国信证券-稳健医疗-300888-重大事件快评:上半年业绩符合预期,看好长期潜力-210723

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日期:2021-07-23 18:10:16 研报出处:国信证券
股票名称:稳健医疗 股票代码:300888
研报栏目:公司调研 丁诗洁  (PDF) 7 页 604 KB 分享者:sh***x 推荐评级:买入
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  事项:

  2021年7月22日,公司发布21年上半年业绩预告,预计2021年上半年营业收入为40.3~40.9亿元,同减2.2%~3.6%;归母净利润为7.4~7.8亿元,同减24.8%~28.4%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  国信观点:1)2021H1业绩:上半年业绩符合预期,医疗业务受船运影响,消费业务收入有待加速;2)业务拆分及展望:产品优化、渠道扩张、数字化赋能,将有效提升公司长期竞争力;3)风险提示:1.经营转型升级不及预期;2.产品需求不及预期;3.原材料价格大幅波动;4.市场的系统性风险。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)4)投资建议:公司在疫情期间积累了较好的口碑、拓展了渠道,随着疫情后防疫物资售价的下降和消费景气度的回升,公司的医疗业务将进入新常态。长期来看,公司在产品端、渠道端和数字化方面均稳步推进,同时从宝洁等国际公司引进新任管理层加强管理,长期增长潜力较好。我们维持盈利预测,预计公司21-23年净利润分别同比-54%/24%/25.2%,EPS分别为4.11/5.1/6.38元,当前股价对应PE为23.7x/19.1x/15.3x,处于行业内较低的水平,维持“买入”评级。

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