银河证券-机械行业月度动态报告:PMI重回荣枯线以上,北交所开市关注中小创投资机会-211202

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日期:2021-12-07 14:21:33 研报出处:银河证券
行业名称:机械行业
研报栏目:行业分析 鲁佩,范想想  (PDF) 30 页 2,433 KB 分享者:揣着股****界游 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  PMI重回荣枯线以上,高端制造业资本开支提速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年11月的PMI为50.1,重回荣枯线以上;11月小型企业PMI为48.5,比上月升1个百分点,大、中型企业PMI为50.2、51.2,均高于临界点。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)制造业的景气度持续回暖带动投资加速,2021年1-10月制造业投资增速为14.2%,高端制造业投资复苏更为强势,1-10月累计投资完成额同比增长23.5%,明显快于制造业整体。

  北交所开市,关注中小创企业投资机遇。11月15日,北京证券交易所开市,为全国创新型中小企业提供了崭新的融资平台。中小创新型企业也将迎来更加优渥的市场环境,与资本市场形成良性互助格局,建议关注“专精特新”类企业投资机遇。机械行业公司数量居专精特新之首。在工信部公布的三批专精特新企业名单中,当前共有299家专精特新“小巨人”企业在A股上市,占全部专精特新“小巨人”企业的6.1%,其中,机械设备为“小巨人”所在最多的行业,且相比于第一、二批入选的上市公司,第三批中机械设备行业的企业显著增加。

  双碳政策大趋势下新能源景气向上,下游产能建设加速,设备充分受益。锂电设备:10月新能源汽车产销同比翻番,渗透率达到16.42%,动力电池厂商持续扩产,锂电设备充分受益。近期宁德时代、珠海冠宇、中航锂电、亿纬锂能均发布其动力电池扩产加护。受益于下游大幅扩产,锂电设备赛道依然是明年最好的专用设备赛道之一,继续看好设备厂商投资机遇。

  光伏设备:1-10月全国光伏累计新增装机量达29.31GW,同比增速34%。“十四五”期间,全球光伏装机有望大幅增长。技术持续迭代赋予光伏设备更高的需求弹性。光伏新技术工艺带动的设备需求弹性,建议关注各个环节设备机会。

  投资建议:四季度继续看好新能源、新科技、专精特新方向类投资机会,具体包括锂电设备、光伏设备、风电设备、节能减排装备、3C自动化等。受益标的方面,锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨、联赢激光等;光伏设备领域晶盛机电、迈为股份、帝尔激光等,关注捷佳伟创、奥特维;风电设备领域新强联、中际联合、金雷股份等;节能减排装备领域陕鼓动力、双良节能等;3C自动化博众精工、科瑞技术等。

  风险提示:制造业投资低于预期,政策支持力度低于预期的风险。

  

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