川财证券-研究所晨报-210719

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日期:2021-07-19 18:09:07 研报出处:川财证券
研报栏目:晨会早刊 陈雳  (PDF) 6 页 414 KB 分享者:dege******g83
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研究报告内容
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  宏观

  高技术附加值贡献较高增速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从环比数据看,6月规模以上工业增加值比5月增长0.56%,上半年增速整体快于一季度0.2个百分点,工业生产延续修复。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重点产品方面,新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205.0%、69.8%和48.1%,两年平均增速均超过30%,高技术制造业仍贡献较高增速。国内消费整体修复。6月单月社会消费品零售总额环比增长0.7%,上半年居民消费能力整体复苏。传统消费方面,餐饮消费恢复良好,上半年餐饮收入实现21712亿元,规模已与2019年上半年基本持平。

  科技

  C114讯7月18日消息(九九)5G 700M无线网主设备集采招标工作6月25日启动后迅速开标。中国移动采购与招标网今日发布5G 700M无线网主设备集采中标候选人公示,华为、中兴等5厂商中标。华为所占份额约为60%,中兴所占份额约为31%,诺基亚所占份额约为4%,大唐移动所占份额约为3%,爱立信所占份额约为2%。我们建议关注华为5G基站产业链,相关标的有,深南电路、沪电股份、生益电子和方正科技等。

  策略

  本周东京奥运会开幕,关注文体产业机会。7月23日东京奥运会正式开幕,受去年疫情影响,全球体育类赛事全部推迟,文体产业受损严重,股价持续下行。今年6月以来欧洲杯、美洲杯、奥运会相继举办给文体产业带来较为丰厚的利润,相关板块有望实现疫后的扭亏盈利,存在一定投资机会。

  海外

  上周,通胀压力叠加新冠疫情的持续性影响,美股三大指数全线下跌。道琼斯工业指数下跌0.52%,标普500指数下跌0.97%,纳斯达克指数下跌1.87%。今日,欧佩克+就主要产油国的石油增产达成初步协议,同意上调主要产油国的减产基线。在当前全球经济重启的大环境下,欧佩克+表示为了缓解当前石油供给紧张的压力,从8月起每月将总产量上调日均40万桶。

  风险提示

  宏观经济不达预期;政策执行不达预期;下游需求持续低迷对行业的影响。

  

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