长城证券-建材行业周报:Q2基金建材持仓比例为0.9%,玻璃、消费建材龙头获青睐-210725

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日期:2021-07-26 19:09:39 研报出处:长城证券
行业名称:建材行业
研报栏目:行业分析 濮阳  (PDF) 23 页 1,522 KB 分享者:左**明 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  本周关注:Q2基金建材持仓比例为0.9%,玻璃、消费建材龙头获青睐

  2021年2季度,申万建材行业占基金持仓的比例为0.9%,与2021Q1相比稳中略降,标配为1.4%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】申万建材行业的基金持股市值为300亿元,建材占基金持仓的比例为0.9%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从建材板块二级行业的持股比例来看,2021年2季度其他建材占比从2021年1季度87%略下降至83%,水泥占比由2021年1季度7%下降至3%,玻璃则由6%上升至14%。

  2021年2季度基金前十重仓持股基金数为:东方雨虹、旗滨集团、中国巨石、坚朗五金、海螺水泥、伟星新材、北新建材、南玻A、中材科技、震安科技。2021年2季度基金前十重仓持股市值为:东方雨虹、旗滨集团、北新建材、中国巨石、坚朗五金、震安科技、三棵树、伟星新材、鲁阳节能、中材科技获得机构的青睐相对较多。2021年2季度基金前十重仓持股占流通A股比例为:东方雨虹、震安科技、鲁阳节能、东鹏控股、坚朗五金、亚玛顿、旗滨集团、中铁装配、长海股份、中国巨石。

  从细分板块看,水泥板块整体获减持,玻璃、消费建材龙头获青睐。水泥板块2021Q2前五大重仓股分别为:海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、金隅集团、上峰水泥。玻璃板块公司中,2021Q2重仓股排名为旗滨集团、福莱特、亚玛顿、南玻A、金晶科技,持股市值分别为35.64、5.43、4.97、4.93、0.49亿元,前四大的持股市值较2021Q1的17.59、5.98、0.42、0.23亿元有所增加。玻纤板块公司中,2021Q2重仓股排名为中国巨石、中材科技、再升科技、长海股份。2021Q2减水剂板块苏博特及垒知集团持股市值分别为2.02、0.22亿元,较2021Q1略有减少。其他建材板块公司整体持仓比例较高,2021Q2前五大重仓股包括东方雨虹、北新建材、坚朗五金、震安科技、三棵树,其中东方雨虹、北新建材较2021Q1获减持,坚朗五金、震安科技、三棵树获增持。2021Q1前五大重仓股为东方雨虹、北新建材、伟星新材、坚朗五金、三棵树。

  板块涨跌幅:本周上证综指上涨0.3%、创业板指上涨1.1%、万得全A上涨0.7%、建筑材料(申万)下跌0.3%。建材行业细分领域中,玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别上涨+3.0%、+0.6%、-1.1%、+3.1%、-3.0%

  个股涨幅前五:纳川股份(+28.4%)、赛特新材(+23.8%)、森特股份(+18.9%)、青龙管业(+17.3%)、韩建河山(+16.4%)

  个股跌幅前五:华立股份(-22.3%)、科顺股份(-9.7%)、蒙娜丽莎(-9.5%)、万里石(-8.2%)、永高股份(-8.1%)

  各版块估值情况:1)水泥:水泥申万指数最新TTM市盈率为6.75倍,2015年年初至今市盈率区间为6.72倍~32.91倍;水泥申万指数最新市净率为1.11倍,2015年年初至今市净率区间为1.11倍~2.73倍。2)玻璃:玻璃申万指数最新TTM市盈率为29.14倍,2015年年初至今市盈率区间为13.77倍~120.81倍;玻璃申万指数最新市净率为5.00倍,2015年年初至今市净率区间为1.25倍~5.00倍。3)管材:管材申万指数最新TTM市盈率为21.49倍,2015年年初至今市盈率区间为19.68倍~87.81倍;管材申万指数最新市净率为2.78倍,2015年年初至今市净率区间为1.99倍~5.87倍。4)耐火材料:耐火材料申万指数最新TTM市盈率为16.79倍,2015年年初至今市盈率区间为13.61倍~218.07倍;耐火材料申万指数最新市净率为1.89倍,2015年年初至今市净率区间为1.42倍~6.11倍。5)其他建材:其他建材申万指数最新TTM市盈率为28.42倍,2015年年初至今市盈率区间为17.02倍~94.69倍;其他建材申万指数最新市净率为4.01倍,2015年年初至今市净率区间为2.07倍~7.72倍。

  重点数据跟踪:水泥:全国水泥价格指数周环比下降0.2%,月环比下降5.9%;玻璃:玻璃期货价格周环比下降1.1%,浮法平板玻璃(4.8/5mm)市场价周环比上升0.8%;原材料:动力煤价周环比上升6.5%,金红石型钛白粉现货价周环比下降0.5%,环氧乙烷现货价周环比持平;地产基建:2021年前6个月房地产销售同比增长27.7%,新开工面积同比增长3.8%。

  行业动态:1)水泥网APP:跌幅超预期!原因是...水泥价格何时企稳反弹?;2)水泥网APP:2:1!水泥行业产能置换实施办法出台;3)水泥地理:重磅!即日起武汉万吨水泥船可直达长三角!;4)水泥网APP:电力供应不足!磨机停产!多地水泥价格上涨;5)

  下周大事提醒:1)7月26日:北新建材股东大会召开;纳川股份股东大会召开。2)7月28日:四通股份要约收购起始。3)7月29日:韩建河山股东大会召开;冀东水泥股东大会召开。4)7月30日:三棵树中报预期披露日期;双良股份中报预期披露日期。

  投资建议:1)房地产竣工数据转暖,竣工端标的有望受益,关注兔宝宝(未覆盖)。2)BIPV行业未来空间打开,关注低估值标的东南网架、江河集团。3)防水行业高景气度,产能持续释放,防水新规颁布行业大幅扩容,关注行业龙头东方雨虹、科顺股份。

  风险提示:原材料价格上涨或超预期;下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等

  

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