天风证券-建筑装饰行业:重点推荐BIPV、抽水蓄能等新能源建筑-220626

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日期:2022-06-26 21:48:00 研报出处:天风证券
行业名称:建筑装饰行业
研报栏目:行业分析 鲍荣富,王涛,王雯  (PDF) 7 页 290 KB 分享者:sun****ao 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  6月23日,江西省高安市建陶基地(一期120MW)屋顶分布式光伏发电项目,第一阶段顺利并网发电。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】作为目前全球最大BIPV光伏屋顶,该项目全部为旧厂房屋顶改造。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)项目建成后,可节省标准煤约110万多吨,减少二氧化碳排放约300万吨,25年光伏发电约30亿度,可满足江西高安建陶基地11家建筑陶瓷企业的有序绿色用电。项目全部采用中信博BIPV·智顶解决方案。

  6月26日财联社称,国内首份系统总结、全面归纳抽水蓄能产业发展的《抽水蓄能产业发展报告》预计,至2022年底,抽水蓄能电站总装机容量达到4500万kW左右,同时,核准规模将超过5000万kW。从较长远的时间来看,未来我国抽水蓄能建设规模将大幅跃升。随着一大批建设条件优越的抽水蓄能项目将开工建设,“十四五”期间抽水蓄能电站的建设数量将超过200个,已建和在建规模将跃升至亿千瓦级,开发建设和服务范围将实现对大陆区域的全覆盖。考虑到在建项目的合理工期,预计到2025年我国抽水蓄能电站装机容量达到6200万kW。考虑到当前建筑+经过估值消化后或进入合理位置,潜在行业催化值得重视,建筑重点关注“建筑+”相关标的的投资机会。

  行情回顾

  上周建筑(中信)指数下跌0.54%,沪深300指数上涨1.80%,三级子板块中建筑装修、园林工程和专业工程板块悉数上涨,分别录得4.37%、2.16%、0.67%的正收益。个股中宝鹰股份(+24.92%)、永福股份(+21.74%)、江河集团(+20.77%)、天域生态(+18.51%)、延华智能(+17.52%)涨幅居前。

  投资建议

  考虑到疫情反复、国际形势动荡等因素经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐山东路桥、四川路桥,“建筑+”进入基本面兑现期,推荐中国电建、森特股份、江河集团、鸿路钢构,同时建议关注粤水电、祁连山(中交设计重组)。

  风险提示:基建&地产投资超预期下行、新能源&化工业务拓展不及预期、装配式龙头集中度提升不及预期、央企、国企改革提效进度不及预期。

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