濮耐股份定期财报：濮耐股份：2019年年度报告（更新后）

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文1濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告2020年03月濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险：（1）环保治理持续严格的风险耐火材料在生产过程中可能产生中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉尘、噪音污染。

河南及周边地区环保整治力度持续较大，尽管公司一直积极响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压力的加大仍带来一定的风险因素。

公司近年已积极响应和落实国家相关环保政策和要求，按相关要求配备了布袋除尘器、油烟净化、二次焚烧等配套污染防治设施，严格遵守环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时”要求。

并利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放浓度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、环保生态型耐火材料。

（2）外汇汇率波动及外贸出口叠加疫情的风险公司海外业务比重今年稳定在20%左右，出口主要以美元结算，近三年美濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文3元兑人民币波动幅度较大，汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售定价和收入确认，公司一直重视海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。

为防范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。

同时近年来国际贸易摩擦不断升级，国际市场不稳定因素有所增加，将会导致出口难度加大，加之2月底以来国外多地新冠肺炎疫情显著扩大，后续一段时间内公司会面临外贸订单减少或流失的风险。

面对贸易摩擦及疫情风险，各级政府已逐步出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，公司也坚持稳中求进，稳中求变策略，通过大力开发新市场、新客户有效降低风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节公司业务概要.....................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................12第五节重要事项..............................................................................................................................28第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................55第七节优先股相关情况.................................................................................................................64第八节可转换公司债券相关情况.................................................................................................65第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................66第十节公司治理..............................................................................................................................73第十一节公司债券相关情况.........................................................................................................79第十二节财务报告.........................................................................................................................84第十三节备查文件目录...............................................................................................................221濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容本公司、公司、上市公司指濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮耐功能指本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司营口濮耐指本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司上海宝明指本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司云南濮耐指本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司琳丽矿业指本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司青海濮耐指本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司华银高材指本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司濮阳俄罗斯指本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司濮阳乌克兰指本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司濮耐炉窑指本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司郑州华威指本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司郑州汇特指本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司雨山冶金指本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司洛阳索莱特指本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司新疆秦翔指本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司华泰永创指本公司的参股公司华泰永创（北京）科技股份有限公司翔晨镁业指本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司西藏濮耐指翔晨镁业的全资子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司合众创业指西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称濮耐股份股票代码002225变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公司的中文简称濮耐股份公司的外文名称（如有）PUYANGREFRACTORIESGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PRCO公司的法定代表人刘百宽注册地址河南省濮阳县西环路中段注册地址的邮政编码457100办公地址河南省濮阳县西环路中段办公地址的邮政编码457100公司网址电子信箱pngf2007@punai.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名彭艳鸣张雷联系地址河南省濮阳县西环路中段河南省濮阳县西环路中段电话0393-32142280393-3214228传真0393-32142180393-3214218电子信箱p_y_m78@163.comzhangleizmx8@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码914109007355321200公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区西直门外大街110号11层签字会计师姓名张宏敏、宋伟杰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东北证券股份有限公司北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座7层齐玉武、邵其军2019年7月24日-2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）4,140,123,441.853,863,095,492.533,888,063,435.666.48%2,814,626,707.792,814,626,707.79归属于上市公司股东的净利润（元）252,268,968.36225,389,670.56221,517,913.1813.88%22,188,503.6818,222,484.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）241,286,539.18234,660,788.36231,055,898.794.43%46,634,050.0446,634,050.04经营活动产生的现金流量净额（元）574,378,475.55490,915,623.21471,025,908.9721.94%131,292,770.92119,874,902.55基本每股收益（元/股）0.270.250.258.00%0.030.02濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文8稀释每股收益（元/股）0.270.250.258.00%0.030.02加权平均净资产收益率9.86%9.13%8.78%1.08%0.93%0.76%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）5,723,927,511.545,132,611,566.475,291,625,123.748.17%4,785,410,974.424,876,995,588.45归属于上市公司股东的净资产（元）2,831,788,338.012,587,008,108.972,636,183,757.897.42%2,359,884,288.492,409,715,332.26七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,101,274,503.781,037,230,726.30985,919,754.701,015,698,457.07归属于上市公司股东的净利润64,833,678.7267,390,867.2771,128,045.2248,916,377.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,591,037.2364,426,612.7474,239,417.9840,029,471.23经营活动产生的现金流量净额61,607,827.4553,835,755.32131,595,393.37327,339,499.41上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-61,758.92-1,111,801.71-11,178.91濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文9计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,285,761.668,580,036.9113,757,389.25债务重组损益-3,574,209.94-3,858,788.92-4,073,525.17同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,348,461.65-392,452.66-5,832,380.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,806,552.01-14,419,769.67-400,090.52其他符合非经常性损益定义的损益项目2,325,605.46-37,724,783.37减：所得税影响额2,323,361.36-1,906,138.36-4,557,680.87少数股东权益影响额（税后）514,594.06241,347.92-1,315,323.29合计10,982,429.18-9,537,985.61-28,411,565.20--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求报告期内公司主营业务、主要产品及其用途公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。

公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。

上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。

图示如下：产品板块产品类别主要用途功能性耐火材料滑板水口类连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。

三大件类钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。

座砖类主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。

透气砖类主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。

定型耐火材料钢包砖类用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。

碱性制品类主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。

不定形耐火材料散料类用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。

冲击板及挡渣板类中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场。

电炉顶类电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。

其他类其他产品和各类主产品配合使用。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产增加对郑州海迈高温材料研究院有限公司投资400万元、公司客户渤钢系重整后因债务重组获得有限合伙企业股权841.73万元固定资产无无形资产无在建工程增加在建项目投资款项其他非流动资产增加支付预付工程和设备及土地款项濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文112、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、品牌优势作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”“雨山”及“汇特”等品牌，随着工业和信息化部《耐火材料行业规范条件》的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建材行业对耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购中的首选的可信赖品牌。

另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求，完善售后服务体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了优秀的国际知名度。

2、技术创新优势公司极其重视科技创新，拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，通过加快产研结合、科技转化工作，吸收、引进了一批优秀的专业技术人才，形成复合型全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。

濮耐股份是国内耐火材料行业中拥有自主知识产权较多的企业，并于2017年被认定为国家知识产权优势企业，同时也是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家（CNAS）认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、技术研究院等多个研究开发平台。

公司持续加大对技术创新的投入，不断推出适应市场需求的新产品，并对现有产品进行改进，提高产品稳定性与可靠性。

报告期内，公司2个科研项目通过河南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定，其中《用后镁碳砖高效综合利用关键技术研究与产业化》项目被认定为国际领先技术水平。

截止2019年末，公司合计拥有各项有效技术专利242项，其中发明55个，实用新型184个，外观专利3个。

3、高效的营销体系作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐坚持“与高温艺术同行，为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案”的使命，关注地区与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内有37个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处。

借助互联网信息技术和全球化、本土化营销网络，实现了对（潜在）客户的适时拜访、现场调研、面对面深度沟通、及时掌握客户动态信息，并对客户反馈在第一时间内予以迅速反应，为最终准确满足客户需求、形成有效销售奠定了坚实基础。

4、优质的客户资源公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方案，与客户建立起利益共享的机制。

公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户粘度高，实现了与主要客户共同成长的目标。

通过多年的积累，公司已经建立起优质的客户网络和渠道，可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提供耐火材料设计、安装、施工或整体承包服务，在钢铁冶金重点领域，公司已为包括河钢集团、宝武集团、AcelorMittal、韩国现代、韩国浦项、印度塔塔、印度JSW、俄罗斯马钢、俄罗斯新利佩茨克、欧亚集团、美国AK、哈萨克斯坦KSP等在内的近70家世界钢铁百强企业提供优质产品和完善服务。

5、卓越的管理团队优势高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速健康发展的源动力。

公司管理团队拥有丰富的耐材行业的实践经验，能较为准确的辨识行业发展趋势，把握短暂的发展机遇，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营效率的持续提高。

公司成立的管理培训学院持续提高原有干部管理水平的同时着重培养极具潜力的新型人才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。

报告期内，公司核心竞争力未发生改变。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年我国国民经济运行总体平稳，同时国内外经济形势复杂多变，市场环境中存在贸易摩擦不断、环保治理严格等诸多不确定因素。

此形势下公司围绕既定发展战略与经营计划，保持生产经营稳健，不断增强市场竞争力，管理体系日趋完善，全年实现了收入利润双增长的成绩。

2019年度公司实现营业收入414,012.34万元，同比增长了6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润25,226.90万元，同比增长了13.88%。

以下分业务板块概述2019年度主要生产、经营情况：（一）钢铁材料事业部报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入355,795.38万元，同比增长6.32%。

2019年国内钢铁行业运行总体保持平稳，但产量稳定增长的形势下，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨、12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%、9.8%。

公司国内销售方面继续通过整体承包项目拉动，销售规模进一步增长；继续调整客户结构，深化与优质大客户的战略合作关系，退出低质低效客户；按照更高标准开展风险防控工作，降低市场和资金风险；积极处理呆滞库存，提高产品周转和使用效率；针对亏损项目大力攻关，改进现场管理，降本增效工作进一步取得明显成效。

海外销售方面2019年面临境外市场竞争加剧、国际市场镁碳制品价格下行、中美贸易摩擦等诸多不利因素，通过加大老客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试验或稳定供货阶段，印度、埃及、意大利、墨西哥、美国、伊拉克等市场销售额稳定增长，对公司海外销售收入增长形成重要支撑。

（二）原材料事业部报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入48,875.50万元，同比下降21.49%。

2019年镁砂原料市场陆续进入价格下降通道，对此原材料事业部立即调整工作思路，降低镁砂原料周转库存，积极与客户协商采购价格调整事宜，保障公司生产运行需要，降低原材料采购成本。

产品方面华银高材3万吨板刚玉技改项目投产后，已在较短的时间内达产并实现公司板刚玉材料自给自足。

青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目已稳定生产运行，所生产的轻烧氧化镁已在耐火材料、镁化工、醋酸纤维、玻璃等行业正常销售，电熔氧化镁产品应用于电炉、大型转炉、VD钢包、VOD钢包、RH浸渍管及城市垃圾合并处理大型回转窑等高端市场，使用效果优势明显。

同时青海濮耐将建成配套的镁质材料研发中心，以便于持续进行镁质原料的系统性、综合性、专业性的生产应用研发。

翔晨镁业一期竖窑长期稳定生产，二期电熔镁项目已于2019年11月份建成投产，目前生产稳定，所生产产品已开始在耐材行业和电工镁氧化镁行业推广使用，三期套筒窑项目中窑本体施工已结束，配套及辅助设施正在进行安装，计划2020年6月建成投产。

原材料板块逐步形成矿山开采、选矿、烧成、电熔、市场应用开发和销售的完整的产业链，服务于公司钢铁材料事业部、环保材料事业部和其它外部的耐材、镁化工、纤维、玻璃、电工氧化镁、阻燃剂、湿法冶金等行业客户。

（三）环保材料事业部报告期内，公司环保事业板块实现营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%。

2019年水泥行业继续推进供给侧结构性改革，产能过剩矛盾得到明显缓解，行业呈现“量价齐升”的表现，2019年全年水泥产量23.30亿吨，同比增长6%。

郑州华威和郑州汇特面对严格的环保政策和下游错峰生产带来的需求萎缩，本年度有效开拓了一批新客户，货款回……