光大证券-计算机行业鸿蒙产业跟踪报告之一:华为开发者大会来临,鸿蒙产业生态快速发展-211019

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日期:2021-10-19 17:38:27 研报出处:光大证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吴春旸,万义麟  (PDF) 2 页 273 KB 分享者:fal****us 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  行业新闻:华为开发者大会举办在即,鸿蒙产业落地推进持续加码。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年华为开发者大会将于10月22-24日举行,华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略,鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)大会期间还将开设互动体验区,鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。截至2021年9月23日,HarmonyOS 2.0升级用户数已突破1.2亿。

  定位高远:鸿蒙是定位于物联网时代的全新操作系统,拥有广阔的发展土壤。鸿蒙系统(HarmonyOS)是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统,覆盖1+8+N全场景终端设备(其中1代表智能手机,8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR设备、车机,N代表IOT生态产品)。华为于2020年9月及2021年5月分两次将鸿蒙系统的L0-L2分支源代码全部捐献给开放原子开源基金会,形成基金会的OpenHarmony(开源鸿蒙)项目群,鸿蒙产业的进化与推广步入加速期。

  发展迅猛:生态快速成熟壮大,2021年预计将有3亿+终端搭载鸿蒙。在2021年5月21日举行的华为生态大会2021中,华为轮值董事长徐直军强调:华为计划2021年将华为1+8的设备全面升级到Harmony OS,预计到2021年年底升级到Harmony OS的华为1+8设备会超过2亿台。同时面向第三方的合作伙伴也在进行全面的匹配,截至2021年5月21日,鸿蒙生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴,50多个模组和芯片解决方案合作伙伴,预计2021年年底包括智能家居,健康仪器,出行,教育等各类终端的设备数量会超过1亿台。

  投资建议:根据鸿蒙落地推进顺序与产业规律,建议关注4条投资线索:

  1、移动端信创因鸿蒙而始,是鸿蒙推广第一阶段弹性最大的产业方向,建议关注优博讯(以鸿蒙定制的物联网智能终端供应商,业绩受益弹性最大,戴维斯双击空间巨大)、拓维信息(基于开源鸿蒙的工业互联网和教育行业发行版和行业泛终端),其余以鸿蒙系统定制终端设备的生产商亦建议关注。

  2、国产芯片,是鸿蒙渗透率上升过程中受益空间最大的方向,建议关注全志科技、瑞芯微、芯海科技。

  3、服务鸿蒙推广的企业,当鸿蒙产业影响力加大、下游适配需求上量后拥有巨大空间,建议关注润和软件(华为深度合作伙伴,为下游产商提供鸿蒙开发套件、鸿蒙解决方案)、中科创达、中软国际、诚迈科技、东软集团、东方中科。

  4、鸿蒙生态应用企业,当鸿蒙设备群数较大后具备一定想象空间,建议关注科蓝软件、梦网集团、万兴科技。

  风险分析:鸿蒙等相关产业落地进度不及预期,鸿蒙生态建设不及预期,行业成熟后竞争加剧的风险。

  

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