协鑫集成定期财报：协鑫集成：2019年半年度报告

协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文1协鑫集成科技股份有限公司GCLSystemIntegrationTechnologyCo.,Ltd.2019年半年度报告2019年08月协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗鑫、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节公司业务概要.......................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................11第五节重要事项..............................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................40第七节优先股相关情况.................................................................................................................47第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................48第九节公司债相关情况.................................................................................................................50第十节财务报告..............................................................................................................................51第十一节备查文件目录...............................................................................................................180协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文4释义释义项指释义内容《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会公司、协鑫集成指协鑫集成科技股份有限公司报告期指2019年1月1日至2019年6月30日协鑫集团指协鑫集团有限公司营口其印指营口其印投资管理有限公司（原上海其印投资管理有限公司）句容集成指句容协鑫集成科技有限公司张家港集成指张家港协鑫集成科技有限公司能源工程指协鑫能源工程有限公司OSW指ONESTOPWAREHOUSEPTYLTD组件指太阳能组件，由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。

其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元电池指太阳能电池，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为"光伏电池"PERC电池技术指通过在电池背面增加绝缘钝化层，提升电池转换效率的技术MBB技术指通过多主栅设计，降低电池线电阻及遮光面积，同时在组件端降低焊带串阻，提升电流密度，从而提高CTM及组件功率双玻技术指光伏组件结构采用两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端形成整体构件的封装技术半片技术指半片电池技术是把标准规格电池片用激光切割成为两个半片电池片以后再进行焊接串联的技术叠瓦技术指将光伏电池切片后使用叠瓦工艺将电池片紧密连接，从而提高单位面积内封装电池数量的技术双面技术指通过图形设计、工艺优化、材料优化等方式，形成的正背面均可将太阳能转换为电能的技术。

铸造单晶技术指采用多晶铸造炉，在常规多晶铸造工艺的基础上加入单晶籽晶，定向凝固后形成方型硅锭，并通过开方、切片等环节，最终制成单晶硅片的技术。

协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文5MW指光伏电池片的功率单位，1兆瓦＝1,000千瓦GW指光伏电池片的功率单位，1吉瓦＝1,000兆瓦协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称协鑫集成股票代码002506股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称协鑫集成科技股份有限公司公司的中文简称（如有）协鑫集成公司的外文名称（如有）GCLSystemIntegrationTechnologyCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）GCLSI公司的法定代表人罗鑫二、联系人和联系方式董事会秘书姓名许晓明联系地址江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）五楼电话0512-69832889传真0512-69832875电子信箱gclsizqb@gclsi.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文7报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）5,088,849,402.766,083,075,434.90-16.34%归属于上市公司股东的净利润（元）18,158,287.4725,581,034.64-29.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-154,081,185.0021,706,858.76-809.83%经营活动产生的现金流量净额（元）351,052,389.211,834,230,673.28-80.86%基本每股收益（元/股）0.0040.005-20.00%稀释每股收益（元/股）0.0040.005-20.00%加权平均净资产收益率0.42%0.60%-0.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）18,554,070,358.3218,823,759,428.22-1.43%归属于上市公司股东的净资产（元）4,359,560,714.304,248,588,013.812.61%五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：人民币元协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文8项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）210,662,881.87详见本合并财务报表项目注释之46、投资收益和49、资产处置收益所述计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,318,083.47详见本合并财务报表项目注释之58、政府补助所述债务重组损益12,216,144.33详见本合并财务报表项目注释之50、营业外收入和51、营业外支出所述除上述各项之外的其他营业外收入和支出320,992.79减：所得税影响额57,278,629.99合计172,239,472.47--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。

公司目前业务主要覆盖高效电池、差异化高效组件、能源工程、储能系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及其一站式服务。

基于市场需求和行业发展趋势，公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；依托协鑫的全球品牌影响力，积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增强盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2018年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文10在建工程徐州电池片项目扩产2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2018年年报。

协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年上半年，国内外经济形势依然复杂严峻，国内发展不平衡、不充分问题仍较突出，经济面临较大的下行压力；欧美经济增长动力不足，新兴经济体增长势头有所回落，中美贸易摩擦的重启及美国单边贸易保护已经对全球产业链的有效布局造成严重困扰，外部不稳定及不确定因素逐步增多。

2019年上半年，全球光伏市场新增装机约47GW，与去年同期相比基本持平。

其中海外市场新增装机超35GW，旺盛的海外市场需求为光伏行业发展提供了保障。

2019年上半年国内市场由于受到光伏新政影响，新增装机约11.4GW，降幅超过50%。

但随着竞价和平价指标落地，预计下半年国内光伏市场有望恢复（以上具体数据来自：中国光伏行业协会）。

面对严峻的国内外经济形势、日趋激烈的行业竞争及国内新增装机规模同比大幅下降等不利因素，公司紧抓海外市场增长机遇，继续巩固海外布局的成果，持续推进光伏国际化战略。

2019年上半年，公司实现组件出货量2.2GW，与去年同期基本持平，其中海外出货量1.33GW，海外业务占比实现60%以上，同比增长10.43%。

但为满足海外市场对高效差异化组件产品的需求，公司部分生产基地主动进行了技术改造，导致部分产线开工率不足，叠加整体融资环境的趋紧，也在一定程度上影响了公司的产能利用率。

公司身处于光伏产业链中游，受上半年光伏行业上游原材料价格回暖及组件价格持续下跌的复合影响，公司组件毛利率有所下降。

报告期内，公司实现营业收入508,884.94万元，实现净利润2,075.29万元，其中归属于上市公司股东的净利润1,815.83万元，主要得益于报告期内公司实现的投资收益。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：（一）海外市场需求旺盛，重点拓展海外业务随着光伏产业对政策依赖度逐步降低及光伏发电成本的不断下降，海外部分地区已成功实现平价上网，预计将有更多国家进入GW级市场装机规模，海外市场发展有望持续加速。

公司紧抓2019年上半年海外市场需求爆发的良好机遇，继续巩固海外布局的战略成果，持续推进光伏国际化。

市场方面：报告期内，公司海外市场组件出口量1.33GW，同比增长10.43%，海外业务在整个业务比重中已超过六成。

2019年3月，公司取得法国碳足迹认证，顺利打开法国光伏市场，市场份额进入前三；荷兰、西班牙等国家也取得新的突破，出货量进入前五。

在深耕欧美、日本等传统市场的同时，公司亦在积极开拓新兴市场。

报告期内，公司集中力量做深做透越南市场，紧抓越南“630”并网机遇，抢占越南爆发式增长的市场需求，在越南市场组件累计出货超过400MW，市场份额进入前三。

公司的高效组件产品成功助力越南富安省110MW、头顿协鑫集成科技股份有限公司2019年半年度报告全文12省111MW等多个光伏电站在6月30日前顺利完成并网投运。

公司探索实施的“EPC+BridgeFinancial”业务模式，也在越南成功落地，签单超50MW。

在中东地区，公司成功进入GW级前三短名单，为未来一至两年内取得中东地区GW级订单打下坚实基础；在新加坡、马来西亚、哈萨克斯坦等国家，公司亦取得了业务突破。

产品方面：公司出口海外产品呈现多元化，多/单晶及鑫单晶并举。

目前鑫单晶组件反馈良好，上半年实现海外出货近200MW，在手订单超600MW；双面双玻组件在……