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研究报告:上海证券-月度策略:6月外资持股市值及结构分析-200703

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-07-03 13:48:27
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘骐豪
研报出处: 上海证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 962 KB 分享者: 238****结婚 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要观点:
  6月陆股通持股规模
  1、陆股通持股规模及占A股流通市值比重
  截至2020年6月末,外资持股规模(陆股通+QFII)为18599.28亿元,较5月外资持股规模增加1954.52亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中陆股通资金持有A股市值为17052.81亿元,高于5月的15098.28亿元;QFII持有A股市值为1546.48亿元,持平于5月。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)6月外资占A股流通市值的比例为3.60%,较5月的3.45%上涨0.14个百分点。
  2、陆股通资金流向
  2020年前6个月陆股通资金累计净流入规模为1181.51亿元,去年同期净流入963.68亿元。
  陆股通6月净流入526.79亿元,5月净流入301.11亿元。其中沪股通成交净买入244.24亿元,深股通成交净买入282.56亿元。6月单周外资净流入金额分别为6月05日当周的240.51亿元、6月12日当周的49.15亿元、6月19日当周的203.69亿元、6月24日当周的47.91亿元以及6月30日当周的-14.47亿元。
  6月陆股通资金配置
  1、板块配置
  截至2020年6月末,陆股通资金在主板、中小板、创业板的配置比例分别为71.90%、16.83%、11.11%。
  6月陆股通资金继续减仓主板,加仓中小板、创业板。主板配置比例由5月的73.88%下降1.98个百分点至71.90%;中小板配置比例由5月的15.76%上涨1.07个百分点至16.83%;创业板配置比例由5月的10.22%上涨0.89个百分点至11.11%。陆股通资金的主板配置比重已连续下降13个月,而中小板和创业板配置比例分别连续上涨10个月和18个月。
  2、行业配置
  从各行业持仓市值来看,陆股通资金集中配置食品饮料、医药生物、家用电器、银行、电子等行业。截至2020年6月末,陆股通持仓市值最高的五个行业分别为食品饮料(3173.69亿元)、医药生物(2697.43亿元)、家用电器(1764.32亿元)、银行(1647.68亿元)、电子(1439.90亿元),持仓市值占比分别为16.84%、14.31%、9.36%、8.74%和7.64%。从持仓市值占比变动看,6月电子、医药生物、休闲服务、传媒、电气设备等行业陆股通持仓比例增幅较大,分别增加1.37%、0.77%、0.49%、0.45%和0.42%;银行、家用电器、食品饮料、建筑材料、建筑装饰等行业陆股通持仓比例降幅较大,分别减少1.31%、0.88%、0.57%、0.35%和0.17%。从行业持仓市值变动看,医药生物、电子、食品饮料、电气设备、休闲服务等行业市值增幅较大,市值分别增加419.53亿元、385.31亿元、244.82亿元、137.61亿元和129.70亿元;银行、建筑材料、建筑装饰、纺织服装、采掘等行业市值降幅较大,市值分别减少43.37亿元、10.94亿元、10.25亿元、7.51亿元和2.90亿元。
  3、个股配置
  6月陆股通持股市值排名前五的个股为:贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、五粮液、格力电器,持仓市值分别为1,552.82亿元、870.11亿元、630.76亿元、566.85亿元、550.52亿元。
  从持仓市值占比变动看,6月陆股通资金主要加仓立讯精密、京东方A、恒瑞医药、宁德时代、东方财富等个股,加仓比例分别为0.34%、0.22%、0.18%、0.14%、0.12%。
  6月陆股通资金主要减仓格力电器、贵州茅台、海螺水泥、平安银行、宁波银行等个股,减仓比例分别为0.48%、0.43%、0.29%、0.21%、0.18%。
  6月陆股通持股占个股总市值变化
  1、陆股通持股占个股总市值前20 
  截至2020年6月末,索菲亚、泰格医药、宁波银行、美的集团、华测检测、生物股份、启明星辰、方正证券、格力电器、迪安诊断、大族激光、广联达、老板电器、安琪酵母等个股的陆股通持股占相应个股总市值比例较高(占个股总市值比重大于15%)。
  截至2020年6月末,外资(包含陆股通以及QFII等所有外资持股)持有索菲亚、美的集团、启明星辰、泰格医药、广联达占其总股本比例分别为27.98%、27.88%、26.63%、26.38%和26.21%,交易所已提出预警,并持续披露其外资持股比例。
  2、陆股通持股占个股总市值增加/减少前20
  6月陆股通资金占个股总市值比例环比提升明显的个股为银轮股份(环比提升3.94%)、赤峰黄金(环比提升3.40%)、马应龙(环比提升3.06%)、贵研铂业(环比提升3.00%)、和而泰(环比提升2.88%);6月陆股通资金占个股总市值比例环比下降明显的个股为万年青(环比下降2.69%)、洁美科技(环比下降2.27%)、密尔克卫(环比下降1.90%)、亿联网络(环比下降1.86%)、康力电梯(环比下降1.73%)。
  

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