*ST林重定期财报：*ST林重：2019年年度报告（更新后）

林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文1林州重机集团股份有限公司（证券简称：林州重机证券代码：002535）2019年年度报告2020年04月林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号），在2019年年度董事会中对《2019年年度报告及其摘要》投弃权票，请投资者注意投资风险。

公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)崔普县声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制审计报告出具了否定意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文3风险提示1、行业波动风险公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。

虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。

2、管理风险公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。

但公司当前业务涵盖领域较多，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公司未来发展。

3、原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为钢材、焦炭、铁精粉，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。

若未来上述原材料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。

林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义.........................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................6第三节公司业务概要...............................................10第四节经营情况讨论与分析..........................................12第五节重要事项...................................................26第六节股份变动及股东情况..........................................47第七节优先股相关情况.............................................51第八节可转换公司债券相关情况......................................52第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................53第十节公司治理...................................................61第十一节公司债券相关情况..........................................67第十二节财务报告................................................68第十三节备查文件目录...........................................230林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容本公司/林州重机指林州重机集团股份有限公司重机林钢指林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司重机物流指林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司重机矿建指林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司中科林重指北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司提升公司指林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司重机铸锻指林州重机铸锻有限公司，本公司全资子公司朗坤科技指林州朗坤科技有限公司，本公司全资子公司天宫应用指北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司琅赛科技指林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司东联采掘指平顶山东联采掘机械制造有限公司，原公司参股子公司成都天科指成都天科精密制造有限责任公司，原公司控股子公司亚瑟科技指亚瑟科技有限公司，本公司控股子公司平煤重机指平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司辽宁通用指辽宁通用重型机械股份有限公司，本公司参股子公司中煤租赁指中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司亿通租赁指亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司中融康泰指中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司西北电缆指鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司关联方中科虹霸指北京中科虹霸科技有限公司，本公司关联方商砼公司指林州重机商砼有限公司，本公司关联方山西梅园华盛指山西梅园华盛能源开发有限公司控股公司指林州重机集团控股有限公司，本公司关联方公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所北京兴华、审计会计师指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元非公开发行指林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票报告期、本期指2019年1月1日至2019年12月31日林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称林州重机股票代码002535股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称林州重机集团股份有限公司公司的中文简称林州重机公司的外文名称（如有）LinzhouHeavyMachineryGroupCo.，Ltd公司的外文名称缩写（如有）LHM公司的法定代表人郭现生注册地址河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口注册地址的邮政编码456561办公地址河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口办公地址的邮政编码456561公司网址电子信箱lzzj002535@126.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴凯联系地址河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口电话0372-3263686传真0372-3263566电子信箱wuk2927@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网：公司年度报告备置地点公司证券部林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路18号北环中心22层签字会计师姓名尚英伟、尹涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）1,046,576,211.572,062,576,180.152,062,576,180.15-49.26%1,651,884,332.251,651,884,332.25归属于上市公司股东的净利润（元）-1,991,331,758.59-145,711,073.41-124,827,781.75-1,495.26%35,068,075.6823,396,275.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,411,754,862.68-158,832,388.45-137,980,511.96-923.16%-11,346,273.01-23,018,073.05经营活动产生的现金流量净额（元）-976,117,433.22502,091,835.46502,091,835.46-294.41%213,549,613.95213,549,613.95基本每股收益（元/股）-2.48-0.18-0.16-1,450.00%0.040.03稀释每股收益（元/股）-2.48-0.18-0.16-1,450.00%0.040.03加权平均净资产收益率-111.69%-5.12%-4.39%-107.30%1.14%0.76%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）4,958,920,538.837,511,443,182.187,519,178,880.02-34.05%7,722,571,812.747,710,206,681.12林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文8归属于上市公司股东的净资产（元）787,185,539.682,771,159,792.342,780,371,283.96-71.69%2,920,777,977.872,909,106,177.83会计政策变更的原因及会计差错更正的情况详见“第五节、六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明和七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入181,354,644.41589,494,379.84166,580,076.00109,147,111.32归属于上市公司股东的净利润-7,750,051.3712,878,369.59222,365.75-1,996,682,442.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,456,704.2614,975,204.49-3,738,984.56-1,411,534,378.35经营活动产生的现金流量净额-42,962,525.3970,876,690.30-20,100,141.75-983,931,456.39上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73,960,653.482,033,649.8313,007,539.63计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享11,474,148.5612,129,096.4014,441,748.23林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文9受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3,121,168.95与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-566,691,888.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,885,056.04-1,383,136.5016,456,020.18减：所得税影响额-72,814,592.37-378,572.35590,668.94少数股东权益影响额（税后）328,038.995,451.8721,459.36合计-579,576,895.9113,152,730.2146,414,348.69--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。

由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：1、煤矿机械及综合服务业务公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备（主要包括液压支架、刮板输送机、掘进机、采煤机等）为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。

公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。

公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。

该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。

通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。

公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+咨询服务+融资租赁”等优势的完美结合。

该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。

2、铸造生铁业务公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。

重机林钢是国家发改委、中国铸造协会确定的“全国优质铸造生铁生产基地”企业，是国内最大的优质铸造生铁生产基地。

重机林钢的主导产品有优质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低钛高纯生铁（风电生铁）等3个品种11个牌号，其中低钛生铁冶炼获得国家专利。

重机林钢的生铁以内在质量球化性能好，化学成分稳定，低钛、低锰、低磷、低硫、低有害微量元素的显著特点备受用户青睐，产品在汽车、高铁、核电、风电等机械铸造行业享有较高声誉。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内，公司拟将全资子公司重机林钢对外转让，截至本报告披露日，该交易正在进行中，尚未完成交易。

报告期内，公司将东联采掘的股权转让给平顶山日欣机械制造有限公司，于2020年1月完成交割手续。

固定资产无无形资产无林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文11在建工程报告期内，公司调减在建工程1.76亿元。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、一体化产业链优势公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+开采咨询+融资租赁”的一体化经营模式。

其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。

一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。

2、完善的产品体系优势公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。

同时，还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排等配套产品。

完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。

3、研发优势公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。

目前公司已形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。

公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。

在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。

在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替代高端进口产品。

4、营销与服务优势公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、中国神华等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。

近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。

公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络。

同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业及时的技术服务。

5、先进的技术装备优势公司拥有2800台（套）行业内最先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外最先进的高精度数控加工设备100余台。

先进的设备极大的提升了公司的生产效率及产品的品质。

林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述在董事会的决策和引领下，公司围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，较好地把握市场机遇、精心组织生产，取得如下成果。

1、经营状况报告期内，公司实现营业总收入104,657.62万元，同比下降49.26%；归属于上市公司股东的净利润为-199,133.18万元；综合毛利率5.21%。

其中：煤矿机械及综合服务业务实现收入69,128.13万元，同比下滑20.89%；毛利率为8.93%，同比下滑16.42个百分点。

其中煤矿机械实现收入57,356.76万元，同比下滑12.78%；产品毛利率8.33%，同比下滑19.68个百分点。

公司矿建服务业务实现收入11,771.38万元，同比下降45.55%；毛利率11.85%，同比下滑5.41个百分点。

该板块收入下降，毛利率下滑的主要原因：一是受国家金融“去杠杆”政策的影响，公司流动资金紧张，煤机产品订单较去年减少；二是矿建服务业务合作项目到期，项目总量减少；三是固定费用变化不大。

铸造生铁业务实现收入28,726.48万元，同比下降73.62%；产品毛利率-6.69%，同比下滑15.31个百分点。

报告期内，公司铸造生铁业务收入下降，毛利率下滑的主要原因为:受环保政策及流动资金的影响，2019年全年林州重机林钢钢铁有限公司生产不足3个月，收入较2018年大幅降低。

公司军品业务实现收入4,101.5万元，产品毛利率43.01%。

虽然目前军工产品对公司的收入贡献仍较小，但是，经过前期的基础性工作，公司军工产品已逐步具备快速增长的基础。

目前，公司已与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，具备了批量交付的能力。

2、瘦身健体，聚焦主业为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。

报告期内，公司完成了平顶山东联采掘机械制造有限公司的股权转让，同时启动了林州重机林钢钢铁有限公司100%股权转让的工作。

3、推进基础管理工作2019年公司按照“抓体系、夯基础，企业管理上水平”的指导思想，通过加强质量管理、建设安全生产管理体系、开展企业文化建设、盘活闲置资产等多项措施，提高了企业基础管理工作水平。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文132、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,046,576,211.57100%2,062,576,180.15100%-49.26%分行业煤矿机械及综合服务691,281,334.5166.05%873,801,547.6342.36%-20.89%生铁287,264,778.5227.45%1,089,027,754.4452.80%-73.62%军工产品系列41,014,539.393.92%30,427,939.991.48%34.79%其他业务27,015,559.152.58%69,318,938.093.36%-61.03%分产品煤炭机械573,567,552.5654.80%657,610,878.0931.88%-12.78%煤矿综合服务117,713,781.9511.25%216,190,669.5410.48%-45.55%生铁287,264,778.5227.45%1,089,027,754.4452.80%-73.62%军工产品系列41,014,539.393.92%30,427,939.991.48%34.79%其他业务27,015,559.152.58%69,318,938.093.36%-61.03%分地区华北地区271,350,014.5125.93%298,894,182.2814.49%-9.22%东北地区111,843,907.4310.69%188,508,256.639.14%-40.67%西北地区260,325,993.8824.87%503,779,256.5424.43%-48.33%华中地区224,838,373.8321.48%485,089,034.8723.52%-53.65%华东地区97,021,936.759.27%443,075,052.9721.48%-78.10%西南地区52,965,791.695.06%67,448,282.653.27%-21.47%华南地区1,214,634.330.12%6,463,176.120.31%-81.21%其他地区27,015,559.152.58%69,318,938.093.36%-0.78%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业林州重机集团股份有限公司2019年年度报告全文14煤矿机械及综合服务691,281,334.51629,532,432.478.93%-20.89%-3.49%-16.42%生铁287,264,778.52306,477,456.62-6.69%-73.62%-69.20%-15.31%军工产品系……