行业核心观点:
延续前一周积极市场情绪,除周五有所回调,上周大市总体保持放量上涨态势,沪深300涨7.55%,通信板块上涨8.59%,行业排名第13位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】NB-IoT正式纳入5G标准体系,产品技术发展路线得到统一,物联网发展持续加速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中国电信携手国网、华为建成国内最大规模智能电网,5G社会渗透率大幅提升。
投资要点:
NB-IoT正式纳入5G标准体系,加速物联网发展:7月9日,ITU正式把NB-IoT技术纳入5G标准体系。目前物联网具有NB-IoT、LTE、eMTC、LoRa多种技术,NB-IoT的正式纳入统一产品技术发展路线,解决个版本兼容问题。目前来看,NB-IoT已经具备平滑过渡到5G的能力,将作为5G时代的重要场景化标准持续演进,推动物联网的发展,实现5G生态繁荣。
国内最大规模智能电网于青岛落成,5G社会渗透更进一步:7月11日,青岛5G智能电网项目一期工程正式投产,通过采用端到端的5GSA网络建设、引入动态切片、MEC边缘生态提供更精准的电网服务,并可为电网输电提供及时的故障监测、排查功能,标志着5G建设向产业链下游传递,社会渗透率得以大幅提高。
首例基于SA组网下IPV65G基站开通,SA组网改造进度加快:近日,福建移动率先完成第一个端到端使用IPv6与大区SA核心网对接的5G基站开通,实现全国首例IPv6端到端部署。NSA组网在带宽、时延等方面存在表现不佳的问题,此次成功部署奠定移动在IPv65G建设中的全国领跑地位,打牢5GSA组网大规模商用的基础,加快相关建设布局。
投资建议:光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁;国内测试领域综合服务龙头东方中科;光纤光缆行业龙头长飞光纤;运营商增长潜力股中国联通。
风险因素:5G渗透速度不达预期、全球经济环境恶化超过预期。