财信证券-化工行业周度报告:磷酸铁锂装车量连续3月超三元材料-211017

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日期:2021-10-19 10:03:27 研报出处:财信证券
行业名称:化工行业
研报栏目:行业分析 周策  (PDF) 18 页 640 KB 分享者:terr******720 推荐评级:领先大市
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研究报告内容
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  投资要点:

  新材料行业指数本周跑赢上证综指1.70个百分点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(2021.10.11-2021.10.15,下同)新材料行业指数上涨1.82%,跑赢上证综指1.70个百分点,跑赢创业板指0.84个百分点;截止至2021.10.15,近一年新材料行业指数累计上涨69.91%,跑赢上证综指62.84个百分点,跑赢创业板指49.66个百分点。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  新材料各细分板块周行情。可降解材料方面,PLA和PBAT价格维持稳定。截止至10.15日,PLA平均报价为25000元/吨,价格与上周五持平,PBAT平均报价为23500元/吨,价格与上周五持平。半导体材料方面,本周半导体材料止跌回升,截止至10月15日,申万半导体材料指数收盘于9665.59点,环比上周五9598.94点上涨0.69%。美国费城半导体指数收盘于3314.40点,环比上周五3246.30点上涨2.10%。锂电新材料方面,本周磷酸铁锂报价8.30万元/吨,创历史新高;2021年9月,磷酸铁锂电池共计装车9.54GWh,同比上升309.30%,环比上升32.26%,磷酸铁锂电池连续三个月在装车量方面领先于三元电池。

  新材料板块及个股推荐。给予行业至“领先大市”评级;我们建议从以下四条主线寻找投资机会:1、可降解材料板块。可降解材料是我国政策的热点,目前来说最为成熟并可能大规模推广的是PLA与PBAT材料,建议关注具备PLA丙交酯核心技术的金丹科技和联泓新科,具备PBAT一体化产业链的恒力石化,具备巴斯夫PBAT核心专利的彤程新材。2、半导体材料板块。半导体材料国产化是大势所趋,建议关注上游半导体材料细分板块优质公司,包括半导体光刻胶领域:目前我国唯一具备ArF光刻胶生产能力的南大光电,布局半导体光刻胶全产业链的晶瑞股份,以及KrF光刻胶优质企业彤程新材以及国产光刻胶优质公司上海新阳等;电子特气领域的细分头部企业南大光电,雅克科技,华特气体、金宏气体等;湿电子化学品龙头公司江化微等。3、新能源锂电板块。随着磷酸铁锂装回量占比的回升,上游原材料的磷酸需求将快速上涨,建议关注磷化工相关企业如云图控股、新洋丰、云天化等标的;短期来看,PVDF紧缺不改,建议关注行业内布局R142b和PVDF一体化生产的企业如东岳集团,巨化股份,联创股份等。4、盐湖提锂板块。预计未来我国盐湖提锂主流的技术是吸附法、膜法和萃取法,从当前时点来看,蓝晓科技的吸附法提锂已经在藏格和锦泰中运用且效果较好,重点推荐蓝晓科技。同时,建议关注膜法标的久吾高科和三达膜,萃取法标的新化股份。

  风险提示:政策不及预期;原材料价格波动;宏观经济增速放缓下游需求不及预期;中美贸易摩擦加剧造成下游需求增速放缓。

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