光大证券-医药生物行业跨市场周报:新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进-220516

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日期:2022-05-16 17:33:29 研报出处:光大证券
行业名称:医药生物行业
研报栏目:行业分析 林小伟,王明瑞,吴佳青  (PDF) 23 页 1,310 KB 分享者:suv****02 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  行情回顾:上周,A股医药生物指数上升4.11%,跑赢沪深300指数2.07pp,跑输创业板综指1.20pp,排名8/28,表现较好,主要因新冠药板块表现较好。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】港股恒生医疗健康指数收涨2.67%,跑赢恒生国企指数2.71pp,排名1/11。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  上市公司研发进度跟踪:上周,康诺亚的CM310重组人源化单克隆抗体注射液和君实生物的注射用JS203的临床申请新进承办;劲方药业的GFH018片的IND申请新进承办;上海医药的盐酸氨溴索无水吞服颗粒的生产申请新进承办。上周,复星医药的FCN-159片和天龙药业的注射用CT102正在进行二期临床;恒瑞医药的HR091506片和三生国健的重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液正在进行一期临床。

  本周观点:新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进目前国内新冠肺炎疫情防控形势依然严峻。为了坚持动态清零的方针,各地相继出台常态化核酸检测政策,经过我们的测算,如果常态化检测在一二线城市铺开,每月会为检测服务端打开170亿元左右的市场空间,为检测试剂产品厂商打开25-40亿元左右的市场空间。在新冠常态化防控阶段,也急需国产的新冠特效药来补齐短板,国内新冠特效药研发也在快速推进,研发速度较快的是已经完成III期临床的真实生物的阿兹夫定,开拓药业的普克鲁胺完成了部分III期临床试验,君实生物的VV116目前进展到临床III期。同时,有关新冠特效药的上下游产销合作也在提前布局,近期新华制药、华润双鹤等企业与真实生物签署了相关的合作协议,合作开展生产及经销。建议重点关注新冠核酸检测及新冠特效药产业链,建议关注新冠核酸检测产业链公司诺唯赞、之江生物、明德生物、新华医疗、金域医学、迪安诊断等,建议关注新冠特效药产业链公司君实生物、同和药业、新华制药、华润双鹤、奥翔药业、普洛药业等。

  2022年投资策略:知常明变,守正创新。基于医药投资的变与不变,我们认为未来应当积极把握创新化和国际化方向的投资机会。创新药与疫苗方面,推荐信达生物(H)、荣昌生物(H);CXO方面,推荐康龙化成、药石科技;器械设备与生命科学领域,推荐迈瑞医疗、新华医疗、艾德生物;创新前沿技术方面,关注艾博生物等未上市企业;内需消费方面,推荐锦欣生殖(H)、老百姓、华特达因、博雅生物。

  风险分析:药品/耗材降价风险;行业“黑天鹅”事件;研发失败风险。

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