ST银河定期财报：ST银河：2018年年度报告（更新后）

北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文1北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告2019年04月北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐宏军、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审华会计师事务所（特殊合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务内部控制重大缺陷，本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在第四节管理层讨论与分析公司未来发展的展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11第三节公司业务概要......................................................................................................................14第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................34第五节重要事项..............................................................................................................................61第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................66第七节优先股相关情况..................................................................................................................66第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................67第九节公司治理..............................................................................................................................74第十节公司债券相关情况..............................................................................................................82第十一节财务报告..........................................................................................................................83第十二节备查文件目录................................................................................................................202北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所银河生物、公司指北海银河生物产业投资股份有限公司银河医药指南京银河生物医药有限公司苏州银河指苏州银河生物医药有限公司银河技术指南京银河生物技术有限公司江变、江变科技指江西变压器科技股份有限公司柳变、柳特变指广西柳州特种变压器有限责任公司四川永星指四川永星电子有限公司北海变指北海银河科技变压器有限公司南方软件指南宁银河南方软件有限公司银河产业城指北海银河城市科技产业运营有限公司银河汇智指银河汇智（上海）生物科技有限公司银河集团指银河天成集团有限公司成都银河指成都银河生物医药有限公司马力喏指北京马力喏生物科技有限公司苏州般若指苏州般若生物科技有限公司创业园指北海高新技术创业园发展有限公司同泰投资指北海同泰投资有限公司无锡双良指无锡双良生物科技有限公司远程视界指北京远程视界科技集团有限公司远程心界指北京远程心界医院管理有限公司中安融金指中安融金（深圳）商业保理有限公司江苏盈时指江苏盈时互联网信息科技有限公司金票通指江苏金票通投资管理有限公司唐盛投资指上海唐盛投资股份有限公司在绪投资指上海在绪投资中心（有限合伙）中江信托指中江国际信托股份有限公司汉富美邦指北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文5达森生物指达森生物药业有限公司理程贸易指广东理程贸易发展有限公司天成实业指广西银河天成实业有限公司天成控股指贵州长征天成控股股份有限公司爱智装饰指南宁市爱智装饰材料有限公司延洁商贸指南宁延洁商贸有限公司鑫正源指广西鑫正源投资管理有限公司斯特莱指广西斯特莱贸易有限公司商顺景指南宁市商顺景贸易咨询有限公司卓舶实业指上海卓舶实业有限公司上海诺永指上海诺永资产管理有限公司国投保理指深圳国投商业保理有限公司国投供应链指深圳国投供应链管理有限公司四川信达指中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司铁投吉鸿指广西铁投吉鸿融资性担保有限公司汉素生物指云南汉素生物科技有限公司汉麻集团指汉麻投资集团有限公司元、万元、亿元指除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元CAR-T指嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（ChimericAntigenReceptorT-CellImmunotherapy）报告期指2018年1月1日至2018年12月31日北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称ST银河股票代码000806股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北海银河生物产业投资股份有限公司公司的中文简称银河生物公司的外文名称（如有）GalaxyBiomedicalInvestmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GalaxyBiomed公司的法定代表人徐宏军注册地址北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号注册地址的邮政编码536000办公地址广西北海市银河软件科技园综合办公楼办公地址的邮政编码536000公司网址电子信箱yhsw@g-biomed.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李捷苏少玲联系地址广西北海市银河软件科技园综合办公楼广西北海市银河软件科技园综合办公楼电话0779-32026360779-3202636传真0779-39269160779-3926916电子信箱yhsw@g-biomed.comyhsw@g-biomed.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//公司年度报告备置地点公司董事会秘书处北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码9145050019935485XA公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室签字会计师姓名张乾明周志公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2018年2017年本年比上年增减2016年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）761,259,725.241,045,716,011.731,045,716,011.73-27.20%1,204,602,488.711,204,602,488.71归属于上市公司股东的净利润（元）-705,963,315.2810,227,612.259,552,612.25-7,490.26%12,873,440.7712,873,440.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-746,492,929.91-12,740,825.77-13,415,825.77-5,464.27%-1,164,805.03-1,164,805.03经营活动产生的现金流量净额（元）-364,341,668.65-67,105,063.04-67,105,063.04-442.94%86,405,229.4086,405,229.40基本每股收益（元/股）-0.64180.00930.0087-7,477.01%0.01170.0117稀释每股收益（元/股）-0.64180.00930.0087-7,477.01%0.01170.0117加权平均净资产收益率-40.38%0.49%0.46%-40.84%0.64%0.64%2018年末2017年末本年末比上年2016年末北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文8末增减调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）2,482,084,183.243,333,926,829.833,363,251,829.83-26.20%2,886,526,584.692,886,526,584.69归属于上市公司股东的净资产（元）1,390,404,177.142,106,570,422.722,105,895,422.72-33.98%2,033,771,737.222,033,771,737.22会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（一）会计差错更正事项概述及原因说明公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，发现前期存在公司控股股东以上市公司名义对外借款3000万元。

经核对，此事项导致追溯调整2017年12月31日资产负债表及2017年度利润表。

（二）对财务状况和经营成果的影响1、资产负债表单位：元会计科目调整前2017年12月31日资产调整增加（+）减少（-）调整后2017年12月31日资产其他应收款310,874,130.64+29,100,000.00339,974,130.64递延所得税资产58,344,446.41+225,000.0058,569,446.41短期借款199,000,000.00+30,000,000.00229,000,000.00未分配利润-202,056,972.94-675,000.00-202,731,972.94股东权益合计2,177,327,191.47-675,000.002,176,652,191.472、利润表单位：元会计科目调整前2017年12月31日调整金额增加（+）减少（-）调整后2017年12月31日资产减值损失6,692,556.10+900,000.007,592,556.10所得税费用-3,655,945.76-225,000.00-3,880,945.76净利润14,620,402.51-675,000.0013,945,402.51综合收益总额41,995,349.05-675,000.0041,320,349.05以上会计差错更正，已经2019年4月25日第九届董事会第十六次会议审议通过。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文9公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入188,083,742.43207,569,456.89183,188,861.75182,417,664.17归属于上市公司股东的净利润-20,482,668.01-40,288,640.88-55,604,709.07-589,587,297.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,296,023.00-45,253,392.07-56,546,901.52-620,396,613.32经营活动产生的现金流量净额-46,059,418.5528,999,220.39-327,573,524.00-19,707,946.49上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,509,084.731,410,061.65360,190.80计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,672,566.308,747,200.7110,797,083.44债务重组损益-5,947,574.19552,858.782,038,180.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,009,506.965,702,639.497,843,488.26采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益21,765,998.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出56,162.89311,151.16-1,214,125.51其他符合非经常性损益定义的损益项目418,836.35867,838.39减：所得税影响额281,740.328,508,203.433,180,241.29少数股东权益影响额（税后）907,228.097,881,107.692,606,329.90合计40,529,614.6322,968,438.0214,038,245.80--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文10说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因银行理财产品收益418,836.35与公司正常业务不相关公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主要业务公司主要业务领域涵盖生物医药产业、输配电产业、电子信息产业，其中具有发展潜力的生物医药业务将是公司未来重点发展的产业方向，而输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务，其成熟客户群体、稳定业务收入将为公司产业调整和升级提供基础与条件。

1、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建公司医药及医疗服务产业架构，组建具有国际药企从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍，与国内外知名企业、研发机构、重点高校建立长期合作关系，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。

报告期内公司依托子公司成都银河、苏州银河、银河医药、银河技术、苏州般若等积极构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；苏州银河、银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良生物科技有限公司合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

公司在生物医药领域实行“内生式增长与外延式扩展”的双驱动发展战略。

在内生式增长方面，公司定位于全球药物和治疗技术研发前沿，以不断研发创新作为核心的业绩驱动因素；在外延式扩张方面，公司通过投资、并购有一定规模和效益的成熟企业，整合上下游资源，增强生物医药行业的盈利能力，完善产业布局，以保证公司产业转型战略的顺利实施。

2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，其产品电压等级涵盖330kV以下各类型电力变压器、整流变压器及特种变压器。

目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，其他中小型变压器（如干式变压器、非金合金变压器）为辅的产品销售结构，其客户群体以有色金属冶炼、电化学、各级电网公司为主。

该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

3、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。

公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。

公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

此外，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位1、生物医药领域。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”，与其他产业相比具有高投入、全球化、弱周期的特点。

近年来全球生物医药技术获得突飞猛进发展，国外新兴的免疫治疗、靶向药物治疗大大延长癌症患者的生存时间，而国内市场由于进口审批、创新药物研发能力弱，导致相应新型治疗药物缺乏。

巨大差距中孕育着巨大机会。

因此，目前我国对生物医药行业采取鼓励扶持的态度，国家长远性规划或国家级大型基金，都将发展生物医药产业列为优先考虑项目，同时在新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业爆发性增长创造良好条件。

北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度报告全文12公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河、参股公司北京马力喏以及四川大学联合提交的CAR-T药物临床申请于2018年10月获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》；与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)，于2019年初获得临床试验默示许可；由国家“千人计划”、江苏省“创新创业领军人才”核心人才组成的团队正积极开展多个自主开发的First-in-class生物大分子新药研发项目，其中进展最快的CTLA-4项目的抗体临床前研究、成药性研究和专利申报均已完成，预计2020年启动临床申报；与四川大学生物治疗国家重点实验室合作研发的人脐带间充质干细胞项目和靶向血管微环境调控肺干细胞及肺再生项目正有序推进；针对实体瘤溶瘤病毒药物项目正稳步推进中，目前通过建立实体瘤动物模型，完成了数十批次药效、药理动物试验，试验初步结果显示，苏州般若的溶瘤病毒对抑制实体瘤生长具有较好的疗效。

2、输配电设备领域。

输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。

目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，整体行业产能过剩，市场竞争激烈。

从目前的市场状况来看，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年变压器行业将迎来一定的发展机遇。

公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。

公司紧跟国家政策和市场导向，积极创新增值业务，调整产品结构。

3、电子信息领域。

电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。

近年来云计算、物联网、电子商务等关键领域出台一系列重大产业政策，智能家居、可穿戴设备等行业又呈不断发展态势，拉开了未来中国电子信息产业新一轮整体发展的……