天风证券-文化传媒行业:创梦天地获腾讯正版授权,打造QQfamily旗舰体验-210723

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日期:2021-07-23 22:30:00 研报出处:天风证券
行业名称:文化传媒行业
研报栏目:行业分析 冯翠婷,文浩  (PDF) 7 页 1,393 KB 分享者:mom****16 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  事件:作为创梦天地打造“线上线下24小时娱乐生活圈”的重要一环,腾讯QQX创梦天地QQfamily首家旗舰店于7月10日在深圳欢乐海岸开启试营业,7月24日正式营业,这也是QQfamily首家线下店。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2011年成立的创梦天地是一家行业领先的数字娱乐平台,提供游戏等线上娱乐内容以及腾讯视频好时光娱乐街区等线上线下融合的娱乐服务,致力于构建线上线下24小时娱乐生活圈。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2013年,腾讯投资创梦天地1500万美元,后续经历增持,现为公司第二大股东,目前控股18.59%。2014年创梦天地登上纳斯达克,2016年成功私有化后从纳斯达克退市。2018年在港交所正式挂牌上市。发展多年,创梦天地与腾讯一直保持良好合作,现腾讯副总裁及天美工作室群总裁姚晓光先生和现腾讯副总裁及光子工作室群总裁陈宇先生皆于20年8月成为公司非执行董事。公司旗下的乐逗游戏已成功推出了《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》、《梦幻家园》等知名精品手游。2020年,创梦天地平均月活跃用户达1.38亿,月付费用户590万,月付费用户平均收入38元人民币。

  我们调研深圳QQfamily欢乐海岸旗舰店,位于深圳市南山区滨海大道2008号欢乐海岸曲水湾19栋1A-2A店铺。考虑到周末与工作日的差异,我们在18日下午14:00-17:00与19日晚17:30-20:00这两个时间段内观察店内交易情况:

  门店收入来自4个部分——商品销售、扭蛋机、游戏机和湖景包房。

  门店一楼销售潮玩目前都是供应商供货,与腾讯IP相关的产品有QQfamily、王者荣耀、狐妖小红娘等等,其它品牌还有Lamtoys、Actoys等,未摆放创梦天地自有IP产品。除销售的潮玩商品外,还引入大量腾讯QQ、手游相关的非卖品展示在柜架上。

  一楼门口的3米扭蛋机,付费89元抽一次,顾客拿抽到的号码去2楼领奖品,有往二楼导流的作用。调研记录显示,周末人数较多,周日下午14:00-17:00之间,约5分钟就有3人付款;而工作日客流较少,周一晚17:30-20:00之间,45分钟仅有2人付款,可能与开业前几天热度高加上周末因素叠加,且工作日较有购买力的人群在上班有关。购买人群有家长、情侣、聚会年轻人,总体来说以女性为主。

  二楼有18个游戏主机,一个可以坐两人,付费89元玩1小时。调研记录显示,周末主机占座率约90%,工作日的上班时间主机占座率1/6,下班时间(19:00以后)则为1/3,消费群体同样有亲子、情侣、聚会年轻人,总体来说以男性为主。

  收银台购买潮玩或游戏机人数较少,不便计算收入;3个主题各不相同的轻奢烟花湖景包房暂未开放,7月24日正式营业后开始使用。

  周末因素对人流的影响也反映在店内运营人员人数上,7月18日(周日)店内员工约16人,约两人负责一个片区;而7月19日(周一)约6人,一人负责一到两个片区。

  QQfamily单体旗舰店面积大,经过我们测算统计约600平米,每月租金预估16万左右。

  投资观点:QQfamily与TOPTOY、泡泡玛特这两家线下发力的品牌有很大差异,将游戏与潮玩结合,游戏与潮玩相互导流。新品牌试运营阶段游戏主机业务相对更受欢迎,用户互动性较高,潮玩业务成交活跃度还有上升空间。关注创梦天地能否在与腾讯QQfamily的合作中将潮玩与游戏真正融合,形成独一无二的品牌风格。

  风险提示:市场竞争风险;门店业绩经营不如预期;疫情影响开店进度

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