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*ST康得定期财报:*ST康得:2019年半年度报告(更新后)

股票名称:*ST康得 股票代码:002450
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3916K 分享时间:2020-06-17 20:00:19
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【财报摘要】

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文1康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告(更新后)2019年08月康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邬兴均、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑜声明:无法保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整,理由是:瑞华会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计,并于2019年4月29日向公司出具了无法表示意见的审计报告(报告编号:瑞华审字[2019]48540007号),截止目前,2018年度审计报告中无法表示意见的相关情形仍尚未消除。

同时,公司于2019年7月5日收到证监会下发的(处罚字【2019】90号)《行政处罚及市场禁入事先告知书》,对公司虚增利润、康得集团通过《现金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知,证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》,且公司目前已根据相关规定向证监会提出听证申请,鉴于如上情况,公司董事、监事、高级管理人员暂无法保证2019年半年度报告披露信息的真实、准确、完整。

请投资者特别关注。

除董事胡静因身体原因未能参加,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文31、市场风险公司目前预涂材料、光学材料客户对产品的品质要求不断提高,如果公司不能开发更多的产品、并不断提升产品品质,仍将面临客户流失、业绩下降的风险。

2、原材料采购风险公司原材料多为石油加工行业的下游产品,面临石油价格波动所带来的价格风险。

3、人力资源风险公司的核心技术包括原材料配方、预涂膜及光学膜生产工艺与设备改造技术等都掌握在核心技术人员和部分中、高级管理人员手中。

人才流失不仅会使公司面临技术泄密的风险,还会使公司的日常经营活动受到严重影响。

4、经济增长周期性波动风险若宏观经济发生不利的周期波动,影响到公司下游客户的生产经营,可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情形,进而给公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

5、汇率风险公司的部分生产设备和主要原材料需要进口,存在因汇率波动带来损失的风险。

6、技术风险康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文4材料产业作为国家工业转型升级和战略性新兴产业发展的先导性基础行业,客观上要求其工艺更新、技术升级走在各行业发展的前列。

然而未来生产过程中可能会面临更多的技术难题,若公司的技术水平无法及时解决生产过程中存在的问题或产品的技术参数无法满足下游客户的要求,建设项目的经济效益、公司的市场地位将会受到较大影响。

7、新产品开拓风险若新建项目投产后市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大不利变化,将可能对公司先进高分子膜材料项目的经济效益产生不利影响。

8、募集资金投资项目的建设风险因公司债务危机,募集资金账户被银行冻结划扣,目前项目暂停。

项目的实施存在一定的不确定性,有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化,导致项目存在不能如期达产的建设风险。

9、折旧和摊销费用上升的风险公司新项目的新增产能不能顺利实现销售,将存在折旧和摊销费用增加而导致净利润下滑的风险。

10、公司股票将存在退市的风险2019年7月5日,康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)收到中国证监会下发的(处罚字【2019】90号)《行政处罚及市场禁入事先告知书》(下称“《事先告知书》”),如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的退市情形的,公司股票将存在退市的风险。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文5公司股票将存在退市的风险2019年7月5日,康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)收到中国证监会下发的(处罚字【2019】90号)《行政处罚及市场禁入事先告知书》(下称“《事先告知书》”),如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的退市情形的,公司股票将存在退市的风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义..............................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................9第三节公司业务概要.....................................................12第四节经营情况讨论与分析...............................................14第五节重要事项........................................................25第六节股份变动及股东情况...............................................46第七节优先股相关情况...................................................50第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................51第九节公司债相关情况...................................................54第十节财务报告........................................................55第十一节其他报送数据..................................................221第十二节备查文件目录..................................................224康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文7释义释义项指释义内容康得新、本公司、公司指康得新复合材料集团股份有限公司康得集团、控股股东指康得投资集团有限公司董事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会实际控制人指钟玉康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司康得新美国指康得新美国有限公司张家港光电指张家港康得新光电材料有限公司南通康得新指南通康得新精密模具有限公司台湾康得新指台湾康得新复合材料股份有限公司康得新功能指北京康得新功能材料有限公司广东康得新窗膜指广东康得新窗膜有限公司上海窗膜指康得新光学膜材料(上海)有限公司智得国际指智得国际企业有限公司康得新文化指上海康得新文化传播有限公司DIMENCO指DIMENCOHOLDINGB.V.上海玮舟指上海玮舟微电子科技有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所瑞华、审计机构、会计师事务所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)《公司章程》指《康得新复合材料集团股份有限公司公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元指人民币元预涂膜指将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能够与所需贴合物质(如印刷品)进行热复合的产品薄膜、基材指原材料经双向拉伸后形成的薄膜,对外销售。

作为预涂膜的原材料时称为基材拉伸指使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列,从而达到改康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文8善高聚物结构和力学性能的一种过程复合指指将一种薄膜与另一种薄膜复合在一起制造多层薄膜的过程光学膜指在薄膜表面进行特定加工,实现特殊光学功能的薄膜材料ITO膜指IndiumTinOxide薄膜(掺锡氧化铟薄膜),又称ITO导电膜,具有透明导电功能,多用于触控显示屏3D膜指通过特殊光学结构实现三维立体显示的薄膜装饰膜指一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料,贴在家电、家居表面上用于提高性能和强度,使其具有防水、防裂、防紫外线、美化外观的效果。

窗膜指又叫汽车膜、建筑膜、安全膜等,厚度从0.0125mm到0.5毫米厚pc防暴膜,它是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料,贴在玻璃表面上用于改善玻璃的性能和强度,使其具有保温、隔热、节能、防爆、防紫外线、美化外观、遮避私密、安全及安全防护等功能,主要用于汽车玻璃和建筑物门窗、隔断、顶棚等。

挤出复合指将一层或以上的物质经过挤出成薄膜状再与另一种薄膜复合在一起制造多层薄膜的过程。

涂布指将熔融态、或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料、金属薄膜上制得复合材料(膜)的方法。

溅射指溅射工艺是在一定的真空环境内以一定能量的粒子(离子或中性原子、分子)轰击固体表面,使固体近表面的原子或分子获得足够大的能量而最终逸出固体表面的工艺。

模具制造指工业生产上以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具的产品制造过程。

大屏触控指15英寸至110英寸的大尺寸低阻高透ITO导电材料及解决方案。

SR指混合现实技术(SimulatedReality)为基于裸眼3D的虚拟现实技术,简单来说就是不用戴眼镜、头盔的MR技术。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称*ST康得股票代码002450股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称康得新复合材料集团股份有限公司公司的中文简称(如有)康得新公司的外文名称(如有)KangdeXinCompositeMaterialGroupCo.,Ltd公司的外文名称缩写(如有)KDX公司的法定代表人邬兴均二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡静联系地址江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路85号证券部电话0512-80151177传真0512-80170263电子信箱kdx@kdxfilm.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化√适用□不适用公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址(巨潮资讯网)公司半年度报告备置地点江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路85号证券部康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文10临时公告披露的指定网站查询日期(如有)四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入(元)842,691,663.367,240,583,096.527,240,583,096.52-88.36%归属于上市公司股东的净利润(元)-668,817,657.421,513,243,292.261,513,243,292.26-144.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-662,100,165.041,491,317,603.701,491,317,603.70-144.40%经营活动产生的现金流量净额(元)-177,685,383.29635,898,689.58635,898,689.58-127.94%基本每股收益(元/股)-0.190.430.43-144.19%稀释每股收益(元/股)-0.190.430.43-144.19%加权平均净资产收益率-3.76%8.06%8.06%-11.82%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)32,633,095,454.1734,253,707,393.4934,253,707,393.49-4.73%归属于上市公司股东的净资产(元)17,480,703,356.4218,134,676,180.4718,134,676,180.47-3.61%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1、首次执行新金融工具准则。

2、财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知财会[2019]6号本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文11六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:人民币元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-103,040.34计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,093,031.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,064,326.05其他符合非经常性损益定义的损益项目1,410,110.52减:所得税影响额89,917.59少数股东权益影响额(税后)-36,649.57合计-6,717,492.38--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文12第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事先进高分子材料的研发、生产和销售。

公司的发展愿景是打造基于先进高分子材料的平台企业。

目前,康得新拥有四大生产基地,下辖30余家子公司,分支机构遍布8个国家、产品出口全球80多个国家和地区的国际化产业集团,即是全球预涂膜的领导企业,也是世界光学膜的领军企业。

公司主要产品及生产基地包括:(1)预涂材料:产品包括印刷包装功能基材、全系列环保预涂膜(通用型预涂膜、功能型预涂膜)、3D图像产品、覆膜设备等,广泛用于书籍、烟酒、化妆品及奢侈品的印刷、包装、制袋等领域,公司可为客户提供全套绿色覆膜、印刷包装解决方案,产品销往全球80多个国家和地区,“康得·菲尔”、“KDX”已成为预涂膜国内外知名品牌。

预涂材料产业群包括北京、张家港康得菲尔两大产业基地,拥有10条预涂膜现代化生产线,年产能4.4万吨。

自2012年起,康得新超越印度COSMO成为全球第一大预涂膜生产商。

(2)光电材料:康得新作为全产业链、全系列的光学膜领军企业、国际主流供应商,设有挤出、涂布、成型、模具、溅射、树脂、窗膜、大屏触控、柔性材料等多个事业部的全产业链平台,并通过突破传统的差异化开发及前沿材料开发,已从进口替代走向光学膜新材料的前沿开发,以技术创新驱动企业发展。

公司的光学膜生产基地在江苏张家港,总占地面积超过1000亩,其中康得新光学膜一期项目总投资约45亿元,项目年产2亿平方米光学薄膜,已经建成达产。

光学膜二期项目于2016年4月正式开工奠基,目前项目建设尚未全部完成。

(3)暂停部分业务:鉴于公司资金短缺、流动性不足,公司决定自2019年5月31日起暂停部分面向长期布局的业务和部分盈利状况不佳的业务。

公司本次暂停业务涉及的部门为预涂膜部门和裸眼3D部门,其中公司下属子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司和张家港康得新光电材料有限公司的K3产线暂时关闭。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产未发生重大变化固定资产未发生重大变化无形资产未发生重大变化在建工程未发生重大变化2、主要境外资产情况□适用√不适用康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文13三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、技术研发实力公司控股的主要生产型企业均为高新技术企业,具有雄厚的科技研发实力,如特种预涂材料、裸眼3D、大屏触控、柔性材料等多项新产品新技术达到国内、国际先进水平。

2、全产业链优势公司在预涂材料、光电材料、智能显示及碳材料领域均采用全产业链经营战略。

在预涂材料产业群覆盖了基材、预涂膜、覆膜机等产业环节;在光电材料产业群搭建了设有挤出、涂布、成型、模具、溅射、树脂、窗膜、大屏触控、柔性材料等多个事业部的全产业链平台。

全产业链规模化和集群化的经营带来的优势除了为企业带来打破海外企业的核心材料垄断、降低成本及规模化效应等传统优势外,全产业链联动还促进了公司在高端产品上的开发能力和开发速度,公司通过在树脂端、基材端、光学端、后期加工端实现研发联动,保证新材料产品的快速开发及持续改进。

3、总体解决方案优势基于公司在显示类、装饰类、隔热窗膜、涂布材料、树脂材料、挤出材料、柔性材料、智能显示等一系列材料领域的核心技术和多元化产品构成,公司可为多个行业的客户提供总体解决方案。

行业客户总体解决方案的供应一方面有助于公司深挖客户需求,布局行业发展前瞻技术,引领产业升级发展,另一方面也有助于公司充分利用稳固的客户关系资源,快速导入新产品,助力公司业绩的快速发展。

公司目前出现债项违约、银行账户被冻结、公司涉及多起诉讼等事项均对公司正常生产经营可能产生重大负面影响。

公司于2019年7月5日收到证监会下发的(处罚字【2019】90号)《行政处罚及市场禁入事先告知书》,目前正处于申辩听证阶段,尚未作出最终处罚决定。

因公司目前面临的困境,不排除会出现核心团队人员流失、研发能力下降、以及专利技术丧失等情况,进而将影响公司在高分子材料领域的研发及生产能力,导致公司核心竞争力受损失。

公司也将通过组织架构调整等一系列举措,保障核心团队完整及优化组织活力,努力维护公司核心竞争力。

康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年上半年,公司深耕高分子材料领域,持续开展预涂材料业务及光学材料业务,但受债务危机影响,公司面临资金紧张、客户流失的困境,盈利水平显著下滑。

本报告期内,公司实现营业收入8.43亿元,与去年同比降低88.36%;利润总额亏损6.58亿元,归属于母公司净利润亏损6.69亿元,本报告期末,公司总资产326.33亿元,归属于上市公司股东权益174.81亿元。

本公司各届董事会及管理层为帮助公司摆脱困境,解决债务危机以及适应未来发展的需要,积极引进战略投资者以及生产合作伙伴,聘请了专业人士,包括咨询机构、财务顾问、注册会计师、执业律师、评估师以及资产管理公司计划开展一系列举措,包括组织内部自查、对现有组织架构及各部门职能进行优化、持续推动公司业务协同工作和资源整合、开源节流、降本增效、加强款项回收、持续改善现金流、积极配合证监会立案调查等。

同时,在前述专业人士的配合下,董事会和管理层依法合规地开展清产核资、纾困自救、债务重组、起诉应诉等大量工作。

截止本报告公告日,公司尚未有经决策通过的主营业务处置方案及破产重整或清算方案。

二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况单位:人民币元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入842,691,663.367,240,583,096.52-88.36%主要原因系本报告期公司债务危机,资金紧张,客户流失,收入下降所致营业成本693,242,820.744,481,291,237.70-84.53%主要原因系营业收入下降影响所致销售费用137,801,819.07181,082,640.61-23.90%主要原因系本报告期收入下降,相关费用适当减少所致管理费用199,936,944.56245,718,098.82-18.63%主要原因系本报告期收入下降,相关费用适当减少所致财务费用351,762,677.24229,874,223.0953.02%主要原因系本报告期公司资金紧张,利息支出增加(包括贷款未按期归还的逾期利息)所致康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文15所得税费用10,278,257.89267,785,948.31-96.16%主要原因系本报告期公司营业收入下降,公司盈利减少所致研发投入117,721,147.58171,662,527.31-31.42%主要原因系本报告期收入下降,研发项目投入减少所致经营活动产生的现金流量净额-177,685,383.29635,898,689.58-127.94%主要原因系本报告期内债务危机,收入减少,回款减少所致投资活动产生的现金流量净额203,438.83440,958,481.86-99.95%主要原因系公司债务危机,资金紧张,投资类支出大幅下降所致筹资活动产生的现金流量净额-12,733,263,156.69-231,378,689.355,403.21%主要原因系本报告期公司受限货币资金调整至筹资活动现金流所致现金及现金等价物净增加额-12,921,867,358.39824,013,311.43-1,668.16%主要原因系本报告期筹资活动产生的现金流量影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成单位:人民币元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计842,691,663.36100%7,240,583,096.52100%-88.36%分行业制造业842,691,663.36100.00%7,240,583,096.52100.00%-88.36%分产品印刷包装类产品159,985,609.4118.99%898,059,736.5012.40%-82.19%光学膜654,649,004.9277.69%6,268,772,761.4086.58%-89.56%其他业务28,057,049.033.32%73,750,598.621.02%-61.96%分地区境内626,794,609.8874.38%4,480,650,235.2461.88%-86.01%境外215,897,053.4825.62%2,759,932,861.2838.12%-92.18%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位:人民币元康得新复合材料集团股份有限公司2019年半年度报告全文16营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业制造业842,691,663.36693,242,820.7417.73%-88.36%-84.53%-20.37%分产品印刷包装类产品188,042,658.44152,381,966.2918.96%-79.06%-74.19%-15.30%光学膜654,649,004.92540,860,854.4517.38%-89.56%-85.89%-21.45%分地区境内626,794,60……

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