三五互联定期财报：三五互联：2018年年度报告（更新后）

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文1厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告2019年04月厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人佘智辉及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.............................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................6第三节公司业务概要....................................................10第四节经营情况讨论与分析...............................................12第五节重要事项........................................................54第六节股份变动及股东情况...............................................83第七节优先股相关情况..................................................90第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................91第九节公司治理.......................................................100第十节公司债券相关情况................................................106第十一节财务报告.....................................................107第十二节备查文件目录.................................................216厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容"三五互联"、"公司"、"本公司"指厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。

"道熙科技"指深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司。

"天津通讯"指天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司。

"三五新能源"指厦门三五新能源汽车有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.64%的股权。

"三五数字"指厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。

"亿中邮"指北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其95.50%股权。

"三五苏州"指苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其92.00%股权。

"三五佛山"指佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五杭州"指杭州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五广州"指广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五泉州"指泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%股权。

"三五深圳"指深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五东莞"指东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"深圳三五互联"指深圳三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"北京三五互联"指北京三五互联信息科技有限公司，公司全资子公司。

"新余利盈天投资"指新余利盈天投资管理中心（有限合伙），公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）。

"三五青岛"指青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五天津"指天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五北京"指北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五济南"指济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五福州"指福州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五通联"指北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其31.5%股权。

"可乐蛙"指厦门可乐蛙教育咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"邮洽科技"指厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"中亚互联"指北京中亚互联科技发展有限公司，原公司全资子公司，已于2017年对外转让。

"海西智谷"指海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其30.00%股权。

"三五无锡"指无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

已厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文5于2019年3月19日注销。

"三五上海"指上海三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

已于2019年1月14日注销。

"三五知微"指广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%股权。

已于2018年3月5日注销。

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称三五互联股票代码300051公司的中文名称厦门三五互联科技股份有限公司公司的中文简称三五互联公司的外文名称（如有）Xiamen35.ComTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）35.com公司的法定代表人龚少晖注册地址厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层注册地址的邮政编码361008办公地址厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号办公地址的邮政编码361008公司国际互联网网址电子信箱zqb@35.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许欣欣龚晓东联系地址厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦电话0592-29535760592-2950819传真0592-53921040592-5392104电子信箱xuxx1@35.cngongxd@35.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文7会计师事务所名称福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼签字会计师姓名江叶瑜、李卓良公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入（元）234,806,558.59325,681,938.42-27.90%311,642,704.87归属于上市公司股东的净利润（元）-345,853,243.2667,325,968.53-613.70%56,910,963.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-350,281,560.9656,718,112.96-717.58%41,024,302.39经营活动产生的现金流量净额（元）38,331,951.4662,302,209.24-38.47%85,624,548.64基本每股收益（元/股）-0.940.18-622.22%0.16稀释每股收益（元/股）-0.940.18-622.22%0.16加权平均净资产收益率-43.33%7.09%-50.42%6.38%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末资产总额（元）1,083,711,280.971,524,311,281.11-28.90%1,427,903,212.48归属于上市公司股东的净资产（元）591,540,790.83978,932,007.92-39.57%918,218,099.12√是□否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.9439六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入58,806,710.4659,127,558.4256,456,450.3660,415,839.35归属于上市公司股东的净利润11,449,795.804,127,531.295,004,352.73-366,434,923.08归属于上市公司股东的扣除非经10,899,632.941,422,462.804,335,980.29-366,939,636.99厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文8常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额16,925,590.488,615,437.056,935,073.465,855,850.47上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）79,224.868,740,806.7813,891,417.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,994,713.712,281,519.611,158,685.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益600,272.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,206.78-462,945.99310,138.31其他符合非经常性损益定义的损益项目106,692.39减：所得税影响额60,112.91-9,551.782,601.16少数股东权益影响额（税后）-394,006.43-38,923.3971,251.08合计4,428,317.7010,607,855.5715,886,661.39--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文9√适用□不适用项目涉及金额（元）原因软件产品增值税退税932,827.33属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业公司系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。

在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。

公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。

此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效。

通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代，增强产品的市场竞争力。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。

道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。

道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。

道熙科技在其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品中设计了较长的生命周期，产品近年保持稳步发展。

同时，道熙科技将研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。

公司为拓展虚拟运营商移动通讯转售业务，积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的合作，并围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。

公司通过积极拓展移动转售业务，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的整体盈利能力。

公司控股子公司三五新能源通过整合现有资源，开拓新能源汽车销售、运营业务。

三五新能源与奇瑞集团旗下开瑞新能源已建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。

公司将通过资源整合，推进与战略合作方的全面合作，加速三五新能源汽车项目落地。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程-固定资产-无形资产-可供出售金融资产年末可供出售金融资产较年初增加30.00%，主要系子公司道熙科技新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文11商誉年末商誉较年初减少55.36%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在以下几方面：1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司已建立了一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络。

该营销服务网络形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。

长期以来公司专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。

2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。

3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质的人才队伍。

4、公司已取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。

公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述第4点知识产权情况及第5点特许经营情况及资质情况方面部分内容。

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域及新产品，同时进一步完善内部管理体制。

本报告期内，公司实现营业收入234,806,558.59元，利润总额-363,632,613.12元，归属于母公司所有者的净利润-345,853,243.26元，较上年同期分别减少27.90%，减少751.03%，减少613.70%，公司2018年年度业绩亏损的主要原因系合并层面计提子公司道熙科技商誉减值362,796,498.87元所致。

1、市场开拓及营销管理情况报告期内，公司持续开拓市场，通过强化直销、重点培训、激励销售以加强营销队伍建设，同时积极开拓新品，加强品牌宣传和推广。

公司在持续发展企业邮局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案和企业移动通讯解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现信息化办公。

2、投资并购情况（1）报告期内，公司控股子公司三五新能源因运营新项目的资金需求，公司以自有资金对三五新能源增资共计人民币1,500.00万元，增资完成后，公司持有三五新能源87.75%的股权，中网兴持有三五新能源12.25%的股权。

详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》。

（2）报告期内，公司与福建号码网软件开发有限公司（以下简称“号码网”）、自然人丁建生共同出资设立三五数字以共同开拓移动转售虚拟运营商项目业务。

三五数字注册资本人民币1,500.00万元，其中公司使用自筹资金人民币765.00万元出资，占注册资本的51.00%；号码网出资人民币600.00万元，占注册资本的40.00%；丁建生出资人民币135.00万元，占注册资本的9.00%。

详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立子公司的公告》。

（3）报告期内，公司以自有资金收购控股子公司三五天津少数股东持有的6.00%股权，收购控股子公司三五济南少数股东持有的40.00%股权，收购控股子公司三五青岛少数股东持有的14.00%股权。

交易完成后，公司持有三五天津、三五济南、三五青岛100.00%的股权。

详见公司于2018年6月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》。

（4）报告期内，为推进公司发展战略，整合现有资源，提高运营效率和管控能力，公司以自有资金收购控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）少数股东天津盛海铭科技有限公司持有的46.30%股权，交易价格以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟股权收购涉及的天津三五互联移动通讯有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字[2018]第3023号）为依据。

交易完成后，公司将持有天津通讯100.00%的股权。

详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

（5）报告期内，为公司提高募集资金的使用效率，进一步开拓三五新能源的业务，提高其盈利能力，公司使用节余超募资金1,550.00万元对三五新能源进行增资；中网兴智汇拟对三五新能源增资人民币2,850.00万元。

增资完成后，公司持有三五新能源51.64%的股权，中网兴持有三五新能源48.36%的股权。

详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的公告》。

（6）报告期内，因公司前期拟发起设立的互联网投资并购基金在后续推进过程中未能确定合适的投资标的，亦未实际到资及开展业务，结合公司发展规划的调整，公司决定终止该并购基金。

详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止互联网投资并购基金的公告》。

3、技术研发与创新情况报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

厦门三五互联科技股份有限公司2018年年度报告全文13公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网的企业应用服务平台，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。

公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见下表：项目名称项目介绍或特点技术来源进展情况35云OA35云OA是服务中小企业的协同办公系统。

产品主要包含签批、考勤、协作（项目管理，任务管理）等子系统，开放的生态体系，用户可以通过多种客户端访问三五云办公的签批、考勤、知识库、协作等办公模块，加速事务流转，提升办公效率。

产品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体，具备"多分支机构、远程异地协同、移动式办公，低成本、免维护"特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮助企业真正提升核心竞争力。

自主研发项目已经上线，持续为线上正式用户提供服务,以为后续版本开发与完善工作。

已经完成手机端界面完整替换和优化，提升移动端使用体验；人事管理增加培训模块，跟踪管理员工内外部培训记录。

目前功能已更新至所有服务器，客户使用情况良好。

35云考勤35云考勤为企业提供智能考勤解决方案，具有多样化的考勤方式，随心搭配。

配备强大的薪资计算、假期控制模块，满足企业各种个性化考勤需求。

方便员工随时随地进行考勤申请与查询，协助HR自动获得考勤统计报表、协助管理人员及时掌握员工动态。

自主研发项目已经上线，正在进行后续版本的开发与完善。

现已经完成全面优化展示界面，操作更为便捷；增加外勤手机端管理功能，领导可随时查看员工外勤情况；完善考勤统计部分功能，全面统计考勤情况。

企业邮局新一代基于云计算技术的企业邮箱系统。

产品将全面实现高性能、高可用、智能运维化、可弹性伸缩的新一代的邮局系统，大大提高邮箱产品的稳定性和可用性，降低后续的运维成本。

自主研发项目已经稳定运行，为企业邮箱正式用户提供完善的邮件及周边服务。

报告期内，主要就管理/使用易用性、邮件数据管理（邮件转移、自助恢复）、开放接口、账号安全机制等进行持续优化与功能的完善。

刺猬响站刺猬响站是三五互联刺猬建站产品的延伸扩展，让用户通过自助的方式，一站式实时构建适合在PC、手机、平板等多终端设备上浏览访问的站点，帮助用户快速实现移动电子商务。

自主研发已经完成项目的基本功能，项目已经上线发布，目前月销售额稳定，产品根据市场需求继续升级迭代。

适合微信应用场景的小程序定制功能仍在不断地迭代开发和完善中。

35智能CRM35智能CRM是一款高效业务助手，能帮助用户有效获客、高效跟进、便捷通话、帮助用户自动分析销售过程的问题并提供提高业绩的解决方案，同时也是一款高效……