天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:央行等额续作6000亿MLF,基金发行小幅回落-210922

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日期:2021-09-22 23:33:44 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,034 KB 分享者:che****go
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研究报告内容
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行等额续作MLF,资金利率整体上行:上周央行逆回购操作2400亿元,逆回购到期500亿元,MLF投放6000亿元,MLF到期6000亿元,无TMLF投放,无TMLF到期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上上周央行逆回购操作500亿元,逆回购到期1300亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周SHIBOR(3个月)收于2.378%,较前一周上升2.10BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.14%/2.42%,较前一周分别变动-2/3BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于2.11%/2.26%,较前一周分别变动-3/5BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.42%/2.38%/2.57%,较前一周分别变动20/5/3BP。上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.13%/3.48%/3.72%,较上上周分别变动4.14/0.50/-0.64BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.39%/2.72%/2.88%,较上上周分别变动5.07/2.23/0.63BP。

  上周共13家公司IPO上市,基金发行小幅回落:上周A股共13家公司IPO上市,其中主板3家,创业板6家,科创板4家,募资规模达106.3亿元;上上周A股共12家公司IPO上市,募资规模达146.76亿元。以成立日计,上周共有13只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计194.53亿份;上上周发行份额为244.84亿份。

  产业资本净减持123.72亿,北上流出幅度放缓:上周产业资本增持17.40亿元,减持141.12亿元,净减持123.72亿元;上上周产业资本增持39.29亿元,减持142.67亿元,净减持103.38亿元。上周北上资金合计流出88.27亿,其中沪股通流出资金17.05亿,深股通流出资金71.23亿;南下资金合计流出20.12亿,其中沪市港股通流出资金13.54亿,深市港股通流出资金6.58亿。上上周北上资金合计流入140.65亿,其中沪股通流入资金44.17亿,深股通流入资金96.48亿;南下资金合计流入68.28亿,其中沪市港股通流出资金27.65亿,深市港股通流入资金95.93亿。

  市场活跃度方面:截至9月16日,融资融券余额为19122.39亿,占A股流通市值2.68%;截至9月10日,融资融券余额为19153.65亿,占A股流通市值2.62%。上周全A成交额7.10万亿,日均14209.94亿,截至9月17日,融资买入额占比8.6%;上上周全A成交额7.24万亿,日均14482.42亿,截至9月10日,融资买入额占比9.2%。

  其他我们重点关注的指标里:截至9月17日,9月份股权融资规模847.38亿元,其中首发262.27亿元,增发402.16亿元;8月份股权融资规模1933.04亿元,其中首发1022.89亿元,增发620.06亿元。9月并购重组计划上市1家(其中通过1家,未通过0家),通过率100%;8月并购重组计划上市8家(其中通过8家,未通过0家),通过率100%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。

  

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