光大证券-建筑装饰行业绿色建筑建材专题研究之二:“双碳”再迎纲领性文件,聚焦建筑建材领域投资机会-211025

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日期:2021-10-25 11:50:16 研报出处:光大证券
行业名称:建筑装饰行业
研报栏目:行业分析 孙伟风,冯孟乾  (PDF) 2 页 272 KB 分享者:futa******000 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件:10月24日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(简称《意见》),对“双碳”工作推进进行系统部署。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  《意见》指出到2025年,单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%、单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,非化石能源消费比重达到20%左右。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)到2030年,单位国内生产总值能耗大幅下降、单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,非化石能源消费比重达到25%左右。

  节能降碳要求下,工业领域节能改造蓄势待发:《意见》要求推动产业结构优化升级,以节能降碳为导向,加快推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型。10月18日,发改委等多部们已联合发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》,要求到2025年,通过实施节能降碳行动,推动重点行业存量项目开展节能降碳技术改造。节能降碳要求下的低碳工艺技术改造连续出现在国家重磅文件当中,工业领域的节能改造势在必行,从而将会推动节能材料以及产线绿色智能改造的需求扩容。

  提振“双碳”检验、监测领域市场:《意见》指出建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系,完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。提升统计监测能力,健全电力、钢铁、建筑等行业领域能耗统计监测和计量体系。碳排放与能耗的检测认证、核查监测,再迎政策助力,市场空间有望进一步打开。

  抽水蓄能有望迎来景气向上周期:《意见》要求,积极发展非化石能源,实施可再生能源替代行动,不断提高非化石能源消费比重,因地制宜开发水能,加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。“双碳”背景下,提升新能源发电占比是必然选择。抽水蓄能是当今解决新能源消纳问题技术最为成熟、装机规模最大、经济性最好的储能方式,将继续得到政策的支持推进。

  绿色建筑节能改造是“双碳”行动的重要组成部分:《意见》指出,大力发展节能低碳建筑,持续提高新建建筑节能标准,大力推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造。同时加快优化建筑用能结构,深化可再生能源建筑应用,开展建筑屋顶光伏行动等。并且全面推广绿色低碳建材,推动建筑材料循环利用。建筑领域践行“双碳”政策,不仅会为绿色建筑建材带来新的增长空间,也将加快可再生能源在建筑物应用的推广。

  高耗能产业供给或将长期受到限制:《意见》提出,深度调整产业结构,制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案。并且坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展,高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换,提升准入标准。未来建材等高能耗行业总体供给将长期受到限制,从而带来行业竞争格局的持续优化,产品价格亦将得到较好支撑。

  投资建议:推荐工业窑炉、管道节能保温材料—陶瓷纤维龙头鲁阳节能;受益于全球水泥生产线改造大潮的中材国际;抽水蓄能龙头中国电建。建议关注国内碳排放与能耗核查监测领先的国检集团;高耗能行业产能约束下的供给侧机会;节能减碳带来的新型节能材料、光伏建筑、绿色建筑建材等一系列的需求侧机会。

  风险分析:“双碳”政策推进不及预期,节能改造执行不及预期。

  

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