第三季度私募股权基金及背后LP观察&综述
第三季度私募股权基金管理人新登记数量大幅减少;私募股权基金新增备案数量、规模均有不同程度缩减。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中基协数据显示,2023年第三季度新登记39家私募股权基金管理人2,登记通过数量较第二季度减少了57家。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内股权投资市场新增备案私募股权基金③1,909支,环比减少8%;已披露认缴规模@总计6,451.22亿元人民币,环比下降19%,单支基金平均认缴规模3.45亿元人民币。
创业投资基金数量增长放缓。基金类型方面,创业投资基金新增数量最多,共计1,184支,占比62%,环比减少6%。
小额基金数量占比接近七成。本季度已披露认缴规模的新设私募股权基金中,小于(含)1亿元的基金数量最多,共计1,265支,占比67.6%。
大额基金类型仍以政府引导基金为主。认缴规模TOP10的私募股权基金共募集1,215.01亿元人民币,占总募集规模的18.8%,单笔最高认缴规模为315亿元人民币。
头部地区基金新设数量遥遥领先。从新备案私募股权基金所在地来看,排名前三地区分别为︰浙江(347支)、江苏(304支)、山东(291支)。排名前三城市分别为:嘉兴(154支)、青岛(124支)、深圳(110支)。
新设基金参与机构数量增长近三成。1,379家国内机构本季度有新备案私募股权基金,参与机构数量环比增加32.5%。从完成私募股权基金备案数量来看,排名前五的机构为︰新鼎资本(12支)、朗玛峰创投(10支)、芯能创投(10支)、天勤君泽(8支)、倚锋资本(7支)。
机构LP占据基金募集主导地位。第三季度新备案基金背后,共有2,392家机构LP参与出资,参与数量虽仅占比31.4%,但认缴出资总规模达4,890.49亿元人民币,占比94.6%,平均出资规模2.14亿元人民币,出资金额远高于个人LP。机构LP