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计算机行业研究报告:天风证券-计算机行业研究周报:行业信创有望成为Q2重要主线,智慧城市将是新基建重要方向-200328

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-03-29 15:11:19
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 沈海兵
研报出处: 天风证券 研报页数: 8 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 822 KB 分享者: vm1****30 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行业观点及重点推荐
  展望Q2,建议重点关注行业信创的落地
  上周,工信部表示“在基础软硬件方面,我们将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考国产化率,我们认为“卡脖子”的关键软件主要包括ERP、操作系统、办公软件、银行核心系统等领域,主要应用党政军之外的央企、能源、银行等关键行业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑高层上述表态,我们判断信创后续在关键行业领域落地,如细则、试点值得期待。
  而在疫情的大背景下,行业信创的主要买单方央企、能源、银行亦具备较强的支付能力,主业基本不受疫情影响,而同时疫情也间接加速了信创的产业逻辑,即国产化加速,无论是在党政军还是关键行业领域。在疫情的大背景下,我们认为信创无论从EPS业绩,还是估值层面来看,均具备较强的吸引力。
  智慧城市有望成为新基建重要方向,核心要义在于治理信息化
  周五,继G20峰会后政治局召开会议,强调“积极的财政政策要更加积极有为”,同时提出发行特别国债、增加地方专项债规模等。结合此次疫情暴露出的城市治理问题,我们认为智慧城市有望迎来加速建设机会。参考2月上海市发布的《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》,我们认为核心要义在于治理信息化,城市大脑、一网统管、一网通办将是三大重点领域。
  其中我们认为城市大脑将在此前总包为主的模式上有所升级,对大数据、人工智能、5G等技术进行结合,加强治理能力。一网统管将是本次建设的关键增量,包括网格化治理、应急、大数据等内涵。一网通办领域此前在一线城市已有较好基础,未来模式有望加速向市县级复制渗透。
  市场及板块走势回顾
  上周,计算机板块下跌3.45%,同期创业板指下跌0.58%,沪深300上涨1.56%,板块跑输大盘。
  维持板块“强于大市”评级,重点看好信创、智慧城市等板块。行业信创重点推荐:用友、远光、长亮、金蝶,建议关注神信等。传统信创重点推荐:
  格尔、金山,建议关注诚迈、宝兰德、卓易、中软、中孚等。智慧城市领域重点推荐:易华录、紫晶存储、中科曙光、万达信息、朗新科技、佳都科技、数字政通、佳华科技、淳中科技、美亚柏科、东方国信等,建议关注浪潮软件、银江股份、南威软件、开普云、太极股份、雄帝科技、辰安科技等。
  风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;

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