国信证券-电力设备新能源行业2021年8月投资策略:政策叠加技术双利好,储能开辟广阔蓝海-210730

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日期:2021-07-30 14:33:53 研报出处:国信证券
研报栏目:行业分析 王蔚祺,李恒源  (PDF) 24 页 2,008 KB 分享者:lx***h 推荐评级:超配
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研究报告内容
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  多重政策利好点燃新能源成长热情,上半年陆风、分布式光伏超预期

  光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来3年成长动力,4主线核心逻辑把握光伏投资机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标的或将迎来量价反转。3、异质结设备进展超预期,进一步关注异质结单GW投资、实际量产转换效率及良率等核心指标。4、整县分布式发展利好户用环节上市龙头企业,提高运营商赛道盈利空间。多重政策利好叠加2022年上游硅料降价预期,巩固未来3年行业景气前景。

  风电:陆上风电下半年进入交付高峰期,2022年迎来平价抢装。海上风电进入平价拐点,全国十四五规划超40GW,新技术与新进入者点燃行业发展动能,国产替代与市场国际化空间巨大。

  新能源汽车与锂电:车端销售旺盛,锂电主材量价齐升

  伴随着车端放量,21年全年行业业绩高增长确定性进一步强化。我们建议关注主线:1)供求紧缺逻辑:电解液产业链六氟、VC等全年持续看涨,关注一体化企业;隔膜供需持续收紧,下半年有望迎来涨价。2)高成长弹性品种:重点推荐渗透率增加&格局较好的CNT赛道。3)进口替代逻辑:电动工具锂电行业高增速,国产企业抢认证快扩产,进口替代加速。

  投资建议:建议关注各板块低估值高成长优质标的

  【光伏】阳光电源、通威股份、福斯特、中信博、上能电气、海优新材;

  【风电】运达股份、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份、天能重工、金风科技、泰胜风能。

  【新能源运营商】三峡能源、龙源电力、中广核新能源、节能风电。

  【锂电】容百科技、天赐材料、新宙邦、天奈科技、亿纬锂能、恩捷股份、宁德时代、蔚蓝锂芯。

  风险提示:政策变动风险;原材料价格大幅波动;电动车产销不及预期。

  

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