中泰证券-2021Q2股票型基金季报与外资持仓分析:新能源主题再获增持-210721

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日期:2021-07-21 20:29:57 研报出处:中泰证券
研报栏目:基金频道 李新春  (PDF) 14 页 961 KB 分享者:tina******111
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研究报告内容
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  本文从资产配置、持股集中度、风格、行业、重仓个股变化等角度分析国内公募的主动股票型基金的季报披露重仓股数据,并与同期外资持仓作对比。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  主流宽基指数表现:A股指数大多取得正收益,创业板指涨幅居前。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)股票基金和偏股基金指数表现相仿,强于大盘指数。

  持仓仍高度集中:股票仓位约87.1%,略有上升保持高位运作;基金持股集中度保持62%的水平。公募基金对创业板和科创板的配置上升,对主板减少。外资配置仍以主板为重点,加强了对创业板的配置。

  风格板块的关注度变化:从基金在4大风格的超低配情况来看,消费成长仍处超配,但是成长获得明显增持。相比国内基金明显的风格超低配轮动,外资长期超配消费,但幅度略有下降;成长和金融出现增持。

  新能源获明显增持:基金重仓股分析,新能源产业链相关的电气设备、电子、化工和汽车获增持最多。食品饮料和家电成为减持最多行业。超配前五大行业和上期一致,食品饮料、医药生物和电子是超配热门,电气设备排名提升,非银金融和银行依旧低配。采掘、化工、钢铁和国防军工连续4个季度获增持;通信在3个季度减持后出现了明显增持现象。

  热点行业超低配变化:上期(2021Q1)超配且仍在增持的行业主要是:电气设备、电子和医药生物,其中电气设备大幅度增持。上期低配但本季开始增持的行业不明显。上期低配本季仍在减持的行业主要有:非银金融和银行。

  行业超低配方面外资与公募基金的分歧:外资和公募基金都重仓了食品饮料、医药生物等行业,但有较大分歧:银行进入了外资重仓行业,而公募基金更偏重新能源相关的电子、化工。仓位变化方面,外资和公募基金都增持了新能源产业链相关行业。从超低配幅度来看,公募基金超配新能源幅度较大,而外资相对比较温和。

  基金重仓个股的关注度变化:在新调入的重仓股中,少数基金“下重注”的个股:碧水源、仁和药业、小康股份等;基金新调入持仓数量较多的个股:中国宝安、中国石油、碧水源等。新增重仓港股有:龙源电力、方达控股、波司登等。

  风险提示事件:本报告仅以及历史数据作分析统计,不作荐股;基金公告数据和外资持股数据有时滞。本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计和测算,文中部分数据有一定滞后性,同时存在第三方数据提供不准确风险;模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来;模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;模型结论基于统计工具得到,在极端情形下或存在解释力不足的风险,因此其结果仅做分析参考。

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