曲美家居定期财报：曲美家居：2018年年度报告（修订版）

股份有限公司2018年年度报告公司代码：603818公司简称：曲美家居曲美家居集团股份有限公司2018年年度报告二〇一九年四月三十日2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人孙海凤及会计机构负责人（会计主管人员）牛静薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2018年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分相关内容。

十、其他□适用√不适用2018年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................17第五节重要事项...........................................................................................................................36第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................54第七节优先股相关情况...............................................................................................................62第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................63第九节公司治理...........................................................................................................................69第十节公司债券相关情况...........................................................................................................72第十一节财务报告...........................................................................................................................73第十二节备查文件目录.................................................................................................................2162018年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、曲美或曲美家居指曲美家居集团股份有限公司曲美馨家指北京曲美馨家商业有限公司曲美兴业指北京曲美兴业科技有限公司古诺凡希指北京古诺凡希家具有限公司兴泰明远指北京兴泰明远科技有限公司曲美瑞德指北京曲美瑞德国际贸易有限公司笔八家居指笔八（北京）家居设计有限公司中欧控股公司指曲美中欧控股有限公司智美创舍指智美创舍家居（上海）有限公司河南恒大曲美公司指河南恒大曲美家居有限责任公司北京朝阳分公司指曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司北京第一分公司指曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司定制分公司指曲美家居集团股份有限公司定制分公司基金会指北京曲美公益基金会曲美装饰指北京曲美装饰有限公司维鲸科技指维鲸科技（天津）有限公司仪睿商贸指仪睿（天津）商贸有限公司海旭阳指海旭阳科技（天津）有限公司Ekornes指EkornesASA，退市后更名为EkornesAS卢森堡SPV指QumeiRuntoS.àr.l.挪威SPV1指QumeiInvestmentHoldingAS，后更名为EkornesQMHoldingAS挪威SPV2指QumeiInvestmentAS，后更名为EkornesHoldingAS华泰紫金指华泰紫金投资有限责任公司报告期指2018年1-12月第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称曲美家居集团股份有限公司公司的中文简称曲美家居2018年年度报告公司的外文名称QuMeiHomeFurnishingsGroupCo.,Ltd公司的外文名称缩写QMHOME公司的法定代表人赵瑞海二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙潇阳刘琼联系地址北京市朝阳区望京北路51号院8号楼北京市朝阳区望京北路51号院8号楼电话010-84482500010-84482500传真010-84482500010-84482500电子信箱ir@qumei.com.cnir@qumei.com.cn三、基本情况简介公司注册地址北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号公司注册地址的邮政编码101300公司办公地址北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司办公地址的邮政编码100102公司网址电子信箱ir@qumei.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所曲美家居603818曲美股份六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座签字会计师姓名王振宇、刘德良报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二、三层2018年年度报告签字的保荐代表人姓名刘连杰、李彦芝持续督导的期间2015年4月22日至2018年12月31日报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称华安证券股份有限公司办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号签字的财务顾问主办人姓名林斗志、陈一持续督导的期间2018年9月27日至2019年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年营业收入2,891,634,687.722,097,176,220.3237.881,663,773,607.52归属于上市公司股东的净利润-59,064,206.62245,650,562.86-124.04185,005,759.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,341,796.98226,510,914.93-115.60172,281,515.34经营活动产生的现金流量净额312,331,427.60271,006,759.2615.25294,019,535.812018年末2017年末本期末比上年同期末增减（%）2016年末归属于上市公司股东的净资产1,349,638,336.251,590,572,236.95-15.151,382,520,570.19总资产7,286,800,347.812,103,602,813.09246.401,771,932,469.08(二)主要财务指标主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年基本每股收益（元／股）-0.120.51-123.530.38稀释每股收益（元／股）-0.120.51-123.530.38扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.070.47-114.890.362018年年度报告加权平均净资产收益率（%）-3.8716.59减少20.46个百分点14.24扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.3215.3减少17.62个百分点13.26报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用（1）营业收入：较上年同期增加37.88%，主要系本年并入Ekornes公司4个月营业收入所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润：较上年同期降低124.04%，主要系本期并购费用、利息支出、合并对价分摊可辨认资产的折旧摊销、远期外汇合同公允价值变动损失增加所致。

（3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：较上年同期降低115.60%，主要系本年并购费用、利息支出及合并对价分摊可辨认资产的折旧摊销增加所致；公司于2018年1月31日披露了《2018年度业绩预告》，经审计的扣非后净利润与业绩预告的差异主要由于：A公司明确海外子公司Ekornes及其下属子公司综合所得税税率，影响净利润2,416.53万元；B公司明确非经常性损益中外汇合约公允价值变动损益，公允价值变动损失金额1,150.97万元。

（4）总资产：较上年同期增加246.40%，主要系本期并购子公司Ekornes，合并其资产所致。

（5）基本每股收益（元/股）：较上年同期下降123.53%，主要系净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2018年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入394,488,232.83578,925,525.24716,110,759.421,202,110,170.23归属于上市公司股东的净利润28,021,313.3542,454,797.5224,578,482.81-154,118,800.30归属于上市公司股东的扣除非25,053,715.7641,154,122.0422,528,346.80-124,077,981.582018年年度报告经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额-53,130,904.2592,167,004.9664,132,225.06209,163,101.83季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2018年金额附注（如适用）2017年金额2016年金额非流动资产处置损益-2,805,298.90-4,921.02336,469.86越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,806,821.723,198,990.015,665,227.23计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-40,381,526.242018年年度报告融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益914,910.91740,759.94采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,243,354.29-3,194,625.53-3,520,146.75其他符合非经常性损益定义的损益项目6,339,497.3721,692,005.8511,829,462.55少数股东权益影响额1,194,289.50-62,212所得税影响额7,367,161.20-3,404,500.29-2,327,528.88合计-23,722,409.6419,139,647.9312,724,243.95十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额外币报表折算差额当期变动对当期利润的影响金额远期外汇合同7,846,685.2218,492,268.41-864,100.7111,509,683.90-11,509,683.90合计7,846,685.2218,492,268.41-864,100.7111,509,683.90-11,509,683.90十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明1、公司所从事的主要业务公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。

公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。

公司产品按类别分为定制家具、成品家具和家居饰品，按材质分为板式家具、板木家具、实木家具和综合家具，按产品系列和设计风格分为维格尚品、波光生活2018年年度报告和B8全屋定制三大板式系列，北欧阳光、自在空间、宜居生活三大板木系列，万物、古诺凡希、新凡希三大实木系列，家居配套类包含床垫、曲美Living家饰、壁纸、窗帘等配套软装产品。

曲美是行业内少数具备全品类家具产品研发、设计和生产能力的品牌家居企业。

公司的家具产品以生活美学、健康环保、品质出众为核心竞争优势，产品线涵盖成品家具、定制家具、软装饰品等各类家居产品。

独创的“你+生活馆”模式融合了曲美对生活美学和生活方式的理解，将曲美全线产品、全屋设计服务和新零售模式进行有机结合，为客户量身定制全屋家居空间和生活方式，满足消费者一站式的家具和家居用品购物需求。

公司是国内家具企业中最早引入设计美学的品牌，强大的产品设计和研发能力是曲美的核心竞争力之一。

曲美家居以北欧家具设计风格为主，多年来逐步发展了中式复古、新中式、轻奢、简意、简美等多种风格的家具系列产品。

近年来，曲美在原有八大生活馆的基础上不断推陈出新，陆续推出了新北欧、新凡希等兼具设计美感、品质和性价比的家具产品，在产品竞争力方面持续保持领先。

公司生活馆以及新产品示意图：2018年8月，公司完成对挪威上市公司EkornesASA的要约收购，通过子公司持有Ekornes90.5%的股份，成为Ekornes控股股东。

Ekornes是一家全球化的家具制造销售企业，创立于1934年，总部位于挪威Ikornnes，主要开发、制造家具和床垫，并通过全球的家具商店、进口商和零售商销售旗下产品。

Ekornes公司在全球拥有21家销售子公司，9家工厂，旗下品牌包括Stressless、IMG、Svane和EkornesContract等。

Stressless、IMG、Svane、EkornesContract构成了不同地域、不同价位的品牌矩阵。

Stressless是全球最知名的舒适椅品牌，被誉为“全世界最舒服的椅子”，销售规模在全球高端舒适椅品牌中处于绝对领先位置，Stressless品牌依靠舒适椅和沙发产品享誉全球40余年，具有丰富的历史文化底蕴；IMG定位为“引领市场潮流、高性价比”的舒适椅产品，作为Stressless的兄弟品牌，IMG能够为消费者提供高质量、高舒适度、高性价比的舒适椅和配套家具产品，是Stressless品牌在中高端市场的有效补充；此外，Ekornes旗下还拥有……