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*ST索菱定期财报:*ST索菱:2018年年度报告(更新后)

股票名称:*ST索菱 股票代码:002766
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3351K 分享时间:2019-07-20 18:02:42
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【财报摘要】

深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文1深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告2019年04月深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人肖行亦及会计机构负责人(会计主管人员)肖行亦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市索菱实业股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》【亚会A专审字(2019)0071号】。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”或“会计师”)对深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并出具了“否定意见”的《内部控制鉴证报告》【亚会A专审字(2019)0069号】。

本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................10第三节公司业务概要.........................................................15第四节经营情况讨论与分析...................................................32第五节重要事项.............................................................59第六节股份变动及股东情况...................................................66第七节优先股相关情况.......................................................66第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................67第九节公司治理.............................................................73第十节公司债券相关情况.....................................................81第十一节财务报告...........................................................86第十二节备查文件目录......................................................212深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、索菱股份指深圳市索菱实业股份有限公司索菱国际指索菱国际实业有限公司妙士酷指九江妙士酷实业有限公司广东索菱指广东索菱电子科技有限公司索菱投资指深圳市索菱投资有限公司三旗通信指上海三旗通信科技有限公司英卡科技指武汉英卡科技有限公司上海航盛指上海航盛实业有限公司FCC认证指美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证,是无线电应用产品、通信产品和数字产品进入美国市场的通行证CE认证指欧盟市场的强制性认证标志,是产品进入欧洲市场的通行证ISO9001:1994质量体系认证/ISO9001:2000质量体系认证/ISO9001:2008质量体系认证指由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准ISO:TS16949国际质量体系认证指适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系,是国际汽车行业的技术规范之一IECQ认证指国际电工委员会电子元器件质量评定体系前装指整车出厂时已经装备电子产品前装客户指将购买的产品用于整车生产的客户后装指整车出厂后才装备电子产品4S店指集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店车载指按照汽车规范要求量身定做的产品TSP指即车载信息服务商(TelematicsServiceProvider),是随着车联网的发展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内容提供商、通讯运营商以及服务提供商,将各类内容提供商及移动运营商所提供的资源进行了整合,并提供给最终客户CID指即CarInformaticDevice,是结合TSP业务模式,利用无线通信、移动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品PND指PortableNavigationDevices,便携式导航仪,是一种手持及车载两用导航产品高级驾驶辅助系统(ADAS)指AdvancedDriverAssistantSystem,高级驾驶辅助系统,具备包括深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文5但不限于LDW、PCW、FCW等功能的驾驶辅助设备LDW指LaneDepartureWarning,车道偏移告警,当车辆偏离车道,或有此趋势时告警PCW指PedestrianCollisionWarning,行人防碰撞告警,识别前方行人,并在一定的距离时告警FCW指ForwardCollisionWarning,前向碰撞告警,识别前方车辆,并在一定的距离时告警FW指FatigueWarning,疲劳驾驶告警,识别驾驶人当前疲劳度,并在疲劳驾驶时做出告警UBI指UserBehaviorInsurance,驾驶行为保险,指基于驾驶行为习惯而制定的保险商车费改指商业车险条款费率管理制度改革深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称索菱股份股票代码002766股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市索菱实业股份有限公司公司的中文简称索菱股份公司的外文名称(如有)ShenzhenSolingIndustrialCo.,Ltd公司的法定代表人肖行亦注册地址广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼注册地址的邮政编码518000办公地址广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房办公地址的邮政编码518000公司网址电子信箱dm88@szsoling.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖行亦(代)徐海霞(拟任)联系地址广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房电话0755-280226550755-28022655传真0755-280229550755-28022955电子信箱dm88@szsoling.comdm88@szsoling.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码9144030027939160XU深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文7公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室签字会计师姓名刘振国孙志军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦26楼张渝女士、袁麟先生2017年-2018年六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2018年2017年本年比上年增减2016年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)1,430,458,946.771,498,195,219.601,411,415,731.571.35%950,378,315.38951,315,496.47归属于上市公司股东的净利润(元)-313,971,929.44148,487,992.80-2,321,240.8413,426.04%76,541,837.8776,541,837.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-320,949,476.25138,373,467.77-6,167,287.555,104.06%70,268,765.0970,268,765.09经营活动产生的现金流量净额(元)-1,020,974,311.3098,006,644.74-319,918,898.62219.14%-51,451,741.40-51,451,741.40基本每股收益(元/股)-0.740.350.01-7,500.00%0.420.430稀释每股收益(元/股)-0.740.350.01-7,500.00%0.420.430加权平均净资产收益率-20.39%8.78%0.00%-20.39%7.66%7.75%深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文82018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)4,046,615,921.353,376,737,560.894,052,822,045.17-0.15%1,866,063,531.711,865,126,350.62归属于上市公司股东的净资产(元)1,324,624,680.531,880,876,217.971,675,174,922.38-20.93%1,016,225,846.791,015,288,665.70会计政策变更的原因及会计差错更正的情况具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》,刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入390,960,620.82388,862,830.86341,532,979.98309,102,515.11归属于上市公司股东的净利润28,388,627.1436,242,502.04269,663.50-378,872,722.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,261,250.4830,724,019.05-2,468,558.04-376,466,187.74经营活动产生的现金流量净额-148,471,128.62-30,725,867.12-193,694,501.21-648,082,814.35上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文9非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,064,458.90756,994.44-150,664.75计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,970,927.394,566,736.727,364,839.16除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,883,744.52132,470.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,200,888.98-961,877.47173,801.56减:所得税影响额662,846.69628,491.121,114,708.32少数股东权益影响额(税后)583,219.4519,786.81194.87合计6,977,546.813,846,046.716,273,072.78--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)公司主要业务公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业,公司是一家专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售,并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。

公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术,且多项技术达到行业领先水平。

目前公司在硬件生产的基础上,不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入,致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸,力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

公司主要产品如下:车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

汽车辅助驾驶产品,包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

自动驾驶产品,包括ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达),自动驾驶解决方案。

后台服务,包括人机交互,即语音+出行,将成为智能车机最核心的交互方式,含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。

前装市场的增长空间取决于汽车产量,后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。

(二)行业发展情况1、产业环境(1)、全球车联网应用进入加速发展阶段全球车联网产业进入快速发展阶段,信息化、智能化引领,全球车联网服务需求逐渐加大。

目前中国、俄罗斯、西欧和北美等国家和地区70%以上的新组装车辆都已配备互联网接口。

当前全球联网车数量约为9000万辆,预计到2020年将增至3亿辆左右,到2025年则将突破10亿辆。

从车载信息服务平台应用规模来看,目前已形成数百家规模厂商,典型厂商安吉星全球用户已突破700万人。

2017年中国车联网用户规模达到1780万人,已成为全球最重要车联网市场。

未来,与大数据、云计算等技术创新融合将加快车联网市场渗透。

(2)、5G/V2X应用时代即将到来2018年11月,工业和信息化部印发《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》,规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源,用于基于LTE演进形成的V2X智能网联汽车的直连通信技术,同时,对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理做出了规定。

随着5G和C-V2X技术的快速发展,智能化与网联化技术正在加速融合。

2018年高通推出了9150C-V2X芯片,兼容LTE和5G通信。

起亚在2018年CES上展出了全新概念电动车NiroEV,搭载全球首款5G网络打造的车载无线传输系统,基于该网络,驾驶者可通过脸部和声音识别“登陆”车辆,并可进行预先个性化设置。

(3)、车联网成为投资热点,竞争激烈车联网创业开始成为一个热门风口,被资本竞相追逐,众多创业企业涌入市场。

车联网不管对于BAT等互联网巨头、传深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文11统车载导航企业、互联网企业创业企业还是汽车品牌商来说都是一块巨大的蛋糕,同时车联网行业对于技术、资本、市场都有着非常高的要求。

百度、阿里和腾讯均已完成车联网布局,同时也涌现出一批车联网创业企业。

但很多车联网创业企业由于技术上的缺乏,诸多产品同质化现象严重,品牌众多,但功能单一雷同现象普遍。

2、政策导向(1)、车联网产业标准体系建设促进产业健康可持续发展工业和信息化部组织编制并联合国家标准化管理委员会印发了《国家车联网产业标准体系建设指南》,包含总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品和服务等一系列文件。

通过强化标准化工作推动车联网产业健康可持续发展,促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。

《指南》分为总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务等若干部分。

智能网联汽车标准体系主要明确智能网联汽车标准体系中定义、分类等基础方向,人机界面、功能安全与评价等通用规范方向。

信息通信标准体系主要面向车联网信息通信技术、网络和设备、应用服务进行标准体系设计。

电子产品与服务标准体系主要针对支撑车联网产业链的汽车电子产品、车载信息系统、车载信息服务和平台相关的标准化工作。

(2)、智能网联汽车发展加速,道路测试管理规范出台2018年4月,工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。

我国智能网联汽车发展持续加速,汽车与电子、通信、互联网等跨界合作加强,在关键技术研发、产业链布局、测试示范等方面取得积极进展。

目前我国所测试的大部分汽车属于有条件自动驾驶,不仅不能离开人,也要对测试驾驶人进行严格要求。

实行的管理规范适用于在中国境内公共道路上进行的智能网联汽车自动驾驶测试,包括有条件自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶,涵盖总则、测试主体、驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理、附则等6个章节,共29项条款、2个附录。

管理规范发布后,国内企业可以按照规范进行自动驾驶车辆测试,研发有望加速。

(3)、国家推动智能化社会,智能汽车发展迎来新契机智能汽车已成为我国汽车社会发展的战略新契机,其重要性不仅局限于产业本身,而且涉及整个社会的智能化进程,同时与国家信息安全密切相关。

国家发改委发布的《智能汽车创新发展战略》从技术、产业、应用、竞争等层面详细阐述了发展智能汽车对我国具有重要的战略意义,对于整个产业的推动将起到引领的作用。

在体制机制方面,我国拥有中国特色社会主义制度优势和集中力量办大事体制优势;在汽车产业方面,整体规模保持世界领先,自主品牌市场份额逐步提高,核心技术不断取得突破,关键零部件供给能力显著增强;在网络通信方面,互联网、信息通信等领域涌现一批世界级领军企业,通信设备制造商已进入世界第一阵营;在基础设施方面,宽带网络和高速公路网快速发展、规模位居世界首位,北斗卫星导航系统可面向全国提供高精度时空服务;在发展空间方面,新型城镇化建设、乡村振兴战略实施也将进一步释放智能汽车发展潜力。

(4)、车联网产业成为建设智能交通的重点发展任务国家发改委和交通运输部发布《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,从构建智能运行管理系统、加强智能交通基础设施支撑、全面强化标准和技术支撑、实施“互联网+”便捷交通重点示范项目四个维度全面阐述了汽车产业转型升级的重要方向,提出了车联网与自动驾驶的技术创新发展趋势和应用推广路径,并明确了相应的引导政策和示范项目。

“构建下一代交通信息基础网络”作为重点发展任务,提出了要加快车联网建设,为载运工具提供无线接入互联网的公共服务,以及建设基于下一代互联网和专用短程通信(LTE-V2X、DSRC等)的道路无线通信网。

3、市场规模预测中国车联网市场在宏观政策、潜在市场、技术创新、基础设施建设等有利因素影响下,将保持快速增长。

中国汽车市场巨大、保有量不断提升,新车搭载智能网联终端的比例将不断提升,预计2025之前,大部分新车都将联网,同时联网汽车渗透率也将不断提升。

而随着技术和服务的不断发展,用户对车联网功能的付费意愿也将提高。

短期车联网市场增长主要依靠新增硬件数量和用户增值消费,据赛迪顾问数据显示:2018年将达到486亿元,2021年将过千亿元。

同时由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费提升等因素,市场迎来爆发式增长,增速超过60%。

(三)行业发展情况报告期内,公司CID系统的产销量位居国内行业前列,公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市,并远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区,主要客户包括广汽丰田、菲亚特、广汽三菱汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、一汽马自深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告全文12达汽车销售有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、富士通天国际贸易(天津)有限公司、浙江元通汽车零部件有限公司等。

2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗,进一步增强了公司的竞争力。

截至目前,公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主,逐步转型为以前装业务为主的模式。

后装市场方面,公司在巩固原有优势基础上,进一步探索新零售业务模式。

公司通过持续研发投入以及外延并购,成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的公司。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化商……

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