国元证券-化妆品行业2021年5月数据跟踪:玉泽、薇诺娜618预售表现亮眼-210610

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日期:2021-06-11 13:24:18 研报出处:国元证券
行业名称:化妆品行业
研报栏目:行业分析 李典  (PDF) 12 页 1,088 KB 分享者:ace****17 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  报告要点:

  5月淘系有所承压,抖音高增长

  2021年5月淘系平台化妆品类(美容护肤+彩妆)成交额为162.82亿元,同比下降21.16%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】抖音电商持续发力,5月实现美妆品类直播GMV37.7亿元,环比增长26%,多个美妆品牌旗舰店月销破千万,其中雪花秀、花西子、珀莱雅位列前三,根据爬虫数据销售额分别为6060万、5370万和3110万,珀莱雅、花西子维持前三,雪花秀迅速起量。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  美容护肤行业、彩妆行业TOP20品牌淘系成交额数据跟踪

  美容护肤品牌:2021年5月销售额TOP20店铺以国际品牌为主导,销售额排名前三的是欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛;国产品牌中珀莱雅、薇诺娜、自然堂、高姿、一叶子、wis、百雀羚7个品牌进入前20。彩妆品牌:5月销售额排名前三的品牌为花西子、完美日记、圣罗兰,此外color key、卡姿兰、unny club、尔木萄国产品牌进入前20。

  上市公司旗下重点品牌旗舰店5月及618预售情况

  5月珀莱雅成交额9522万元(+3%),新品羽感防晒销售额超千万,排名第一;彩棠成交额937万元(+236%),维持高增长态势;丸美成交额3154万元(+16%),增速提升,新品小红蝎精华月销量近1.5w;佰草集成交额2801万元(+93%),新七白冻干粉精华贡献近一半销售额;玉泽成交额4750万元(-67%);润百颜成交额5394万元(+110%),持续高增;夸迪成交额1722万元(-7%);御泥坊成交额4103万元(-23%);薇诺娜成交额7217万元(-29%);完美日记成交额2.10亿元(+3%);小奥汀成交额2718万元(-51%)。618表现上,从6/1-6/3尾款期情况看,国货功效性护肤品牌玉泽旗舰店GMV破2亿、薇诺娜旗舰店GMV接近2亿;珀莱雅旗舰店GMV破亿。

  投资建议

  维持行业“推荐”评级。建议关注化妆品品牌商贝泰妮、珀莱雅、上海家化、逸仙电商、水羊股份、丸美股份,电商代运营商壹网壹创、丽人丽妆及上游ODM龙头青松股份。

  风险提示

  行业景气度下滑、品牌竞争加剧、渠道拓展不及预期。

  

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