元,较上周961亿元减持压力明显上升。
股权融资:上周股权市场整体募集231亿元,较前一周(合计募集349亿元)募集金额有所减少。具体来看,上周股权融资来自9家企业IPO首发上市、4家可转债、1家增发及3家可交债,分别募集96.5亿、74.7亿、18.8亿及41亿。随着科创板上市,IPO发行进入常态化,预计接下来IPO募集规模将会逐步增加。随着创业板并购重组松绑,预计定增规模将有所增加。
交易费用:上周交易费用估算为54亿元,前一周63亿元。上周市场高位震荡,交投意愿有所回落,交易费用有所减少。