腾邦国际定期财报：腾邦国际：2019年半年度报告

腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文1腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告2019-0732019年08月腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事史进先生因“在无专业会计师意见的情况下，在两天的时间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

”故在董事会上对《关于2018年半年度报告及摘要的议案》投了弃权票。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济波动的风险、自然灾害和区域政治经济局动荡的风险、银行抽贷、坏账违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文3目录2019年半年度报告.............................................................................................................................1第一节重要提示、释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................4第三节公司业务概要........................................................................................................................6第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................14第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................15第七节优先股相关情况..................................................................................................................16第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................17第九节公司债相关情况..................................................................................................................18第十节财务报告..............................................................................................................................19第十一节备查文件目录..................................................................................................................76腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、腾邦国际指腾邦国际商业服务集团股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司）腾邦集团指腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公司）实际控制人指史进先生百胜投资指深圳市百胜投资有限公司TMC指差旅管理公司Travelmanagementcompanies的英文简称B2B指BusinessToBusinessOTA指在线旅游服务代理商重庆新干线指重庆新干线国际旅行社有限公司腾邦票务香港指腾邦国际票务香港有限公司腾邦旅游、旅游集团指腾邦旅游集团有限公司喜游投资指深圳市喜游投资有限责任公司腾邦梧桐指深圳市腾邦梧桐投资有限公司捷达旅游指北京捷达假期国际旅行社有限公司喜游国旅指深圳市喜游国际旅行社有限公司铸成投资指深圳市铸成投资有限责任公司腾邦创投指深圳市腾邦创投有限公司八千翼指成都八千翼网络科技有限公司融易行指深圳市前海融易行小额贷款有限公司腾付通指深圳市腾付通电子支付科技有限公司欣欣旅游指厦门欣欣信息有限公司TMA指TransMaldivianAirwaysPrivateLimited艾菲航空指艾菲航空有限责任公司深圳腾邦梧桐指深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业（有限合伙）腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称腾邦国际股票代码300178变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称腾邦国际商业服务集团股份有限公司公司的中文简称（如有）腾邦国际公司的外文名称（如有）TempusGlobalBusinessServiceGroupHoldingLtd.公司的外文名称缩写（如有）TEMPUSGLOBAL公司的法定代表人钟百胜二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶昌林龚文静联系地址中国深圳福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼中国深圳福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼电话0755-836632220755-83663222传真0755-836632220755-83663222电子信箱tt@tempus.cntt@tempus.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文63、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元）2,015,766,644.902,552,766,118.88-21.04%归属于上市公司股东的净利润（元）-33,940,796.43226,964,773.38-114.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-36,073,734.49138,152,161.14-126.11%经营活动产生的现金流量净额（元）-140,691,678.06-731,765,110.9380.77%基本每股收益（元/股）-0.060.37-116.22%稀释每股收益（元/股）-0.060.37-116.22%加权平均净资产收益率-1.20%8.15%-9.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）9,386,722,376.509,253,541,748.811.44%归属于上市公司股东的净资产（元）2,808,785,918.722,837,124,589.72-1.00%五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：人民币元腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文7项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,464,135.78计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,783,201.48委托他人投资或管理资产的损益-3,650,759.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,947.34减：所得税影响额756,206.47少数股东权益影响额（税后）581,485.88合计2,132,938.06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文8第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司从机票分销业务起家，通过航线运营切入旅游市场，采用纵向一体化策略，通过往上下游延伸的方式，向旅游产业链的各个环节渗透。

目前，公司已成为国内领先的旅游综合服务提供商。

报告期内，公司主要业务涵盖出境旅游、机票分销、旅游金融服务三大业务板块。

旅游业务方面，报告期内公司以出境游作为主营方向，公司提出“打造庄家目的地，构建纵向一体化商业模式”。

深入贯彻“资源×渠道×服务”的战略，致力于通过资金、分销平台、渠道三个维度提升旅游资源的运营效率。

其着力点体现在资源集采的资金周转效率、分销平台化运营效率及渠道获客效率的提升。

公司上半年聚焦于俄罗斯、泰国、越南、柬埔寨四个旅游目的地的深度布局，确保在俄罗斯市场的领先优势。

报告期内，公司在线下获客端积极布局，在拓展门店数量的同时，以批量业务导流，通过与跨界销售渠道合作升级获客模式，积极向旅游销售平台社交化迈进。

机票业务方面，公司与国内及海外的主要航空公司建立了长期稳定的合作关系。

公司机票业务以B2B分销为核心，抓住行业变革契机，利用自身资源、技术和分销优势，积极推动机票业务结构优化，大力发展国际机票、团队票等业务，公司以机票业务为切入点，向酒店、保险、签证、租车、机场服务等业务延伸，增强了综合盈利能力。

同时，公司还为国内企事业单位提供机票酒店预订、会务会展、奖励旅游等服务，为企业提供一站式差旅管理解决方案,包括预算管控、出行审批、出行预定、费用报销、合规报告等，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控，优化差旅管理流程，降低差旅管理成本并提高出行效率，服务了一批大中型客户。

公司旅游金融服务业务主要立足于旅游行业，为产业链上下游客户提供配套金融的服务。

公司以支付结算为基础，为客户提供旅游供应链金融、旅游消费金融及保险等综合金融服务。

金融服务增加了客户的粘性，庞大的旅行社、机票代理商、商旅客户群及游客亦成为金融业务重要的流量入口，而完整的产业链布局也为金融服务提供了更多的应用场景，联动效应明显。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况□适用√不适用腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文92、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否近年来，公司结合行业发展趋势及自身能力提升，战略不断升级。

报告期内，公司深入贯彻“资源×渠道×服务”战略，强调了旅游在公司各业务板块中的主业核心地位，加强旅游业务与航空运营、行业金融的协同，抓住行业发展机遇，深度布局，出境游实现了较快增长，公司的核心竞争力与日俱增。

1、掌握大交通资源机票是出境旅游产品中最核心的资源，是获客的重要抓手，也是产生其他衍生服务的支点。

公司从机票分销起家，在行业变革期积极拓展旅游业务，通过航线运营切入出境游领域，凭借公司在航空领域21年来积累的经验、谈判优势、资源获取能力、服务运营实力、销售、技术支持体系等，目前腾邦的航线运营能力上优势明显。

包机业务不仅单品毛利水平高，盈利能力强，且为旅游业务带来了入口价值，带动旅游业务快速增长。

更在旅游板块中贡献了绝大部分的净利润，并且航线运营业务打开了旅游产业链的入口，目前公司也在航线运营领域尤其俄罗斯、柬埔寨等航线市场构筑了一定的竞争壁垒，形成竞争优势。

2、目的地旅游资源的获取、整合和运营能力在旅游目的地，公司通过合作、直采、战略入股等方式，掌控目的地核心资源。

公司在俄罗斯、越南、柬埔寨等地拥有旅游大巴、酒店、餐厅、商场、购物店等资源，且不断丰富中，通过把控上游资源，公司获得了旅游产品的定价权，实现了从代理人向产品制造商的转型，持续经营能力进一步增强。

与此同时，公司将目的地资源依照市场需求进行搭配整合成为符合市场需求的旅游产品，在提供旅游服务方面提供差异化，提高盈利水平。

3、企业管理和人才发展公司自上市后持续贯彻精益管理要求，持续关注经营业绩，强调效益与效率的提升。

公司强调投后整合，为新进入公司的被投企业赋能，提供战略规划、管理效能提升、业务板块协同、IT系统、资金、金融等支持，使之顺利融入公司体系。

公司关注团队成长和人才发展。

公司通过成立企业大学，打造领导力、专业力、职业力为基础的人才培养体系；通过股权激励、合伙制、绩效激励相结合保留和吸引优秀人才；通过每年开展人才盘点，形成人才晋升培养机制，通过人才梯队培养的方式进行战略解码和战略协同。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文10第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，外部政治经济环境复杂严峻，内部形势稳中有变，经济下行压力持续加大，行业竞争日益加剧，旅游产业转型升级愈发加快。

公司在内外部环境交融变化下，深入贯彻“资源×渠道×服务”，强调了旅游业务在公司各业务板块中的主业核心地位，进一步明确发展旅游业务的核心抓手。

报告期内，公司受内外部复杂环境影响，公司融资等进展慢于预期，经营资金紧张致使原有战略布局放缓，业务扩张受限，业绩比去年同期下降。

报告期内，公司实现营业收入201,576.66万元，比上年同期减少21.04%，实现归属于母公司净利润-3,394.08万元，比上年同期下降114.95%。

报告期内完成的主要工作如下：1、聚焦旅游主业，重点发力航线运营报告期内，公司在稳固现有市场份额的基础上，调整航线布局结构。

尤其关注在俄罗斯航线的深入布局，为扩大更多城市覆盖，同时拓展更多俄罗斯目的地，进一步构筑公司在航线运营领域的竞争壁垒奠定基础。

2、持续目的地资源的深入布局俄罗斯仍然是公司布局海外旅游市场的核心战略性目的地报告期内，公司持续推动在俄罗斯目的地旅游市场的目的地资源布局，通过合作、直采、战略入股、自建等方式，同时扩大在柬埔寨和日本的目的地资源布局和建设，持续加深公司的资源运营和整合能力，打造庄家目的地。

3、发展邮轮业务邮轮业务依托深圳邮轮母港，借助深圳成为中国特色社会主义先行示范区的契机，深度介入邮轮的船务运营。

除了传统的包船业务外，运营深度更深入船上设施和项目的综合运营，在产品方面利用公司在地接资源方面的优势加大岸上观光的比重，使游客在一次乘船过程中满足综合旅游消费体验。

报告期内完成的主要工作如下：1、聚焦旅游主业，重点发力航线运营报告期内，公司在稳固现有市场份额的基础上，调整航线布局结构。

尤其关注在俄罗斯航线的深入布局，为扩大更多城市覆盖，同时拓展更多俄罗斯目的地，进一步构筑公司在航线运营领域的竞争壁垒奠定基础。

2、持续目的地资源的深入布局俄罗斯仍然是公司布局海外旅游市场的核心战略性目的地报告期内，公司持续推动在俄罗斯目的地旅游市场的目的地资源布局，通过合作、直采、战略入股、自建等方式，同时扩大在柬埔寨和日本的目的地资源布局和建设，持续加深公司的资源运营和整合能力，打造庄家目的地。

3、发展邮轮业务邮轮业务依托深圳邮轮母港，借助深圳成为中国特色社会主义先行示腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年半年度报告全文11范区的契机，深度介入邮轮的船务运营。

除了传统的包船业务外，运营深度更深入船上设施和项目的综合运营，在产品方面利用公司在地接资源方面的优势加大岸上观光的比重，使游客在一次乘船过程中满足综合旅游消费体验。

二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况单位：人民币元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入2,015,766,644.902,552,766,118.88-21.04%营业成本1,643,845,697.792,057,766,634.24-20.12%销售费用44,164,008.7939,254,183.9112.51%管理费用132,707,887.70108,324,962.4622.51%财务费用111,097,845.5477,179,560.2843.95%主要系报告期银行借款利息增加所致所得税费用40,554,632.7968,148,163.29-40.49%主要系报告期利润减少，相应所得税费用减少所致研发投入7,514,893.8019,984,184.28-62.40%主要系报告期研发投入减少所致经营活动产生的现金流量净额-140,691,678.06-731,765,110.9380.77%主要系报告期收入减少，业务资金投入较上期减少所致投资活动产生的现金流量净额-2,810,762.49-267,711,727.1198.95%主要系报告期对外投资减少所致筹资活动产生的现金流……