民生证券-电力设备与新能源行业周报 :新势力销量数据亮眼,光伏产业链涨价延续-210506

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日期:2021-05-05 21:58:28 研报出处:民生证券
研报栏目:行业分析 于潇  (PDF) 17 页 1,002 KB 分享者:hui****by 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  上周板块行情

  电气设备板块上周上涨2.18%,涨幅领先大盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,工控自动化上涨5.07%、光伏板块上涨4.00%、锂电池指数上涨1.51%、发电设备上涨1.39%、新能源汽车指数上涨0.51%、核电板块下跌4.25%、风电板块下跌4.67%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  新能源汽车:新势力销量数据亮眼,预计4月国内销量数据保持高增

  行业内标的21Q1业绩均符合此前高增长的预期。新势力蔚来、理想、小鹏4月销量分别为7102辆(+125%)、5539辆(+111%)、5147辆(+285%),预计国内4月销量保持高增态势。汽车行业电动化、智能化趋势如火如荼,2021年国内新能源车销量大概率超过230万辆,建议关注电池及材料环节龙头企业。

  新能源发电:光伏产业链涨价态势延续,华电集采结果有望引导组件价格预期

  硅料价格进一步上涨,单晶复投料硅业分会最新报价15.56万元/吨,根据媒体报道,部分急散单价格来到17万元/吨。中环于4月27日上调硅片价格,硅料价格上涨可能进一步推高硅片价格。下游方面,华电7GW组件集采中标结果公示,中标单价1.63~1.73元/W,显示业主方对于组件价格接受度有所提升,未来有望引导组件价格预期。在逐渐抬高的组件价格预期中,产业链确定将增强,下游开工率有望逐步回温。

  工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快

  4月制造业PMI为51.1%,仍高于荣枯线,制造业继续保持扩张态势。海外疫情对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,对核心零部件的国产化也推进较好,将加速进口替代。

  本周建议关注

  恩捷股份:湿法隔膜龙头稳固,海外、涂覆占比提升,布局干法隔膜打开储能市场空间。

  当升科技:三元正极材料龙头,海外客户加速放量。

  容百科技:高镍三元出货高增长,产能利用率提升带动公司盈利能力改善。

  汇川技术:工控龙头进口替代加速,乘用车电控快速放量。

  隆基股份:产能扩张加速推进,一体化优势突显市场份额有望加速提升。

  风险提示

  全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。

  

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