股票名称:利福國際 | 股票代码:01212.HK | |
研报类型:(PDF) | 研报栏目:公司公告 | |
研报大小:363KB | 分享时间:2020-01-24 17:00:00 |
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(於開曼群島註冊成立的有限公司)LIFESTYLEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED(股份代號:1212)利福國際集團有限公司須予披露交易認購該等票據於二零二零年一月二十二日,認購人獲知會認購人之指令已獲按面值分配本金額達150,000,000美元之該等票據。
認購事項將以本公司內部現金資源及銀行融資撥付。
上市規則涵義由於有關認購事項之最高適用百分比率低於25%但超過5%,認購事項構成本公司之須予披露交易,並須遵守上市規則第14章項下之通告及公告規定。
認購該等票據於二零二零年一月二十二日,認購人獲知會認購人之指令已獲按面值分配本金額達150,000,000美元之該等票據。
認購事項將以本公司內部現金資源及銀行融資撥付。
–1–認購事項及該等票據之主要條款認購事項及該等票據之主要條款載列如下:發行人景程有限公司發行價該等票據本金額之100%發行日期二零二零年一月二十一日結算日期二零二零年一月二十四日總發行規模20億美元認購事項之本金額150,000,000美元利率及支付該等票據按年息率11.5%由二零二零年一月二十四日(包括該日)起計息,並將於二零二二年十月二十四日到期。
利息將由二零二零年七月二十四日開始,於每半年期末於每年一月二十四日及七月二十四日支付,惟最後利息期間將由二零二二年七月二十四日(包括該日)起直至但不包括二零二二年十月二十四日。
到期日二零二二年十月二十四日該等票據之地位該等票據為(1)發行人之一般責任,(2)支付權利優先於明確規定為後償於該等票據支付權利之發行人之任何現有及未來責任,(3)至少與發行人之所有無抵押、非後償債務(包括現有票據)之支付權利享有同等權利,(4)由天基控股、附屬公司擔保人及合資企業附屬公司擔保人(如有)以優先方式擔保,惟受若干限制,(5)實際後償於天基控股、發行人、附屬公司擔保人及合資企業附屬公司擔保人之有抵押責任,惟以作為其抵押品之資產之價值為限,及(6)實際後償於非擔保人附屬公司之所有現有及未來責任。
贖回於二零二二年七月二十四日前任何時間,發行人可(於向持有人及受託人發出不少於30天但不超過60天通知後)自行選擇贖回全部但並非部份該等票據,贖回價相等於所贖回該等票據本金額之100%另加直至(但不包括)於贖回日期之適用溢價以及應計及未付利息(如有)。
–2–於二零二二年七月二十四日前任何時間及不時,發行人可(於向持有人及受託人發出不少於30天但不超過60天通知後)贖回該等票據之本金總額最多35%,贖回價為所贖回該等票據本金額之111.5%另加應計及未付利息(如有),連同出售其若干類別股本之所得收益,惟受若干條件約束。
於二零二二年七月二十四日(包括該日)起任何時間直至但不包括二零二二年十月二十四日,發行人可(於向持有人及受託人發出不少於15天但不超過30天通知後)自行選擇贖回全部但並非部份該等票據,贖回價相等於所贖回該等票據本金額之100%另加直至(但不包括)贖回日期之應計及未付利息(如有)。
於控制權變更觸發事件時購回該等票據於發生若干特定控制權變更觸發事件時,發行人或天基控股將提呈購回所有尚未償還之該等票據,購買價相等於其本金額之101%另加直至(但不包括)贖回日期之應計及未付利息(如有)。
上市將向新交所提出申請將該等票據於新交所上市及報價。
擔保天基控股、附屬公司擔保人及合資企業附屬公司擔保人(如有)將共同及各別擔保妥為及準時支付於該等票據項下應付之本金、溢價(如有)以及其利息及所有其他應付款項。
評級該等票據預期將獲得穆迪投資者服務公司及其聯屬機構(「穆迪」)給予B2評級,以及獲得標準普爾評級服務公司及其聯屬機構(「標準普爾」)給予B評級。
恒大地產已獲得標準普爾給予B+之長期企業信貸評級,前景……
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