华鑫证券-鑫融讯:A股场内情绪正在修复-220729

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日期:2022-07-29 09:14:00 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 董冰华  (PDF) 6 页 581 KB 分享者:Ale****ui
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至7月28日,上交所两融余额报8846.52亿元,较前一交易日增加6.45亿元;深交所两融余额报7473.69亿元,较前一交易日增加6.30亿元;两市合计16320.22亿元,较前一交易日增加12.75亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  本周四,大盘全天冲高回落,三大指数涨跌不一,大小票显著分化权重午后步伐沉重。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨0.21%,深证成指涨0.23%,创业板指跌0.31%,沪深300涨0.02%,上证50跌0.10%,中证500涨0.25%。两市上涨家数为2904家,高于上周均值2799家,高于前一交易日2808家。涨停家数为99家,与上周均值相同,高于前一交易日96家。两市下跌家数为1701家,低于上周均值1867家,低于前一交易日1826家。跌停家数为3家,低于上周均值6家,低于前一交易日10家。北向资金为净流入27.33亿元,上周均值为净流出7.47亿元,前一交易日为净流出37.38亿元。两市成交额为10076.14亿元,上周均值为9862.79亿元,前一交易日为8686.39亿元。A股冲高回落,整体而言,美联储加息落地,以及鸽派表述,提振了市场风险偏好,同时市场正在交易政治局会议对国内基本盘稳定预期,从而起到对市场信心鼓舞的作用。

  ▌主题追踪

  今日关注:工业母机、汽车热管理、风电设备

  1.工业母机主题:6月6日,工业母机产业被正式纳入深圳加快发展“20+8”产业集群名单,同时发布《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022年-2025年)》,明确到2025年,工业母机产业增加值达到350亿元。国务院印发《中国制造2025》作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,将高档数控机床和机器人列为大力推动发展的十项重点领域之一,并提出,到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,高档数控机床与基础制造设备总体进入世界强国行列。建议关注:大族激光(002008)、秦川机床(000837)

  2.汽车热管理主题:随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升,对热管理提出了更高的要求。主动管理方面,热泵系统的冷却回路集成度提升,重要零部件如液冷板、管路、水泵等的性能和价值量有所增长;被动管理方面,防火隔热材料的应用价值量有望提升。电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,新能源汽车热管理领域有望迎来高速增长。建议关注:德尔股份(300473)、春晖智控(300943)

  3.航天航空主题:7月26日,国防部新闻发言人谭克非回应佩洛西拟窜访台湾,如果美方一意孤行,中国军队绝不会坐视不管,必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。5月19日,国务院国资委在会议上提出,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源。军工是本轮国企改革的重点领域,军工资产证券化有望加速,业绩有望持续增长。国防军工板块一季度营业总收入共827.95亿元,同比增加14.60%,归母净利润79.90亿元,同比增加23.94%。建议关注:中国卫星(600118)、航宇科技(688239)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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