光大证券-通信电子行业周观点第34期:上海制定规划印证海风高景气,激光雷达厂商Luminar业绩超预期-220814

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日期:2022-08-14 23:00:17 研报出处:光大证券
行业名称:通信电子行业
研报栏目:行业分析 刘凯,石崎良,蔡微未  (PDF) 21 页 1,181 KB 分享者:擦**席 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  涨跌幅情况:电子行业上涨1.18%,在所有中信一级行业中排第23位。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】通信行业上涨1.44%,排第22位。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300上涨0.82%,电子行业跑赢沪深300指数0.36pct,通信行业跑赢沪深300指数0.62pct,创业板指上涨0.27%,万得全A指数上涨1.68%。

  新能源+硬科技:上海发文制定海风规划,印证海风长期高景气。8月11日,上海市发改委下发关于印发《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知。《方案》指出,加快陆海风电开发,制定新一轮海上风电发展规划,2025、2030年全市风电装机力争分别超过262、500万千瓦。

  建议关注:(1)储能:法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等;(2)光伏:法拉电子、江海股份、意华股份。(3)海风:中天科技、东方电缆、亨通光电等;(4)IGBT:新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技等;(5)碳化硅:三安光电、山东天岳等。

  汽车电子:Luminar 2022Q2业绩超预期,激光雷达产业链前景广阔。2022M8美股激光雷达公司持续上涨,Luminar 2022Q2业绩超预期,营收993.20万美元,同增57%,订单大幅增长。激光雷达持续高景气,国内相关公司有望受益。

  建议关注:(1)智能座舱:均胜电子、华安鑫创;(2)连接器:永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等;(3)传感器:四方光电、奥迪威等;(4)卫星导航定位:华测导航;(5)ARHUD:水晶光电等。

  半导体:SMIC 22Q3营收预计中值环比+1%,22年资本支出维持50亿美元不变。22Q2营收环比+3.3%,毛利率为39.4%,均小幅超预期。22Q3营收预计中值环比+1%,22年资本支出50亿美元维持不变。

  建议关注:(1)DDR5:聚辰股份、澜起科技;(2)车规SoC & MCU:国芯科技、晶晨股份、富瀚微等;(3)打印机:纳思达;(4)半导体设备:长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微等(5)半导体材料:江丰电子等。(6)碳化硅:三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等。(7)特种半导体:紫光国微、智明达。

  消费电子/VRAR/机器人:小米发布智能眼镜及人形机器人。8月1日,小米于2021年9月展示的概念款AR智能眼镜探索版正式发布量产,售价为2699元。8月11日,小米推出首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne,并在会上首次展示了公司在自动驾驶汽车研发方面的进展。

  建议关注:(1)VR:创维数字、歌尔股份、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方;(2)汽车电子:立讯精密、东山精密、创世纪;(3)机器人:安洁科技、世运电路、汉威科技。

  通信:华为终端业务短暂承压,致力于智能手机以外多赛道布局。华为发布22年上半年度报告,22H1华为实现销售收入3016亿元,同降5.87%;净利率为5%,较去年同期的9.8%下降4.8pct。华为通过拓展可穿戴、运动健康、全屋智能等新领域进行多赛道布局,有望提升消费者业务营收。

  建议关注:(1)光模块产业链:天孚通信、中际旭创、光库科技。(2)物联网:移远通信、移为通信、广和通。

  风险分析:半导体下游需求不及预期;中美贸易摩擦反复风险;疫情加剧风险。

  

  

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