国海证券-计算机行业周报:积极关注鸿蒙及工业软件板块-210704

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日期:2021-07-05 08:05:36 研报出处:国海证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 宝幼琛,任春阳  (PDF) 11 页 749 KB 分享者:tit****2s 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资要点:

  上周回顾

  上周计算机板块(中信分类)下跌1.81%,涨幅排名位列30个行业中第12位,同期沪深300下跌3.03%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】计算机板块跑赢大盘。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  本周观点

  华为生态依旧是计算机主线。下周世界人工智能大会将于7月8日至7月10日在上海举办,会上华为将承办“共筑AI新高地,共赢智能新未来。昇腾人工智能高峰论坛”,华为将在大会期间发布昇腾芯片的全场景人工智能应用,引发了市场高度关注。我们认为华为鸿蒙以及AIOT将是计算机板块的持续性主线,其中长期的产业趋势已经确立,建议投资者积极关注。上周鸿蒙板块继续调整,调整后是布局良机。一方面原因是搭载鸿蒙系统的设备数量持续攀升,今年有望突破3亿;另外持续有产业巨头加入鸿蒙生态,包括美的、格力、比亚迪等头部企业已经公开表示将使用鸿蒙系统。

  工业软件是我们持续看的方向。我们认为国产工业软件的发展机遇来自以下三个方面:1)智能制造:智能制造作为第四次工业革命,是我国制造业高端转型的钥匙,而软件是智能的载体,工业软件是智能制造的核心,国内智能制造和工业互联网的推进将显著提升工业软件行业景气度。2)国产化:外部环境倒逼国内关键产品国产化,我国工业软件市场尤其是高端市场外资占比高,政策扶持下工业软件国产替代势在必行;3)正版化:国内知识产权保护不断加强,软件正版化和云化趋势下,盗版软件将向正版转化,潜在市场规模将得到释放。与此同时,国产工业软件面临基础薄弱、应用较少、人才缺乏三方面挑战,其实质是我国工业体系的系统性挑战,核心在于为技术没有领先性、高端工业产业匮乏、软件应用生态缺失,我们认为产业协同将助力国产工业软件破局。

  我们认为,国内工业数字化转型加速,智能制造推进叠加国产化浪潮,国产工业软件黄金发展时代到来。重点推荐个股:中望软件、霍莱沃、鼎捷软件、宝信软件、能科股份、中控技术、福昕软件。

  本周建议投资者关注以下几个方向:1)信创:福昕软件、中国软件、诚迈科技、润和软件;2)工业互联网:中望软件、霍莱沃、用友网络、鼎捷软件、能科股份;3)智能汽车:中科创达、锐明技术,四维图新;4)医疗IT:健麾信息、易联众、卫宁健康;5)金融科技:东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技;6)电子票据:博思软件、东港股份;7)APM:博睿数据、飞思达科技。

  2021年计算机行业维持高景气,营收及利润预计将保持较快增长,我们维持计算机行业“推荐”评级。

  风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公司业绩不达预期。

  

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