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星徽精密定期财报:星徽精密:2019年年度报告(更新后)

股票名称:星徽精密 股票代码:300464
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3998K 分享时间:2020-05-27 20:47:55
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【财报摘要】

广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文1广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告2020-0322020年04月广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡耿锡、主管会计工作负责人张梅生及会计机构负责人(会计主管人员)欧原钢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:1、生产要素价格波动风险公司滑轨、铰链产品主要原材料为钢材卷板和镀锌板,若原材料价格出现较大增长或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电等生产要素成本出现较大波动,而精益生产与效率提升带来的成本下降及产品销售价格不能够完全消化成本波动影响,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

2、美国加征关税风险2018年以来,美国对中国出口美国产品陆续加征关税。

中国与美国就双边贸易问题磋商仍在继续,目前还没有得到解决。

如果美国后续增加对中国出口美国产品进一步加征关税,且公司不能向上下游转嫁加征关税影响,则公司出口美国产品的毛利将会受到不利影响。

如公司对美国出口产品向下游转嫁加征关税影响,导致售价上涨,可能影响美国消费者需求,则公司出口美国产品销售将受到不利影响。

由于公司产品全球制造产能主要在中国,短期内不存在大广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文3规模替代制造商,中国对美国出口的同类产品将普遍加税提高销售成本,对全行业线上线下影响一致,公司将通过加强研发投入、提高产品差异化竞争能力、强化成本费用控制、加强供应链管理等各项措施降低加税影响。

3、汇率风险报告期公司出口销售收入达到276,705.94万元,占主营业务收入的79.26%,金属连接件产品由公司自营出口,结算货币主要为美元。

泽宝技术的产品主要通过亚马逊平台直接销往美国、欧洲、日本等国家和地区,主要采用美元、欧元、日元等货币进行结算。

未来若人民币升值,特别是人民币兑美元的升值,将产生汇兑损失。

公司将通过加大汇率市场研究,合理确定出口销售报价和出口合同签订,充分利用适时结汇、外汇衍生产品等方式和工具,努力规避汇率波动对损益的影响。

4、知识产权与境外经营风险公司子公司泽宝技术在境内外拥有众多商标、专利等知识产权。

但由于消费电子行业技术成熟度高、专利众多,且各国法律法规体系较为复杂,随着市场竞争日趋激烈,专利纠纷难以完全避免,泽宝技术面临一定的知识产权纠纷风险。

此外,泽宝技术在香港、美国、德国、日本均设立了下属公司,主要收入来源于境外,由于境外政治环境、人文环境、法律环境、商业环境与中国(大陆)存在较大差异,可能在经营过程中因对境外政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而产生诉讼等对境外经营造成不利影响。

泽宝技术已建立知识产权的风险管控部门,制定了详细的内部管理制度,强化知识产权的风险控制制度的执行,通过事前排查控制风险,同时积极在全球布局知识产权保护,广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文4制定完善侵权纠纷应对措施,同时提升公司法务部门级别,聘请法务总监,加大法务团队专业能力建设。

5、对第三方平台依赖的风险公司子公司泽宝技术主要从事跨境电商B2C零售业务,线上业务主要在亚马逊平台实现销售,同时使用亚马逊FBA仓储和物流服务,存在对亚马逊平台的依赖。

如果亚马逊平台提高服务费收费标准,将直接对公司盈利情况造成不利影响;此外,如果泽宝技术经营存在违反亚马逊规则的行为,可能导致因受到亚马逊的处罚而对经营产生不利影响。

6、税收优惠风险公司下属公司深圳邻友通于2019年12月9日取得高新技术企业证书,2019年-2021年度依法享受15%的企业所得税优惠税率;母公司星徽精密和子公司清远星徽已取得高新技术企业认定,2018年-2020年度可依法享受15%的企业所得税优惠税率。

若在高新技术企业资质证书到期后,未能通过高新技术企业资质复审或者国家关于税收优惠法规发生变化,可能无法继续享受税收优惠,将对公司的盈利能力产生不利影响。

7、商誉减值风险公司收购Donati公司和泽宝技术属于非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。

而因企业合并所形成的商誉不作摊销处理,但未来每年会计年末进行减值测试。

未来如果出现宏观经济形势、市场行情或客户需求变化等不利变化导致对应公司经营状况恶化,则存在商誉减值的风险。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文5上市公司将对自身和Donati公司、泽宝技术在资金、渠道、产品、技术等方面进行资源整合,通过发挥协同效应保持并提升标的公司竞争力,降低商誉减值风险。

8、疫情短期不能控制的风险2020年初突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情,特别是年后欧美各地的疫情发展,对行业带来严重负面影响。

面对疫情,公司积极应对,多措并举,积极推动复工复产,强化现金流管理。

疫情期间,公司推动全员生产、积极营销,通过微信等各种方式,主动建立与顾客的直接联动,并加大电商渠道力度,尽量减少市场影响。

公司积极组织疫情防控,同时向湖北捐助人民币100万元,承担社会责任。

目前国内疫情已经受控,但欧美疫情仍然在震中,南半球疫情风险难测,全球疫情存在很大不确定因素,公司将密切关注和应对。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本353,122,175股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................9第三节公司业务概要.................................................................................................13第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................19第五节重要事项.........................................................................................................37第六节股份变动及股东情况.....................................................................................59第七节优先股相关情况.............................................................................................67第八节可转换公司债券相关情况.............................................................................68第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................69第十节公司治理.........................................................................................................76第十一节公司债券相关情况.....................................................................................82第十二节财务报告.....................................................................................................83第十三节备查文件目录...........................................................................................240广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文7释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司指广东星徽精密制造股份有限公司清远星徽指清远市星徽精密制造有限公司家居五金指广东星徽家居五金有限公司(原“广东星徽高端滑轨制造有限公司”)星徽科技指广东星徽精密科技有限公司泰州星徽指星徽精密制造泰州有限公司江苏科技指江苏星徽精密科技有限公司星瑞精密指泰州星瑞精密工业有限公司星野投资指公司的控股股东,成立时名称为"顺德市星野实业有限公司",2007年更名为"佛山市顺德区星野实业有限公司",2010年更名为"广东星野投资有限责任公司"泽宝技术指深圳市泽宝创新技术有限公司泽宝股份指深圳市泽宝电子商务股份有限公司,泽宝技术的前身深圳邻友通指深圳市邻友通科技发展有限公司,系泽宝技术持股100%的公司长沙泽宝指长沙市泽宝科技有限责任公司,系泽宝技术持股100%的公司宝泉众公司指深圳市宝泉众科技发展有限公司,系泽宝技术持股49%的公司杭州泽宝指杭州泽宝网络科技有限公司,系泽宝技术持股100%的公司深圳丽耳指深圳市丽耳科技有限公司,系泽宝技术持股60%的公司深圳小嘉指深圳小嘉科技有限公司,系泽宝技术持股55%的公司蜜獾软件指广州蜜獾软件有限公司,系泽宝技术持股15%的公司酷客智能指深圳市酷客智能科技有限公司,系泽宝技术持股10.11%的公司Sunvalley(HK)指Sunvalley(HK)Limited,系泽宝技术全资子公司STK指SunvalleytekInternationalInc系Sunvalley(HK)全资子公司ZBT指ZBTInternationalTradingGmbH,系Sunvalley(HK)全资子公司SVJ指SUNVALLEYJAPANCo.,Ltd,系Sunvalley(HK)全资子公司上海星翚指上海星翚五金有限公司青岛美创指青岛美创星徽五金建材有限公司Donati指DonatiS.r.l.CMI指CerniereMeccanicheIndustrialiS.r.l.股东大会指广东星徽精密制造股份有限公司股东大会广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文8董事或董事会指广东星徽精密制造股份有限公司董事或董事会监事或监事会指广东星徽精密制造股份有限公司监事或监事会公司章程指现行的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐人、保荐机构指广发证券股份有限公司瑞华指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东信达指广东信达律师事务所A股、股票指境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票元、万元指人民币元、人民币万元本期、报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上期、上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》ORACLEERP、ERP指美国甲骨文公司开发的企业资源管理系统铰链指用来连接两个固体,并允许两者之间做转动的机械装置滑轨指由金属或其它材料制成的槽或脊,可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称星徽精密股票代码300464公司的中文名称广东星徽精密制造股份有限公司公司的中文简称星徽精密公司的外文名称(如有)GuangdongSACAPrecisionManufacturingCo.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)SACA公司的法定代表人蔡耿锡注册地址广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三注册地址的邮政编码528311办公地址广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三办公地址的邮政编码528311公司国际互联网网址电子信箱sec@sh-abc.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名鲁金莲包伟联系地址广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三电话0757-263324000757-26332400传真0757-263267980757-26326798电子信箱sec@sh-abc.cnsec@sh-abc.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文10会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室签字会计师姓名黄斌、熊明华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路1508号占志鹏、蒋伟驰2019年1月29日至2020年12月31日联储证券有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦9、10层朱文倩、陈珊珊2019年1月29日至2020年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)3,491,336,582.00711,147,838.49390.94%525,951,511.09归属于上市公司股东的净利润(元)148,553,520.802,044,036.377,167.66%15,086,910.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)132,896,866.34-10,208,046.89-1,401.88%12,597,390.99经营活动产生的现金流量净额(元)152,886,242.6214,471,512.53956.46%42,930,508.72基本每股收益(元/股)0.480.014,700.00%0.07稀释每股收益(元/股)0.480.014,700.00%0.07加权平均净资产收益率10.67%0.40%10.27%2.98%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)3,402,241,866.992,904,581,396.8117.13%1,028,328,985.05归属于上市公司股东的净资产(元)1,801,150,756.57510,853,411.16252.58%508,535,927.52六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入673,678,252.12694,248,873.02896,510,160.001,226,899,296.86广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文11归属于上市公司股东的净利润20,212,211.1735,213,663.0634,618,886.7558,508,759.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,627,429.5933,890,492.2432,884,622.2548,494,322.26经营活动产生的现金流量净额-36,934,713.13-10,258,687.5260,472,343.23139,607,300.04上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,115,900.569,300,390.75-547,698.97计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,356,981.764,781,724.663,435,846.59计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费602,480.04228,747.18-481,625.53委托他人投资或管理资产的损益-4,513,945.36453,227.38731,650.75除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,017.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,975,002.38-340,669.66-133,915.01广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文12减:所得税影响额2,950,871.122,171,337.05514,738.26少数股东权益影响额(税后)3,906.28合计15,656,654.4612,252,083.262,489,519.57--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文13第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务情况公司主营业务包括研发、生产、销售、精密金属连接件,以及消费电子产品的设计研发、品牌推广和海外线上运营、线下渠道开拓,形成了“家居生活板块+消费电子板块”双轮驱动的业务格局。

1、主要产品(1)家居生活板块公司家居生活板块产品为精密金属连接件,产品为各种多功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接件。

公司产品能满足家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等不同行业的功能需求,对于实现下游产品的高性能,推动下游产业先进制造升级起到重要作用。

(2)消费电子板块泽宝技术专注于打造自有品牌的发展路线,拥有在售产品的品牌和知识产权,已形成RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable、HooToo六大品牌,主要产品品类包括电源类、蓝牙音频类、家用电器类、电脑手机周边类、个护健康类、家纺家居类、智能硬件类、美妆个护等。

2、经营模式(3)产品开发模式A、家居生活板块技术研发首先由市场部进行客户需求分析、技术发展趋势研究和内部资源分析,最后形成市场调研报告与用户需求说明。

项目调研完成以后,由该项目的召集人会同研发、生产、销售、服务、采购等不同的部门对项目进行评审,着重分析该项目的市场前景、经济效益、企业内部资源支持能力,最后形成产品需求说明书、项目估算书、项目计划、项目立项书等文件。

项目立项以后,公司依次进行产品结构设计、模具设计、工艺设计、外观设计和包装设计。

设计完成之后进入样品生产过程,对以上设计进行全面验证,然后进入小批量的试产,对产品品质进行验证。

试产合格后研发结项,实现量产以及配套的资料准备工作。

其中,测试作为一个独立的环节,在产品开发的全流程各个环节都需要进行。

B、消费电子板块泽宝技术坚持走“精品”路线,通过对市场信息进行动态收集,了解消费者最新需求偏好,结合终端用户反馈、市场热点元素、技术发展方向,研判产品演变趋势,进行产品的升级换代和新产品开发,投入大量资源在产品定义、产品设计开发,以及质量控制、品质检验、持续的工程改良等供应链环节。

公司产品开发模式分为主导开发、引进开发和自主研发三种模式。

(A)主导开发泽宝技术主要负责产品定义和整体产品开发过程管理,包括产品功能及外观设计方案等。

产品研发的具体实施由具备研发能力的供应商或第三方研发机构与供应商共同完成。

具体而言,公司产品人员对产品的开发制定总体规划,针对新产品的功能、外观、结构、颜色、重量等进行整体决策,并定义产品的具体功能参数及外观设计;项目人员制定新产品设计方案,组织供应商、第三方研发机构完成整个产品的开模、试产、量产过程。

(B)自主研发基于对技术的演进分析和前瞻性产品的布局,泽宝技术成立了产品研发部,针对单一供应商无法独立完成的产品研发或需要长期投入的技术开发,独立进行自主研发,研发的产品方向沿视频图像方向、美妆广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度报告全文14个护方向展开。

泽宝技术自主研发的第二代智能美甲机产品将于9月上市推广,宠物机器人、智能香薰机、4K低功耗摄像机、长焦4K激光投影、多摄像头AI行车记录仪、第二代4K激光电视等产品下半年将陆续上市。

(C)引进开发泽宝技术产品人员将明确的产品需求信息反馈给供应商,由供应商推荐产品设计方案。

接着由产品线规划团队进行决策讨论,并针对消费者的需求进行判定,讨论该新产品是否能够符合公司整体的产品规划路线,能否有足够大的市场以支撑销售利润,进而决定是否最终引进该新产品。

同时根据消费者的需求对供应商方案作出调整。

(4)采购模式A、家居生活板块公司制定了严格的采购管理制度,确保采购作业做到适时、适量、保质。

公司以及下属子公司所需的原材料均通过公司供应链中心集中统一采购。

同时根据物料的不同,采取不同的采购模式:大宗材料(如钢材、锌合金等):由物料控制部门根据销售部门已经确认的销售订单、销售预测、零件清单及物料的库存状况等在ORACLEERP系统上制定采购申请,进入采购流程。

原辅料:ORACLEERP系统根据销售订单的情况,通过运行MRP模块自动生成采购需求,并经由PO模块向采购部门发起采购请求。

在紧急或其他特殊情况下,需求部门可以手工发送采购需求,进入相应的审批流程。

非直接生产物料:包括设备、模具、配件、广告、办公、劳保、辅助物料等。

其采购又分为月度计划及零星采购两种方式,由需求部门根据需要发出采购请求。

B、消费电子板块泽宝技术建立了供应商准入制度、分级管理制度和供应商数据库。

日常采购系基于ERP智能备货系统数据测算结果而进行安全库存储备以及周期性订单采购。

公司采用“前端开发+后端跟进+成本监控”的扁平化、模块化管理模式。

前端采购依据公司产品规划,把握一、二级核心供应商产品布局和成本构成;后端采购管控订单交付、二级物料供需,并结算供应商货款,实时监控产品库存水平;成本组对新旧产品BOM表物料价格进行比对分析,定期维护元器件资料库,……

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