上海证券-市场点评:“跨境理财通”试点启动,市场流动性有望抬升-210914

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日期:2021-09-14 16:25:39 研报出处:上海证券
研报栏目:投资策略 陈健宓  (PDF) 3 页 470 KB 分享者:lnl****ng
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研究报告内容
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  主要观点

  事件:2021年9月10日,央行、香港金管局、澳门金管局同时发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》,分别公布了跨境理财通在三地的实施细则,明确了北向通及南向通的监管要求,10月10日将正式生效。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  点评:本次发布的《实施细则》较2021年5月发布的《征求意见稿》有了进一步完善。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)共有三大重点:一是允许采用远程方式为港澳居民开立内地银行结算账户,大大简化了跨境理财通的开户流程,便利了港澳银行开展跨境理财通业务;二是“北向通”投资产品范围由“经发行人和内地代销银行评定为“一级”至“三级”风险的非保本净值化理财产品(现金管理类理财产品除外)”更改为“经发行人和内地代销银行评定为“一级”至“三级”风险等级的固定收益类、权益类公募理财产品(现金管理类理财产品除外)”,明确排除了私募产品,以及大宗、REITs等另类投资公募理财;三是对“北向通”和“南向通”跨境资金流动实行总额度和单个投资者额度管理。“南向通”总额度暂定1500亿元人民币,投资者个人额度为100万元人民币;“北向通”总额度暂定1500亿元人民币,投资者个人额度为100万元人民币。据中国基金报报道,香港、澳门和广东省内九市居民,预计1个月后将可正式跨境投资粤港澳大湾区内银行销售的理财产品。

  对A股的影响:“跨境理财通”试点启动,本次发布的《实施细则》简化了投资流程,为港澳居民购买内地公募基金产品提供了便利,引入增量资金增加市场流动性,利好券商财富管理业务的进一步开展。9月10日上证指数收报3703.11点,时隔6个月之后,再次站上3700点,距离2月19日最高点3731点只有一步之遥。目前A股成交额连续38个交易日超万亿元,两融余额突破1.9万亿,增量资金配合下,上证指数大概率近期突破前高。

  风险提示

  通胀超预期上行

  国内经济下行风险

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